Dow Jones sobe 275 pontos com esperanças de cessar-fogo e impulsiona ações

As ações dos EUA avançaram na quinta-feira, estendendo sua recente alta à medida que os investidores ficaram mais otimistas sobre uma possível desescalada do conflito no Oriente Médio, mesmo com os preços do petróleo permanecendo elevados e preocupações sobre interrupções no fornecimento persistindo.

Os três principais índices terminaram em alta após se recuperarem de uma fraqueza no início do pregão, apoiados por sinais de progresso diplomático e por uma confiança renovada na durabilidade de um frágil cessar-fogo entre os EUA e o Irã.

O Dow Jones Industrial Average subiu 275.88 pontos, ou 0.58%, para fechar em 48,185.80, passando a ficar positivo no ano. O S&P 500 ganhou 0.62% para 6,824.66, enquanto o Nasdaq Composite subiu 0.83% para 22,822.42.

Otimismo com cessar-fogo sustenta sentimento do mercado

Os mercados encontraram suporte à medida que as tensões geopolíticas mostraram sinais provisórios de alívio.

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que o país está aberto a negociações diretas com o Líbano, ajudando a acalmar as preocupações dos investidores.

O quadro mais amplo do cessar-fogo, embora ainda frágil, incentivou um otimismo cauteloso entre os participantes do mercado.

No entanto, a incerteza permanece elevada. O presidente do parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf acusou Israel de violar o cessar-fogo por meio de ataques contínuos ao Líbano, ressaltando a natureza frágil da trégua.

O presidente Donald Trump reiterou que as forças militares dos EUA permaneceriam na região até que o Irã cumpra o que ele descreveu como o "acordo real", alertando para uma escalada adicional caso os termos não sejam atendidos.

Apesar do acordo de cessar-fogo, a atividade de navegação pelo Estreito de Ormuz — pelo qual flui aproximadamente um quinto do suprimento mundial de petróleo — continua severamente restrita, com o tráfego ainda muito abaixo dos níveis históricos.

Volatilidade do petróleo e dados macro em foco

Os preços do petróleo oscilaram ao longo do pregão enquanto os investidores monitoravam os desdobramentos no Estreito de Ormuz.

Os futuros do West Texas Intermediate subiram cerca de 4%, negociando acima de $98 por barril após romper brevemente a marca de $100 mais cedo no dia. O petróleo Brent também avançou, negociando acima de $96 por barril.

A persistência das preocupações com o fornecimento manteve os mercados de energia voláteis, mesmo com a alta das ações.

Enquanto isso, os dados econômicos ofereceram sinais mistos. Relatórios do Departamento de Comércio mostraram que o crescimento econômico dos EUA desacelerou mais do que o esperado no quarto trimestre, enquanto a inflação permaneceu elevada com base no índice de despesas de consumo pessoal.

As atas da reunião mais recente do Federal Reserve indicaram que os formuladores de política monetária estão cada vez mais considerando potenciais aumentos das taxas de juros para combater as pressões inflacionárias decorrentes de prolongadas tensões geopolíticas.

O CBOE Market Volatility Index, muitas vezes referido como o "índice do medo", caiu para seu nível mais baixo desde o início do conflito, refletindo uma melhoria no sentimento dos investidores.

Impulso da IA e desempenho setorial

Os ganhos do mercado também foram sustentados pela força em setores selecionados, especialmente aqueles ligados à inteligência artificial e ao consumo.

As ações da Amazon subiram acentuadamente depois que o CEO Andy Jassy afirmou que o negócio de serviços de IA da empresa está gerando receita anualizada superior a $15 billion, impulsionando o sentimento em torno do setor de tecnologia.

Ações do varejo e de semicondutores se destacaram durante o pregão, enquanto ações de software ficaram para trás.

Em outros nomes, as ações da Constellation Brands dispararam após reportarem uma queda nas vendas trimestrais menor do que o esperado, enquanto a Applied Digital recuou após registrar um prejuízo líquido maior.

Sandisk ganhou 9% na sessão depois que o Bernstein elevou o preço-alvo para $1250, enquanto a Palantir despencou 7% após o investidor do Big Short Michael Burry afirmar que a Anthropic está "comendo o almoço" da Palantir.

Com os desdobramentos geopolíticos, os movimentos nos preços do petróleo e os sinais dos bancos centrais em jogo, os mercados parecem prontos para permanecer sensíveis tanto a mudanças macroeconômicas quanto geopolíticas no curto prazo.