Futuros do Dow sobem 340 pontos: 5 fatos antes da abertura de Wall Street

Os futuros das ações dos EUA subiram na sexta-feira, pois os resultados da nuvem da Amazon revigoraram a aposta em inteligência artificial, compensando uma forte queda da Apple após sua previsão cautelosa.

Às 7:00 AM ET, os futuros do Nasdaq 100 avançaram 1.22%, enquanto os contratos do S&P 500 subiram 0.48% e os futuros do Dow subiram 340 pontos, ou 0.64%.

A recuperação colocou Wall Street a caminho de encerrar a semana volátil em alta, mas os prejuízos de julho não desapareceram.

As ações de semicondutores continuam profundamente em queda no mês, as expectativas sobre taxas de juros estão instáveis e os investidores ainda exigem provas de que os gastos recordes com IA podem gerar receitas, margens e fluxo de caixa duradouros ao longo do tempo.

5 pontos para saber antes da abertura de Wall Street

1. Amazon dá à aposta em IA sua resposta mais forte

Amazon subiu cerca de 12% antes da abertura após reportar seu crescimento mais rápido na nuvem em 18 trimestres.

A receita da AWS aumentou 37% para $42.2 billion, enquanto as vendas do grupo subiram 20% para $200.6 billion.

Os números ofereceram a evidência mais clara nesta semana de que os gastos dos provedores de nuvem de grande escala estão se traduzindo em demanda, em vez de simplesmente consumir caixa.

O estrategista da Cité Gestion, John Plassard, disse que a Amazon reforçou o argumento de que o ímpeto da IA permanece intacto entre os maiores operadores de nuvem.

Nvidia subiu 1.5% e Micron avançou 3.5%, estendendo a recuperação dos semicondutores de quinta-feira.

2. Apple transforma questões de abastecimento na nova preocupação do mercado

A Apple caiu 7.3% apesar de reportar um aumento de 16% na receita trimestral para $109.42 billion, impulsionada por vendas recorde de iPhone e forte alta na receita de Mac.

Os investidores focaram, em vez disso, no alerta da administração de que a falta de componentes limitaria o crescimento no trimestre de setembro.

A empresa espera um crescimento de receita de 9% a 11%, abaixo do ritmo de aproximadamente 12% que Wall Street havia antecipado.

Analistas também avaliam se custos mais elevados de memória poderiam forçar a Apple a aumentar os preços do iPhone, potencialmente testando a demanda em um mercado já sensível ao poder de compra dos consumidores.

3. A queda dos chips em julho ainda projeta uma longa sombra

A recuperação no final da semana não reparou os prejuízos do mês.

O Philadelphia Semiconductor Index continua mais de 20% abaixo de seu recorde de junho, depois que investidores questionaram avaliações, alavancagem e o retorno do gasto em infraestrutura sem precedentes.

Microsoft recuou 0.8% após subir mais de 15% na quinta-feira e adicionar cerca de $450 billion em valor de mercado, o maior aumento em um único dia registrado para uma empresa dos EUA.

Alphabet, Meta e Tesla subiram no pré-mercado, sugerindo que os investidores estão retornando de forma seletiva em vez de comprar todo o segmento de tecnologia.

4. O Fed reduziu a certeza, não o risco das taxas de juros

O Federal Reserve manteve seu intervalo-alvo em 3.5% a 3.75% em uma votação de 9 a 3 na quarta-feira.

Três formuladores de políticas preferiram um aumento de um quarto de ponto, sublinhando a preocupação do comitê com a inflação, mesmo que os oficiais tenham declinado apertar imediatamente.

Os mercados de futuros atribuíram cerca de 60% de probabilidade a um aumento em setembro após a reunião, contra mais de 80% uma semana antes.

Essa reprecificação apoia ações de crescimento, mas os rendimentos de Treasuries de longo prazo próximos a máximas de vários anos continuam sendo uma ameaça às avaliações do setor de tecnologia.

5. Sentimento do consumidor e choques específicos de ações ainda estão por vir

A leitura final do índice de sentimento do consumidor da University of Michigan para julho sai às 10 am ET. O índice preliminar subiu para 54.4, ante 49.5 em junho, enquanto as expectativas de inflação de um ano recuaram para 4.2%.

Notícias corporativas também podem criar pontos de volatilidade. A GoDaddy caiu 12.4% após reduzir sua previsão de receita anual.

O mercado mais amplo entra em agosto com o momento melhorando, mas os ganhos de sexta-feira ainda dependem fortemente da Amazon sustentar a confiança no ciclo de gastos com IA.