Dow bate recorde com queda dos rendimentos que impulsiona Wall Street

Wall Street fechou em alta na sexta-feira, com o Dow Jones Industrial Average alcançando uma máxima intradiária recorde, enquanto a queda dos rendimentos dos Treasuries e o otimismo em torno de esforços diplomáticos no Oriente Médio sustentaram o sentimento dos investidores rumo ao fim de semana do Memorial Day.

O Dow subiu quase 295 pontos, ou 0.59%, para fechar em aproximadamente 50,580.

O índice de blue-chips havia avançado até 1% mais cedo na sessão antes de reduzir os ganhos no decorrer do dia.

O S&P 500 avançou 0.36%, marcando sua oitava semana consecutiva de ganhos — sua sequência mais longa desde o final de 2023.

O Nasdaq Composite acrescentou 0.20%, prolongando seu recente período de desempenho semanal positivo.

Os mercados oscilaram ao longo da semana enquanto investidores avaliavam os riscos geopolíticos ligados ao conflito envolvendo o Irã frente a resultados corporativos resilientes e sinais de estabilidade no mercado de títulos.

Diplomacia no Oriente Médio e mercados de petróleo seguem em foco

A atenção dos investidores permaneceu centrada em desdobramentos diplomáticos envolvendo os Estados Unidos e o Irã.

A Reuters informou que uma delegação do Catar viajou a Teerã em coordenação com os Estados Unidos para ajudar a facilitar discussões com o objetivo de encerrar o conflito.

O secretário de Estado dos EUA Marco Rubio também afirmou que algum progresso foi feito em direção a um possível acordo, embora autoridades iranianas tenham indicado que ainda existem diferenças significativas entre as partes.

Os preços do petróleo terminaram ligeiramente mais altos, mas permaneceram abaixo das máximas atingidas no início da semana, à medida que as esperanças de uma resolução diplomática aliviaram algumas preocupações sobre interrupções no abastecimento global de energia.

O Brent fechou em alta de 0.9% a $103.54 por barril, enquanto o West Texas Intermediate subiu cerca de 0.3% para encerrar a $96.60 por barril.

Os mercados de títulos também se estabilizaram após volatilidade significativa no início da semana.

O rendimento de referência do Treasury de 10 anos caiu cerca de 3 pontos-base para cerca de 4.56%, enquanto o rendimento do Treasury de 30 anos recuou para aproximadamente 5.06%.

No início da semana, os rendimentos dos Treasuries de prazo mais longo haviam subido acentuadamente enquanto investidores temiam que tensões geopolíticas prolongadas e preços de petróleo mais altos pudessem alimentar pressões inflacionárias.

Ações de semicondutores e resultados apoiam ganhos do mercado

Ações de tecnologia e semicondutores continuaram a ajudar a impulsionar os ganhos mais amplos do mercado.

O Philadelphia Semiconductor Index avançou, apoiado em parte por um rali de quase 12% nas ações da Qualcomm após desdobramentos positivos ligados aos seus negócios automotivos e relacionados à IA.

As ações da Nvidia recuaram modestamente, mas o setor mais amplo de semicondutores permaneceu apoiado pelo entusiasmo contínuo em torno dos gastos com infraestrutura de inteligência artificial.

As ações da Dell Technologies atingiram máxima histórica após a Lenovo Group reportar crescimento de receita trimestral superior ao esperado, enquanto a HP Inc. também avançou.

Os resultados corporativos continuaram a fornecer suporte para as ações de forma mais ampla.

Investidores monitoram transição na liderança do Fed

Os mercados também acompanharam de perto desdobramentos no Federal Reserve depois que Kevin Warsh foi formalmente empossado como presidente do Fed na sexta-feira.

Warsh assume a liderança do banco central em um momento em que investidores seguem focados nos riscos inflacionários, na política de taxas de juros e nas perspectivas econômicas mais amplas.

A transição na liderança do Fed ocorre enquanto preços mais altos da gasolina, ligados ao conflito com o Irã, continuam a influenciar expectativas de inflação e o sentimento do consumidor.

Várias ações individuais também registraram ganhos expressivos durante a sessão.

Estée Lauder subiu após encerrar discussões de fusão com a empresa espanhola de perfumaria Puig, enquanto Workday avançou após reportar receita e lucro trimestrais acima das expectativas dos analistas.

Apesar da volatilidade elevada ao longo da semana, os principais índices dos EUA terminaram com ganhos semanais sólidos.

O Dow subiu cerca de 2.3% na semana, enquanto o S&P 500 acrescentou quase 1% e o Nasdaq ganhou aproximadamente 0.5%.