Hyundai se pregătește pentru IPO în India de 3 miliarde de dolari – vor cumpăra investitorii la 22-23 de dolari pe acțiune?

Hyundai Motor India urmează să își facă debutul pe piața de valori din India săptămâna viitoare, cu oferta sa publică inițială (IPO) la prețuri cuprinse între 1.865 și 1.960 ₹ pe acțiune (22-23 USD), potrivit unui raport Reuters care a citat persoane din interior familiarizate cu chestiunea.

Oferta este de așteptat să strângă 3 miliarde de dolari, devenind cea mai mare ofertă publică din India în acest an și evaluând producătorul auto la aproape 19 miliarde de dolari.

Această IPO marchează prima cotare a acțiunilor Hyundai în afara pieței sale de origine din Coreea de Sud și poziționează compania ca primul producător de automobile care a ieșit la bursă în India în două decenii, după IPO-ul lui Maruti Suzuki din 2003.

Oferta vine într-un moment în care piețele bursiere indiene ating cote record, numeroase companii exploatând sentimentul pieței optimiste.

Detaliile și cronologia IPO-ului Hyundai de 3 miliarde de dolari

IPO de 3 miliarde de dolari a Hyundai va fi deschisă investitorilor instituționali pe 14 octombrie, investitorii de retail putând să-și depună ofertele în perioada 15-17 octombrie, a informat Reuters, citând trei surse apropiate subiectului.

Listarea finală este programată pentru 22 octombrie la bursa din Mumbai, producătorul de automobile estimat să fie evaluat la aproximativ 19 miliarde de dolari la capătul superior al benzii de preț.

Hyundai Motor India nu a comentat încă public detaliile IPO, iar compania nu a răspuns solicitării de comentarii a Reuters.

Poziția Hyundai pe piață și planurile de viitor

Fiind al doilea producător auto din India după Maruti Suzuki, Hyundai Motor India se străduiește să recâștige cota de piață pierdută printr-o strategie agresivă de expansiune a produselor, în special în segmentul SUV.

Planurile companiei sunt menite să contracareze concurența crescândă din partea producătorilor auto locali.

Într-o mișcare strategică de a accesa piața în creștere a vehiculelor electrice din India, Hyundai a anunțat planurile de a lansa primul său vehicul electric fabricat în India la începutul anului viitor.

În plus, două modele noi pe benzină, concepute special pentru piața indiană, urmează să iasă pe drum până în 2026.

Compania-mamă să vândă pachetul de acțiuni prin ruta „ofertă de vânzare”.

IPO nu va implica emiterea de noi acțiuni.

În schimb, compania-mamă sud-coreeană a Hyundai va vinde până la 17,5% din participația sa din filiala sa indiană deținută în totalitate printr-un mecanism de „ofertă de vânzare”.

Această abordare permite companiei-mamă să transfere acțiuni către investitorii de retail și instituționali fără a dilua capitalul propriu al companiei.

După IPO, compania-mamă a Hyundai va păstra în continuare un pachet de control de 82,5% din Hyundai Motor India, în valoare de aproximativ 670 de milioane de acțiuni.

Perspective pentru investitori

Pe măsură ce Hyundai se pregătește să se coteze la bursa din India, toți ochii se vor concentra asupra modului în care piața reacționează la evaluarea producătorului auto și perspectivele de creștere pe termen lung.

Odată cu revenirea industriei auto din India și interesul consumatorilor pentru vehiculele electrice în creștere, poziționarea Hyundai pe piață ar putea face din această IPO o propunere atractivă pentru investitorii care doresc să valorifice sectorul auto în plină expansiune din India.

Investitorii vor avea până pe 17 octombrie să decidă dacă doresc să intre în intervalul de prețuri de 1.865 ₹ – 1.960 ₹ per acțiune.