Resumo da noite: Ouro atinge máxima de 2 meses; Supermicro sobe com resultados

Os mercados tiveram mais uma sessão movimentada na quarta-feira, enquanto investidores reagiam a dados de inflação dos EUA menos fortes do que o temido, a novos avanços em inteligência artificial e a resultados corporativos.

O ouro subiu para a sua maior cotação em mais de dois meses após a inflação vir em linha com as expectativas, enquanto o Bitcoin enfraqueceu apesar do recuo nas apostas por aumento de juros.

A Super Micro Computer disparou após divulgar resultados acima do esperado e uma perspectiva otimista, enquanto as ações da SpaceX se recuperaram depois que Elon Musk delineou planos ambiciosos para o negócio de IA da empresa.

Preço do ouro sobe enquanto inflação reforça esperanças de pausa do Fed

O ouro subiu para o nível mais alto em mais de dois meses depois que a inflação ao consumidor dos EUA ficou em linha com as expectativas, reforçando a expectativa de que o Federal Reserve poderia manter as taxas de juros inalteradas em setembro.

O ouro à vista avançou 1% para $4,412.68 por onça após tocar mais cedo o seu nível mais forte desde 5 de junho. Os futuros de ouro dos EUA fecharam 0.73% em alta, a $4,473.

Preços ao consumidor de julho subiram 0.1% mês a mês e 3.4% em base anual, correspondendo às previsões dos economistas após a queda de 0.4% em junho.

De acordo com dados do CME FedWatch, os traders reduziram a probabilidade de um aumento de juros em setembro para cerca de 40% após o relatório de inflação, ante 46% antes dos dados.

Riscos geopolíticos também permaneceram em foco depois que ataques separados ao transporte marítimo envolvendo os EUA e os houthis, alinhados ao Irã no Iêmen, aumentaram a incerteza em torno do conflito com o Irã.

Preço do Bitcoin recua apesar do alívio nas expectativas de alta de juros

O Bitcoin negociou abaixo de $63,300 apesar dos dados de inflação que, em linhas gerais, sustentaram expectativas de uma política estável do Federal Reserve.

A criptomoeda eliminou ganhos anteriores mesmo com a inflação mais branda e dados do mercado de trabalho mais fracos reforçando o caso para a manutenção das taxas.

A atenção agora se volta para o relatório do Índice de Preços ao Produtor (PPI) de quinta-feira.

Enquanto isso, participantes do mercado também permaneceram cautelosos quanto ao panorama técnico do Bitcoin. O analista Rekt Capital alertou que os rebotes repetidos a partir do nível de $63,000 continuam a enfraquecer.

"O suporte progressivamente mais fraco em torno de ~$63k (laranja) está claro. 6.27% --> 5.83% --> 3.18% --> e agora 1.15% até agora," ele escreveu.

"Em algum momento os saltos ficarão tão fracos que o piso simplesmente se romperá."

Resultados da Super Micro impulsionam ações de infraestrutura de IA

As ações da Super Micro Computer subiram 19% em pregão após a fabricante de servidores de IA reportar lucros trimestrais que superaram as expectativas de Wall Street e divulgar uma orientação de receita mais forte do que o esperado.

O lucro ajustado atingiu $1.70 por ação, enquanto a margem bruta ajustada melhorou para 17.6%, bem acima da previsão anterior da empresa.

A receita quase dobrou para $11.1 bilhões em relação ao ano anterior, embora tenha ficado ligeiramente abaixo das estimativas dos analistas.

A empresa prevê receita do primeiro trimestre entre $14.5 bilhões e $15.5 bilhões e receita fiscal de 2027 entre $65 bilhões e $72 bilhões, confortavelmente acima das expectativas de Wall Street.

A administração também afirmou que a empresa garantiu mais de $60 bilhões em novos pedidos durante o trimestre de junho e entrou no ano fiscal de 2027 com um backlog recorde, embora parte da receita tenha sido adiada porque clientes ainda estavam assegurando infraestrutura de energia, refrigeração e redes.

Os investidores também continuaram a avaliar o impacto do programa de financiamento de $7 bilhões anunciado anteriormente pela Supermicro, que inclui ações ordinárias e títulos vinculados a ações para ajudar a financiar compras de componentes relacionados à IA.

Os resultados otimistas elevaram as ações de hardware de IA de forma mais ampla, com Micron, SK Hynix, SanDisk e Western Digital registrando fortes ganhos.

Ações da SpaceX se recuperam após Musk apresentar visão de IA

As ações da SpaceX subiram cerca de 9% após o CEO Elon Musk apresentar uma visão ambiciosa para a inteligência artificial durante uma reunião com funcionários, ajudando a ação a recuperar-se acima do preço da IPO.

Musk afirmou que a IA pode em breve se tornar a maior fonte de receita da empresa.

"Nossa receita de IA — não 'provavelmente', 'definitivamente' — nossa receita de IA excederá todas as outras receitas da SpaceX provavelmente em setembro, ou seja, no próximo mês", disse Musk.

"E excederá significativamente todas as outras receitas da SpaceX no quarto trimestre", acrescentou.

Musk também discutiu planos para integrar o Grok às operações da SpaceX.

"Vamos treinar o Grok com o conjunto total de todas as informações da SpaceX", disse Musk. "Então, de certa forma, ele será treinado com base em vocês."

Ele acrescentou que os funcionários da SpaceX seriam "os pais da IA."

Os comentários vieram quando o Morgan Stanley reiterou sua classificação Overweight e preço-alvo de $300 para a SpaceX. O analista Adam Jonas afirmou que progressos adicionais nas iniciativas de IA da empresa poderiam aumentar significativamente sua avaliação.

"À medida que os investidores virem mais pistas sobre a história Cursor/Grok, vemos potencial para que o desconto de avaliação implícito do negócio de IA da SpaceX seja reduzido, impulsionando possivelmente uma apreciação substancial da ação", escreveu Jonas.