Acțiunile Tesla, Nio, Rivian, Canoo se pregătesc pentru o săptămână crucială

Stocurile de vehicule electrice au fost relativ volatile recent, deoarece preocupările legate de cerere coincid cu speranțele lor de subevaluare. Acțiunile Tesla au coborât la 139 de dolari în mai și apoi au urcat la un maxim de 270 de dolari, propulsând averea lui Elon Musk la 270 de miliarde de dolari.

Alte stocuri de vehicule electrice au urmat această tendință. Prețul acțiunilor Rivian s-a dublat de la cel mai scăzut punct din aprilie, o mișcare care și-a împins capitalizarea pieței la peste 18 miliarde de dolari.

Nio, o companie lider chineză de vehicule electrice, a revenit, de asemenea, de la minimul până în prezent de 3,62 USD la peste 4,50 USD. Canoo este, de asemenea, cu 83% mai mare decât cel mai scăzut punct din acest an.

Sezonul câștigurilor continuă

Aceasta va fi o săptămână importantă pentru companiile americane, deoarece unele dintre cele mai mari își vor publica câștigurile. Companii precum Abbvie, AstraZeneca , IBM, Google și ServiceNow își vor publica rezultatele.

Câștigurile Tesla sunt importante atât pentru Wall Street, cât și pentru alte acțiuni de vehicule electrice. În majoritatea cazurilor, așa cum am văzut recent, aceste companii de vehicule electrice se descurcă bine atunci când acțiunile Tesla sunt înfloritoare și invers. De exemplu, cele mai multe dintre ele s-au prăbușit pe măsură ce Tesla a scăzut la 139 de dolari în mai.

Câștigurile Tesla vor veni într-o perioadă importantă pentru companiile americane. Potrivit FactSet, 14% din toate companiile din indicele S&P 500 și-au publicat rezultatele financiare în această lună.

Creșterea mixtă a câștigurilor a fost de 9,7%, mai mare decât cea așteptată de 8,8%. Dacă aceasta este cifra finală, atunci va fi cea mai mare rată de creștere trimestrială din T4’21. Majoritatea companiilor raportează, de asemenea, o orientare anticipată mai puternică.

Câștigurile Tesla înainte

Analiştii cred că câştigurile Tesla au rămas sub presiune în al doilea trimestru. În plus, compania a ratat constant EPS-ul de consens în ultimele trei trimestre consecutive.

Venitul mediu estimat este de 24,7 miliarde de dolari, cele mai mari și cele mai scăzute cifre dintre analiști fiind de 28,4 miliarde de dolari, respectiv 23 de miliarde de dolari. Dacă cifra medie este corectă, va însemna că veniturile Tesla au scăzut cu 0,80% în T2.

Analistii se asteapta ca estimarea veniturilor Tesla pentru al treilea trimestru va fi de 25,64 miliarde de dolari, iar prognoza anuala va fi de 98,94 miliarde de dolari. Aceste cifre înseamnă că Tesla, o companie care era obișnuită să genereze o creștere de două cifre, a stagnat.

Cele mai recente cifre de livrare au relevat că Tesla a produs 411.000 de vehicule și apoi a livrat 444.000 de mașini, Cifrele de livrare au fost mai mari, deoarece includ vehicule fabricate în primul trimestru. Tesla a produs 433.000 de vehicule în primul trimestru și a livrat 387.000.

Accentul se va pune pe margini

Pe lângă cifrele de top, investitorii vor analiza și alte lucruri în raportul de câștiguri al Tesla.

În primul rând, comercianții se vor concentra pe marjele Tesla, care au scăzut recent din cauza reducerilor de prețuri. Marja brută totală a trecut de la 19,3% în T1’23 la 17,4% în T1’24, o scădere cu 200 de puncte de bază. Există șanse ca scăderea marjelor să se fi moderat în T2, deoarece Tesla nu a făcut reduceri majore de preț în timpul trimestrului.

Marja operațională a scăzut, de asemenea, de la 11,4% în 2023 la 5,5%, în timp ce EBITDA ajustat a scăzut de la 18,3% la 15,9%. Prin urmare, prețul acțiunilor Tesla ar putea reveni dacă compania dă semne de îmbunătățire a marjelor.

Celălalt catalizator pentru prețul acțiunilor Tesla va fi o actualizare despre mașina mai ieftină promisă de Tesla. Tesla crede că poate câștiga cotă de piață investind într-un vehicul accesibil, care este disponibil pentru mai mulți clienți.

În cele din urmă, Tesla a investit în inteligența artificială (AI), în special în serviciul de autonomie și ride-hailing. Aceste investiții explică de ce prețul acțiunilor Tesla a funcționat bine în ultimele luni.

Cu toate acestea, aceste mișcări par să se confrunte cu vânt în contra, deoarece compania și-a amânat afacerea cu robotaxi săptămâna trecută. Analiştii cred că creşterea Tesla depinde de cât de bine implementează afacerea cu taxiuri.

Speranțele AI și robotaxi explică de ce Tesla tranzacționează la un nivel superior, cu raportul preț-câștig situat la 61. Acesta este un număr mare pentru o companie care nu mai crește.

Analiza prețului acțiunilor Tesla

Graficul TSLA de la TradingView

Efectuarea unei analize a prețului acțiunilor Tesla înainte de a obține câștiguri este întotdeauna dificilă din cauza volatilității care decurge. Revenind la graficul zilnic, vedem că acțiunile au atins vârful la 270,7 USD în această lună și apoi s-au retras după amânarea serviciului robotaxi.

Tesla rămâne peste mediile mobile exponențiale pe 50 și 100 de zile (EMA) și punctul de retrasare Fibonacci de 61,8%.

De asemenea, se apropie de al doilea punct de rezistență al punctului de pivot Woodie de 230 USD. Prin urmare, stocul va rămâne probabil sub presiune și va retesta 230 USD, urmat de punctul de retragere de 50% la 220 USD. Scenariul alternativ este în care stocul va crește și va retesta punctul psihologic la 250 USD.

Prețul acțiunilor Tesla va avea un impact asupra altor companii de vehicule electrice precum Nio, Rivian, Lucid Group și XPeng. De asemenea, va avea un impact asupra BYD, o companie chineză care a devenit cel mai mare competitor.