Principais catalisadores que movem o S&P 500, SPY e VOO hoje

O Índice S&P 500 e seus ETFs, como SPY e VOO, oscilaram hoje, enquanto participantes do mercado reagiam a vários eventos macroeconômicos importantes dos Estados Unidos e de outros países. O índice entrou oficialmente em mercado de alta após subir mais de 20% desde o ponto mais baixo deste ano. A seguir, as cinco principais razões que movimentam o índice hoje.

S&P 500 Index reage a forte relatório de emprego dos EUA 

O Índice S&P 500 e seus ETFs reagem de forma moderada aos mais recentes dados de folha de pagamentos do setor privado dos EUA divulgados pela ADP. Esses números mostraram que o setor privado criou 122k empregos em maio, acima dos 118k esperados. 

Os dados vieram um dia após um relatório do Bureau of Labor Statistics (BLS) mostrar que o número de vagas de emprego saltou acentuadamente em abril deste ano. Subiram para 7.618 million desde os 6.88 million anteriores.

O próximo dado macro-chave a ser observado será o próximo relatório de non-farm payrolls (NFP) dos EUA. Economistas consultados pela Reuters esperam que esses números mostrem que a economia adicionou mais de 90k empregos em maio, enquanto a taxa de desemprego permaneceu em 4.3%.

Ações de private equity caem com renovada fraqueza do crédito privado

A outra questão-chave que move o Índice S&P 500 hoje são as renovadas preocupações com a indústria de crédito privado. Em um comunicado, Partners Group moveu para restringir retiradas de um de seus fundos. Essa restrição trouxe lembranças da Blue Owl Capital, o gigante do crédito privado altamente problemático.

As ações da KKR caíram mais de 6% no pregão pré-mercado, levando a fraqueza em 12 meses para 21%. As ações da Ares Management recuaram 6.25%, enquanto a Blue Owl caiu mais de 3%. Alguns dos maiores perdedores no Índice S&P 500 foram Lamar Advertising, DoubleVerify, GitLab e Carlyle. 

Por outro lado, os maiores ganhadores do índice foram Marvell Technology, GameStop, Intel, Post Holdings e Ventas.

Conflito EUA-Irã continua

O Índice S&P 500 também reage ao contínuo impasse entre EUA e Irã. As duas partes lançaram ataques durante a noite, elevando um pouco os preços do petróleo , com o Brent indo para $98. 

Na segunda-feira, o Irã anunciou que estava saindo das negociações com os EUA, pressionando o presidente Trump a agir. Ele ligou para Benjamin Netanyahu, de Israel, e o pressionou para parar o bombardeio do Líbano. Analistas acreditam que Israel continuará lutando, enquanto tenta empurrar os EUA e o Irã de volta a um conflito mais amplo.

Novos combates, que Trump não deseja, seriam baixistas para o mercado de ações, pois tornariam a inflação mais persistente e pressionariam o Federal Reserve a aumentar as taxas de juros ainda este ano.

Trump anuncia novas tarifas

O Índice S&P 500 e os ETFs VOO e SPY também reagem à notícia de que os EUA estavam considerando novas tarifas sobre mais de 60 parceiros comerciais. A justificativa desta vez é o uso de trabalho forçado nesses países, que incluem Canadá, México, Taiwan e Reino Unido. 

China, Japan, India, and South Korea will be charged a 12.5%, a move that risks reigniting a trade war. Em uma declaração, a embaixadora do USTR Jamierson Greer disse:

“A falha dos nossos parceiros comerciais mais importantes em enfrentar a importação de bens produzidos com trabalho forçado é inaceitável. Isso cria uma dinâmica em que os trabalhadores americanos são forçados a competir globalmente em condições desiguais.”

A declaração veio depois de os EUA removerem tarifas sobre itens-chave como aço e alumínio para reduzir custos antes das eleições de meio de mandato. Essas tarifas também chegam em um momento em que os EUA enfrentam uma inflação substancial.