Acțiunile Powell Industries au crescut: este timpul să cumpărați sau să vindeți?

Powell Industries (POWL) a avut rezultate bune în ultimii ani, devenind una dintre cele mai performante companii din Wall Street. A crescut în ultimele două luni consecutive, atingând un record de 247 de dolari, în creștere cu 1.282% față de cel mai scăzut punct din 2023. Drept urmare, capitalizarea sa de piață a crescut de la 260 de milioane de dolari la peste 3 miliarde de dolari.

Companie într-o industrie complexă

Powell Industries, o companie cu o dobândă scurtă de 13%, este un jucător de top într-o industrie de nișă. Produce produse care distribuie, controlează și monitorizează fluxul de energie electrică.

Produsele sale sunt, de asemenea, folosite pentru a proteja motoare, transformatoare și alte produse electrice. Majoritatea produselor sale sunt comandate de companii din industrii precum cele din industria petrolului și gazelor, inclusiv în terminale, conducte și rafinării.

Powell Industries și-a extins, de asemenea, afacerea pentru a include soluții pentru minerit, transport, utilități și centre de date.

Într-o mare măsură, firma își menține majoritatea clienților pentru o lungă perioadă de timp din cauza provocărilor legate de trecerea la alte companii.

Stocurile sale au crescut în ultimii ani din cauza investițiilor în curs în industria petrolului și gazelor din Statele Unite. Prețurile țițeiului au rămas ridicate în ultimii ani, în timp ce numărul platformelor active a crescut.

Cel mai important, SUA a devenit un mare jucător în industria gazelor naturale, mai ales după ce Rusia a invadat Ucraina. În acea perioadă, exporturile sale de gaze aproape s-au dublat, majoritatea mergând în țările europene.

Datele Statista arată că cheltuielile de capital ale industriei au crescut la peste 142 de miliarde de dolari în 2023, de la 104,4 miliarde de dolari cu un an mai devreme. S-a descurcat bine după ce a atins un minim de 60 de miliarde de dolari în 2020.

Afacerile Powell Industry sunt foarte ciclice și depind de obicei de cheltuielile de capital din sectoarele de petrol și gaze.

Câștigurile și restanțele sunt în creștere

Prețul acțiunilor Powell s-a descurcat bine din cauza veniturilor sale puternice și a creșterii restanțelor. Veniturileau crescut cu 50%, până la 288 de milioane de dolari, comenzile noi au crescut cu 356 de milioane de dolari, iar restanța totală a crescut la peste 1,3 miliarde de dolari.

Aceste rezultate au fost notabile pentru că s-au apropiat de cele 470 de milioane de dolari pe care le-a câștigat în întregul an 2021. Venitul său net de 46 de milioane de dolari a fost mai mare decât cei 13,7 milioane de dolari pe care le-a obținut în 2022,

Analistii sunt optimisti ca va continua sa se descurce bine pe termen scurt, pe masura ce cererea pentru solutiile sale va creste. Estimarea medie este că veniturile sale vor crește la 1,0 miliarde de dolari în anul financiar curent, urmate de 1,1 miliarde de dolari în următorul.

Provocări cheie rămân

Acțiunile Powell Industries se confruntă cu provocări majore în viitor. În primul rând, stocul a crescut atât de repede încât acum are prețul perfect. În cele mai multe cazuri, un astfel de raliu este de obicei oprit de un simplu eveniment, cum ar fi un raport slab al câștigurilor. Prin urmare, următorul său raport de câștig pe 3 decembrie va cataliza probabil o inversare.

În al doilea rând, există riscul naturii ciclice a industriei de petrol și gaze. Unii analiști cred că investițiile în ciclul actual ar putea fi atins vârful.

În plus, evaluarea lui Powell a devenit relativ întinsă. Are un raport P/E înainte de 20 și un multiplu final de 22.

Analiza stocurilor Powell Industries

Graficul POWL de la TradingView

Graficul săptămânal arată că prețul acțiunilor POWL a fost într-un curs puternic de taur de mult timp. Cel mai recent, a depășit punctul important de rezistență la 208 USD, invalidând un model de formare triple-top.

Acțiunea a rămas, de asemenea, peste media mobilă exponențială (EMA) pe 50 de săptămâni, în timp ce indicele de putere relativă (RSI) și indicatorii MACD au indicat în sus.

Prin urmare, în timp ce perspectiva acțiunilor este optimistă pe baza principiilor de urmărire a tendințelor, există riscul unei retrageri severe.