Acțiunile UBS trimit semnale mixte înaintea câștigurilor: cumpărați sau vindeți?

Prețul acțiunilor UBS (NYSE: UBS) a suferit o inversare dură în ultimele zile, în timp ce investitorii așteaptă rezultatele financiare viitoare. ADR-urile americane au atins vârful la 31,27 USD pe 11 martie și s-au prăbușit cu peste 13%, până la 27,17 USD. Acțiunile sale din Elveția au scăzut de la maximul până în prezent de 27,88 CHF la 24,50 CHF.

Câștigurile UBS înainte

Prețul acțiunilor UBS va fi în centrul atenției în această săptămână, pe măsură ce își publică rezultatele financiare. Aceste cifre vor fi importante deoarece vin într-un moment în care compania își continuă integrarea cu Credit Suisse.

Cele mai recente rezultate au arătat că veniturile UBS au crescut la 11,8 miliarde de dolari în al patrulea trimestru, în creștere de la 8 miliarde de dolari în aceeași perioadă din 2022. Cu toate acestea, compania a trecut de la un profit net de 1,6 miliarde de dolari la o pierdere de peste 263 de milioane de dolari. În total, integrarea sa cu Credit Suisse a costat peste 1 miliard de dolari.

Veniturile totale ale UBS din Global Wealth Management au scăzut cu 3%, până la 53 de miliarde de dolari, ceea ce a condus la un profit înainte de impozitare de 778 de milioane de dolari. Veniturile sale bancare personale și corporative au scăzut ușor la 2 miliarde de dolari, în timp ce profitul înainte de impozitare a crescut la 794 de milioane de dolari, chiar dacă depozitele au crescut la 273 de miliarde de dolari.

Veniturile sale din administrarea activelor au crescut cu 7%, până la 805 milioane de dolari, deoarece activele sale investite au crescut la 1,64 trilioane de dolari.

Următorul catalizator important pentru prețul acțiunilor UBS vor fi viitoarele rezultate financiare de marți. Analistii se asteapta ca rezultatele sale sa arate ca veniturile sale au crescut cu 28% fata de anul trecut in primul trimestru, la 11,5 miliarde de dolari. Pentru acest an, estimarea privind veniturile este de așteptat să fie de 45 de miliarde de dolari, în creștere față de 40 de miliarde de dolari în 2023.

UBS a făcut mai multe titluri importante în ultimele luni. În primul rând, compania a fost forțată să plătească 1,4 miliarde de dolari de către Departamentul de Justiție pentru rolul său în criza imobiliară din 2008 din SUA.

Cealaltă știre este că Ulrich Korner, CEO-ul final al Credit Suisse, este de așteptat să părăsească compania în curând. În timp ce dorea să plece devreme, a fost rugat de conducerea UBS să rămână o perioadă.

UBS își reduce de asemenea angajații, intenționând să ajungă la 85.000 până la sfârșitul procesului de integrare. Asta înseamnă că conducerea va trebui să reducă peste 35 de mii de locuri de muncă în următoarele câteva luni.

UBS se confruntă, de asemenea, cu procese din partea fondurilor speculative precum Appaloosa pentru eliminarea de 17 miliarde de dolari a obligațiunilor Credit Suisse de 17 miliarde de dolari.

Prognoza prețului acțiunilor UBS

Graficul UBS de la TradingView

Graficul zilnic arată că prețul acțiunilor UBS a fost supus unei presiuni intense în ultimele câteva săptămâni. Această retragere a avut loc după ce acțiunile au sărit la un maxim de 31,35 USD în aprilie.

O privire mai atentă arată că stocul a format un model dublu-top la acel nivel. Modelul dublu-top este unul dintre semnele cele mai de urs de pe piață. Acum se tranzacționează la decolteul acestui model la aproximativ 26,20 USD.

Pe partea pozitivă, acțiunile s-au menținut peste punctul de retragere Fibonacci de 23,6% și media mobilă exponențială (EMA) pe 50 de zile. De asemenea, a format un model de ciocan mic, care este un model popular de inversare optimist.

Prin urmare, dacă se închide peste închiderea de vineri de 27,17 USD luni, va crește posibilitatea ca acesta să crească după câștiguri. Din cauza modelului dublu-top, acțiunea va avea probabil o erupție de urs, punctul cheie de urmărit fiind punctul de retragere de 23,6% la 25 USD.