ETF-urile TSLY și NVDY se pregătesc pentru evenimente cheie: sunt cumpărături bune?

Strategia YieldMax TSLA Option Income Strategy (TSLY) și ETF-urile YieldMax NVDA Option Income Income Strategy (NVDY) vor fi în centrul atenției în ultimele săptămâni, pe măsură ce companiile își publică rezultatele financiare și pe măsură ce Tesla își dezvăluie robotaxis.

ETF-ul TSLY a scăzut cu aproape 50% în acest an și cu peste 55% în ultimele douăsprezece luni. Pe de altă parte, fondul NVDY a crescut cu 10% în 2024 și cu 13% în ultimele 12 luni,

Aceste ETF-uri de bomboane boomer au avut performanțe slabe companiilor lor-mamă. Randamentul total al TSLY în ultimele 52 de săptămâni a fost de minus 14,2%, comparativ cu 7,2% al lui Tesla. În mod similar, NVDY a crescut cu 115%, în timp ce stocul Nvidia a crescut cu 182%.

Ce sunt ETF-urile TSLY și NVDY?

Strategia YieldMax TSLA Option Income Strategy și ETF-urile YieldMax NVDA Option Income Strategy sunt unele dintre cele mai mari fonduri active din SUA.

ETF-ul TSLY își propune să genereze venituri prin investirea în active sintetice care urmăresc acțiunile Tesla și prin vânzarea de opțiuni de cumpărare pe acțiuni.

O opțiune call este un instrument financiar derivat care conferă un drept și nu o obligație de a cumpăra un activ. Dacă stocul se tranzacționează la 100 USD și scade la 90 USD, opțiunea de call devine invalidă, deoarece îl puteți cumpăra cu ușurință la un preț mai ieftin.

Dacă acțiunile se mențin într-un interval strâns în perioada de deținere, beneficiați de prima opțiune de call. Pe de altă parte, dacă stocul crește, beneficiezi de mișcare și de primă. Cu toate acestea, dacă depășește prețul de exercițiu, pierdeți raliul puternic.

NVDY și alte ETF-uri din familie, cum ar fi cele care urmăresc Coinbase, Apple, Meta Platforms, Netflix și PayPal funcționează în mod similar.

Câștigurile Tesla și evenimentul robotaxi

ETF-urile TSLA și TSLY vor reacționa în continuare la viitorul eveniment robotaxi programat joi în această săptămână.

Acesta este un eveniment important, deoarece Tesla pariază pe el pentru a oferi randamente excepționale pentru acționarii săi. În ultimul apel pentru câștiguri, compania a estimat că robotaxi-ul ar valora peste 5 trilioane de dolari pe termen lung.

Produsul Robotaxi va folosi capabilitățile de auto-conducere ale Tesla pentru a se asigura că utilizatorii pot câștiga bani transformându-și vehiculele în taxiuri. Pe termen lung, speră să perturbe Uber și Lyft, în special în Statele Unite.

Prin urmare, stocul va avea probabil volatilitate înainte și după evenimentul robotaxi.

Următorul catalizator important pentru ETF-ul TSLY va fi viitoarele câștiguri Tesla, programate pentru 23 octombrie.

Aceste câștiguri vor oferi mai multă culoare despre veniturile companiei și creșterea profitabilității. Datele publicate săptămâna trecută au arătat că Tesla a produs 469.796 de vehicule în al doilea trimestru, după ce a produs 469.796. Aceste cifre de producție au fost relativ mai bune decât se aștepta.

Se așteaptă ca veniturile Tesla să arate că veniturile au crescut cu 14,30% în al doilea trimestru, la 25,26 miliarde de dolari. Se preconizează că veniturile sale în 2025 vor ajunge la peste 98,8 miliarde de dolari, mai mari decât cele 96,7 miliarde de dolari pe care le-a obținut anul trecut.

Motorul cheie pentru stocul Tesla va fi îndrumarea acestuia cu privire la următoarea generație de vehicule electrice de 25.000 USD, care este de așteptat să fie lansat în 2025.

Provocarea pentru acțiunile TSLA și TSLY este că se tranzacționa la 240 USD, mai mare decât media analiștilor de 208 USD.

Preocupările Nvidia privind creșterea AI

Nvidia și NVDY ETF vor fi, de asemenea, în centrul atenției, deoarece mai multe companii din industria AI își publică rezultatele financiare. Următoarele câștiguri ale Nvidia vor apărea în 27 noiembrie.

Cele mai notabile companii care vor avea un impact asupra acțiunilor Nvidia sunt firme precum Microsoft, Amazon și Alphabet, care sunt unii dintre cei mai mari clienți ai săi.

Celelalte nume notabile sunt companii care sunt firme de semiconductori precum Taiwan Semiconductor, ASML, AMD și Intel. Aceste firme vor oferi mai multă culoare despre starea cheltuielilor cu inteligența artificială și dacă acestea au fost în creștere.

Totuși, preocuparea cheie despre Nvidia este că creșterea sa ar putea începe să încetinească. Analiştii se aşteaptă ca rezultatele să arate că veniturile Nvidia au crescut la peste 32,86 miliarde de dolari în al treilea trimestru, o mare creştere faţă de cele 18,2 miliarde de dolari înregistrate în aceeaşi perioadă a anului trecut.

Profitul pe acțiune (EPS) al Nvidia este de așteptat să crească de la 37 de cenți anul trecut la 74 de cenți. Pentru acest an, veniturile Nvidia sunt de așteptat să crească cu 125%, până la 125 de miliarde de dolari, urmate de 178 de miliarde de dolari în 2025.

Pe partea pozitivă, ETF-ul NVDY a rămas peste mediile mobile pe 50 și 200 de zile, ceea ce înseamnă că taurii dețin controlul și că fondul va retesta maximul până în prezent de 26 USD.

Sunt NVDY și TSLY investiții bune?

În total, datele istorice arată că investiția în Nvidia și Tesla este opțiunea mai bună în comparație cu aceste fonduri active. În primul rând, NVDY și TSLY au o rată mare a cheltuielilor de 1,01%, ceea ce înseamnă că o investiție de 10.000 USD vă va costa 101 USD fără taxe. Performanța lor istorică este mai slabă decât investiția în acțiuni reale.