Principais retardatários do ETF Dow Jones DIA em 2024 revelados

O índice Dow Jones Industrial Average teve um bom desempenho este ano, ajudado pelas crescentes esperanças de que o Federal Reserve começará a cortar as taxas de juros. Ele também subiu à medida que os investidores comemoram os fortes lucros do primeiro semestre e depois que os Estados Unidos evitaram um pouso forçado.

O SPDR Dow Jones ETF (DIA), que rastreia o índice, atingiu uma alta recorde de US$ 416 no início deste mês. Ele saltou 11% este ano e quase 30% de seu nível mais baixo em 2023.

No entanto, o fundo teve desempenho inferior aos índices S&P 500 e Nasdaq 100 e teve saídas de mais de US$ 735 milhões. Ele perdeu ativos em cinco dos primeiros nove meses do ano. Então, aqui estão algumas das ações com pior desempenho no índice.

Intel | INTC

A Intel se tornou um dos maiores anjos caídos dos Estados Unidos. A empresa, que dominou a indústria de semicondutores por décadas, agora foi ultrapassada por tantas empresas que não está mais entre as dez maiores.

As ações da Intel caíram mais de 68% de sua alta histórica e agora estão pairando em seu nível mais baixo em anos. Elas caíram mais de 60% este ano, tornando-se a empresa com pior desempenho no Índice Dow Jones este ano.

A Intel enfrentou vários desafios. Por exemplo, ela adquiriu a Mobileye por US$ 15 bilhões alguns anos atrás e decidiu cindi-la em 2023. Hoje, a empresa, da qual a Intel detém uma participação de 88%, tem uma capitalização de mercado de menos de US$ 9 bilhões.

A Intel perdeu participação de mercado no setor de CPU da AMD e não tem participação significativa no setor de GPU, que agora é dominado pela Nvidia.

Além disso, a empresa enfrentou vários atrasos em produtos e está investindo bilhões de dólares em locais de fabricação nos Estados Unidos, Alemanha e Israel com o objetivo de se tornar uma alternativa à Taiwan Semiconductor.

Analistas acreditam que a Intel pode ter dificuldades para atrair clientes adicionais para seu segmento de fabricação, o que significa que ela provavelmente será usada para fabricar seus próprios semicondutores.

A visão geral é que a Intel pode precisar se tornar uma empresa menor vendendo ou cindindo ativos para que ela continue relevante. Esse processo provavelmente levará tempo, o que significa que as ações podem definhar por mais tempo.

Boeing | BA

A Boeing se tornou a segunda empresa de ETF DIA com pior desempenho, já que suas ações caíram mais de 37% neste ano e 41% em relação ao ponto mais alto deste ano. Ela também caiu mais de 63% em relação ao seu nível mais alto em 2019.

Os negócios da Boeing têm enfrentado dificuldades por causa de uma série de eventos infelizes. Antes da COVID, ela foi forçada a aterrar seus aviões Boeing 737-Max após dois acidentes. Mais recentemente, ela foi forçada a aterrar mais aviões.

A implicação de tudo isso é que a empresa perdeu sua fatia de mercado na indústria da aviação civil para a Airbus, uma empresa que tem um histórico de segurança melhor. Ela também foi forçada a gastar bilhões adquirindo a Spirit AeroSystems, que fabrica peças para a Boeing e outras empresas.

A Boeing também relatou perdas substanciais nos últimos dois trimestres e perdeu sua reputação. Espera-se que essas perdas aumentem depois que os trabalhadores votaram pela greve .

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Nike | DE

A Nike, a gigante nas indústrias de vestuário esportivo e athleisure, é a terceira pior empresa no DIA ETF. Suas ações caíram mais de 52% em relação ao seu pico histórico. Ela também está pairando perto do seu nível mais baixo em três décadas.

A Nike está enfrentando vários desafios. A inflação mais alta levou a gastos fracos entre os consumidores e a competição crescente de marcas como On Holdings e Adidas aumentou.

Os resultados financeiros mais recentes mostraram que a receita anual da empresa chegou a US$ 51,4 bilhões, um aumento de 1% em relação ao ano anterior. Sua receita do quarto trimestre caiu 2%, para mais de US$ 12,6 bilhões. A empresa também emitiu uma orientação futura mais fraca do que o esperado.

As ações da Nike formaram um padrão de cruz mortal em setembro do ano passado, o que significa que há mais espaço para queda no futuro.

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Chevron | CVX

A outra grande retardatária no Dow Jones este ano é a Chevron, a segunda maior empresa de petróleo dos EUA. Suas ações caíram mais de 7% este ano por causa da queda dos preços do petróleo e do gás.

O petróleo bruto Brent caiu para US$ 68, seu menor nível em mais de dois anos. Ele caiu mais de 24% desde seu ponto mais alto em 2023.

Os outros principais retardatários no DIA ETF são Salesforce, Honeywell International, McDonald's e Dow Inc.

Por outro lado, a maioria das empresas no fundo tem estado no verde este ano. As ações do Walmart subiram mais de 51%, ajudadas pelas fortes vendas no varejo. A empresa está se beneficiando por causa da percepção contínua de seus produtos mais baratos.

As ações da 3M subiram mais de 44%, enquanto American Express, IBM, Amazon, Travelers, Goldman Sachs e JP Morgan subiram mais de 21%.