MicroStrategy crește oferta de datorii cu 40%, până la 700 de milioane de dolari pentru a cumpăra mai mult Bitcoin

Firma americană de tehnologie software MicroStrategy a anunțat stabilirea prețului unei noi oferte de împrumuturi de 700 de milioane de dolari scadentă în 2032.

Compania intenționează să folosească veniturile din această ofertă pentru a cumpăra mai mult Bitcoin, continuând strategia sa agresivă de a adăuga criptomoneda la trezoreria corporativă.

Detalii despre oferta de creanță

Potrivit unui comunicat de presă oficial, bancnotele vor fi vândute într-o ofertă privată către cumpărători instituționali calificați în conformitate cu Regula 144A din Securities Act din 1933.

Oferta, anunțată inițial la 500 de milioane de dolari, a fost mărită la 700 de milioane de dolari.

MicroStrategy intenționează să folosească o parte din încasările din această vânzare pentru a promova achizițiile Bitcoin.

Notele vor fi obligații senior negarantate ale MicroStrategy, purtătoare de dobândă la o rată de 2,25% pe an.

Plățile dobânzilor vor fi efectuate semestrial, în restanță, pe 15 iunie și 15 decembrie a fiecărui an.

Notele sunt programate să ajungă la scadență pe 15 iunie 2032, cu excepția cazului în care sunt răscumpărate, răscumpărate sau convertite mai devreme în conformitate cu termenii lor.

Implicații financiare și utilizarea veniturilor

MicroStrategy estimează că veniturile nete din vânzare vor fi de aproximativ 687,8 milioane USD, după deducerea reducerilor, comisioanele și cheltuielile estimate ale cumpărătorilor inițiali.

Dacă cumpărătorii inițiali își exercită opțiunea de a cumpăra note suplimentare în totalitate, încasările totale ar putea ajunge la aproximativ 786 milioane USD.

Compania intenționează să folosească o parte din aceste fonduri pentru a continua să adauge Bitcoin la trezoreria corporativă.

Conform celor mai recente date prezentate în rezultatele financiare ale trimestrului I 2024, MicroStrategy a achiziționat 214.400 BTC, cu o valoare estimată la 14 miliarde USD.

Angajamentul MicroStrategy față de Bitcoin

Cea mai recentă mișcare a MicroStrategy din 14 iunie urmează anunțului companiei din 13 iunie a unui plan de a strânge 500 de milioane de dolari printr-o ofertă similară.

Extinderea la 700 de milioane de dolari evidențiază angajamentul neclintit al companiei față de strategia sa de a-și consolida deținerile Bitcoin.

Această abordare se aliniază cu reputația companiei ca firmă Bitcoin-maximalist, investită puternic pe piața criptomonedelor.

Este important de reținut că bancnotele vândute în conformitate cu Regula 144A din Securities Act din 1933 nu sunt înregistrate oficial în cadrul Comisiei pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din Statele Unite.

Aceasta înseamnă că aceste bancnote nu pot fi tranzacționate pe piețele publice fără a îndeplini cerințele legale specifice SEC, limitându-le astfel lichiditatea.

Poziționare strategică pe piața cripto

Investiția continuă a MicroStrategy în Bitcoin reflectă poziționarea sa strategică pe piața criptomonedei. Deținerile substanțiale ale companiei și achizițiile în curs subliniază credința sa în propunerea de valoare pe termen lung a Bitcoin.

Prin creșterea rezervelor sale de Bitcoin, MicroStrategy își propune să-și sporească stabilitatea financiară și să valorifice potențialele câștiguri viitoare din aprecierea criptomonedei.

Strategia companiei o poziționează și ca un jucător important în adoptarea corporativă a Bitcoin, potențial influențând alte companii să ia în considerare investiții similare.

Abordarea agresivă de achiziție a MicroStrategy și susținerile sale importante din partea CEO-ului Michael Saylor au făcut-o o figură proeminentă în comunitatea Bitcoin.