Dow atinge recorde; Nasdaq cai com fraqueza em tecnologia e dados de inflação

O Nasdaq Composite caiu na quinta-feira, enquanto investidores rotacionavam para fora de grandes ações de tecnologia, mesmo após um forte relatório de resultados da Micron Technology.

O Dow Jones Industrial Average, por sua vez, atingiu um novo recorde intradiário, apoiado por ganhos em setores não tecnológicos.

O Nasdaq recuou 0,46%, enquanto o S&P 500 ficou próximo da estabilidade.

O Dow subiu 72 pontos, ou 0,1%, com os setores de saúde, financeiro e industrial impulsionando os ganhos.

Johnson & Johnson e JPMorgan Chase avançaram mais de 1% e 2%, respectivamente, enquanto a Caterpillar saltou 5%.

Quedas das Big Tech pesam sobre o Nasdaq

As ações de tecnologia lideraram a fraqueza mais ampla. A Apple caiu 5% após anunciar aumentos de preços nos produtos MacBook e iPad, citando a elevação dos custos de componentes, como semicondutores.

A Microsoft também recuou quase 4% após aumentar os preços dos consoles Xbox.

Outros grandes nomes de tecnologia também ficaram pressionados. Alphabet e Meta Platforms caíram cerca de 1%, enquanto investidores avaliaram a possível pressão sobre as margens derivada do aumento dos custos de chips.

Participantes do mercado observaram preocupações de que a alta nos preços dos semicondutores poderia repercutir pelo ecossistema tecnológico mais amplo.

Dados de inflação influenciam perspectiva do Fed

Dados econômicos recentes se somaram ao sentimento do mercado.

O índice de gastos com consumo pessoal (PCE) de maio mostrou que a inflação geral subiu 0,4% mês a mês e 4,1% ano a ano, ambos em linha com as expectativas.

O núcleo do PCE (core PCE) aumentou 0,3% no mês e 3,4% no ano, também em linha com as previsões.

Embora a inflação núcleo tenha atingido seu nível mais alto desde outubro de 2023, investidores se confortaram parcialmente pelo fato de que os números não superaram as expectativas em meio ao aumento dos custos de energia ligados a tensões geopolíticas.

Os rendimentos dos Treasuries recuaram, com o rendimento de referência de 10 anos deslizando mais de 1 ponto base para 4,384%.

Os operadores continuam a prever pelo menos um aumento da taxa de juros antes do fim do ano, segundo dados da LSEG.

Após quatro sessões consecutivas de perdas, o petróleo West Texas Intermediate avançou, à medida que tensões geopolíticas em uma rota marítima chave ampliaram preocupações sobre oferta.

Um navio teria sido atingido por um projétil não identificado no Estreito de Ormuz logo depois que várias embarcações comerciais mudaram de curso ao tentar atravessar a via marítima estratégica.

Os acontecimentos levantaram preocupações sobre a estabilidade do corredor, potencialmente complicando sinais recentes de reabertura do gargalo energético.

Desempenho de mercado misto com valorização das ações de semicondutores

Apesar da fraqueza nas Big Tech, as ações de semicondutores sustentaram parte do mercado.

A Micron subiu 14% após reportar sólidos resultados do terceiro trimestre fiscal e elevar suas previsões. A Qualcomm avançou 6% após aumentar a perspectiva de receita não ligada a handsets para o exercício fiscal de 2029.

Outros nomes relacionados a chips também avançaram, incluindo Sandisk, Western Digital, KLA e Applied Materials.

Entre outros movimentos, a Bio-Techne Corp (TECH.O) subiu após a alemã Merck KGaA (MRCG.DE) concordar em adquirir a empresa de biotecnologia em um acordo totalmente em dinheiro no valor de US$73 por ação, implicando um valor empresarial total de aproximadamente US$11,3 bilhões.

Seis dos 11 principais setores do S&P 500 terminaram em alta, liderados pelo setor industrial, que subiu 1,9%. Consumo discricionário e bens de consumo essenciais ficaram para trás.

O índice Philadelphia Semiconductor subiu 3,59% e está a caminho de seu trimestre mais forte já registrado, segundo dados da LSEG.