Dow está estável; S&P 500 e Nasdaq recuam antes dos resultados do Big Tech; petróleo sobe

As ações dos EUA fecharam mistas na quarta-feira, com a alta dos preços do petróleo e a cautela antes de um lote importante de balanços corporativos pesando sobre o sentimento dos investidores.

Os investidores também continuaram a acompanhar os desdobramentos no Oriente Médio e a reavaliar as expectativas para as taxas de juros do Federal Reserve.

O S&P 500 caiu 0.1%, enquanto o Nasdaq Composite recuou 0.6%.

O Dow Jones Industrial Average terminou praticamente estável, encerrando a sessão em queda de 5 pontos.

Os mercados permaneceram centrados nos resultados iminentes de grandes empresas de tecnologia, com Alphabet e Tesla abrindo uma lista muito observada de relatórios que devem fornecer novas informações sobre gastos com inteligência artificial e demanda corporativa por tecnologia.

Resultados do Big Tech dominam a atenção dos investidores

A atenção dos investidores concentrou-se nos resultados do segundo trimestre de Alphabet e Tesla, as primeiras das empresas do 'Magnificent Seven' a reportar nesta temporada de resultados.

Os participantes do mercado buscam evidências de que os investimentos multibilionários contínuos em inteligência artificial estão se traduzindo em crescimento sustentável e desempenho financeiro melhorado.

Empresas de tecnologia incluindo ServiceNow, International Business Machines e Texas Instruments também estavam programadas para divulgar resultados, com investidores esperando monitorar comentários sobre gastos com IA, demanda por nuvem, orçamentos de tecnologia corporativa e perspectivas de negócios para o segundo semestre.

O setor de tecnologia apresentou desempenho misto durante a sessão.

As ações de semicondutores se recuperaram das perdas iniciais, com o Philadelphia Semiconductor Index terminando em alta e ampliando seu rebote após entrar em território de mercado em baixa na semana passada.

Já as ações de software permaneceram sob pressão, à medida que os investidores se tornaram mais seletivos no setor de IA após meses de fortes ganhos.

Super Micro Computer subiu 21% após o fabricante de servidores de IA projetar margens do quarto trimestre fiscal melhores do que o esperado e divulgar que assegurou mais de $60 billion em novos pedidos durante o trimestre.

A atualização também impulsionou as ações dos pares de servidores de IA Dell Technologies e Hewlett Packard Enterprise.

Alta do petróleo alimenta preocupações com inflação e juros

Os mercados de energia permaneceram um motor-chave do sentimento de negociação, com o Brent subindo cerca de 3% para negociar acima de $94 por barril após brevemente ultrapassar $95, enquanto o West Texas Intermediate subiu cerca de 3% para acima de $86 por barril.

Ambos os referenciais registraram seus maiores fechamentos desde 11 de junho.

Os preços do petróleo continuaram a subir após a 11ª rodada consecutiva de ataques dos EUA contra o Irã e as contínuas ameaças ao tráfego marítimo no Mar Vermelho e no Estreito de Hormuz.

Os preços mais altos da energia renovaram preocupações de que a inflação possa permanecer elevada, potencialmente complicando a perspectiva de política do Federal Reserve.

As expectativas de mercado para aumentos adicionais das taxas de juros também se elevaram.

Os contratos futuros de fundos federais implicavam uma probabilidade de 31% de alta de juros este mês, ante 10% uma semana antes.

Os operadores também precificaram uma chance de 75% de pelo menos um aumento de um quarto de ponto percentual em setembro.

Uma pesquisa separada da Reuters com economistas indicou que espera-se que o Federal Reserve mantenha as taxas de juros inalteradas pelo restante de 2026, embora os entrevistados tenham observado que o risco de aumentos futuros de juros permanece elevado.

Resultados corporativos provocam movimentos mistos nas ações

Fora do setor de tecnologia, várias empresas registraram movimentos notáveis nos preços das ações após as atualizações de resultados.

AT&T avançou cerca de 2% após reportar crescimento de assinantes sem fio no segundo trimestre acima do esperado.

Philip Morris International também avançou após a demanda mais forte por cigarros ajudar a empresa a superar as estimativas de lucro trimestrais.

GE Vernova, no entanto, caiu 8% depois que seus resultados do segundo trimestre ficaram abaixo das expectativas do mercado.

Com os riscos geopolíticos permanecendo elevados e a temporada de resultados avançando, os investidores seguem avaliando se resultados corporativos robustos e investimentos sustentados em IA podem sustentar as atuais avaliações de ações, apesar dos preços mais altos do petróleo, das preocupações com a inflação e da incerteza em torno da política monetária futura.