Îți plac utilitățile XLU ETF? Îmbunătățește-l cu niște UTG

ETF-ul Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) s-a descurcat bine în acest an, ajutat de creșterea puternică a majorității companiilor de utilități. A crescut cu aproape 30%, depășind ETF-urile Vanguard S&P 500 (VOO) și ETF-urile Invesco QQQ ETF (QQQ).

Această performanță este încurajatoare, deoarece utilitățile nu s-au descurcat bine în ultimul deceniu, XLU-ul crescând cu mai puțin de 85%. În această perioadă, multe utilități, în special cele din California, au fost nevoite să cheltuiască miliarde pentru a face față incendiilor forestiere, PG&E depunând cerere de protecție în faliment în 2019.

Ce este ETF-ul XLU?

XLU ETF este un fond cu costuri reduse care urmărește indicele sectorului Utilities Select, care se concentrează pe companiile de utilități în indicele S&P 500. A avut intrări nete de peste 730 de milioane de dolari în acest an, aducând activele totale gestionate la peste 14 miliarde de dolari. În special, a adăugat active în ultimele șase luni consecutive.

ETF-ul XLU a investit în 31 de companii și are un raport P/E forward de 20,3 și un multiplu preț-flux de numerar de 9,75. Analistii se asteapta ca va avea o crestere a EPS de aproximativ 8,2% in urmatorii trei-patru ani.

Majoritatea companiilor din fond sunt utilități electrice, urmate de multi-utilități. Celelalte categorii din fond sunt gaze, apă și producători independenți de energie și energie regenerabilă.

NextEra Energy este cea mai mare companie din fond. După cum am mai scris, NextEra este cea mai mare utilitate din Statele Unite, deservește milioane de companii, mai ales în Florida. Este cunoscut pe scară largă pentru că generează cea mai mare parte a energiei sale din energie regenerabilă.

Afacerea NextEra a crescut în ultimii ani, deoarece veniturile sale anuale au crescut de la 19 miliarde USD în 2019 la peste 28 miliarde USD în 2023. Profitul său aproape s-a dublat în aceeași perioadă la 7,3 miliarde USD.

Southern Company este o altă parte importantă a XLU ETF. Este o companie mare, evaluată la peste 100 de miliarde de dolari, care deține mai multe firme de utilități. Deține Alabama Power, Georgia Power și Mississippi Power, care furnizează energie pentru milioane de companii. De asemenea, deține Southern Nuclear, PowerSecure și SCS.

Veniturile Southern au crescut treptat în ultimii ani, veniturile sale crescând de la 20,6 miliarde de dolari în 2019 la peste 24,3 miliarde de dolari anul trecut.

Citește mai mult: CEO-ul NextEra Energy estimează că cererea de energie regenerabilă se va tripla până în 2030, în ciuda pierderii veniturilor din T2

Cererea de energie este în creștere

Celelalte nume mari din ETF-ul XLU sunt Duke Energy, Constellation Energy, Sempra, Dominion Energy și Vistra.

Majoritatea acestor firme s-au descurcat bine în acest an. După cum am scris recent, Vistra a devenit anul acesta cea mai performantă companie din indicele S&P 500.

De asemenea, acțiunile Constellation Energy au devenit parabolice după ce a încheiat un acord pe termen lung cu Microsoft, a treia companie ca mărime la nivel global. Acordul va determina repornirea centralei nucleare Three Mile și furnizarea de energie centrelor de date ale Microsoft.

Alte companii au făcut, de asemenea, tranzacții mari similare în acest an. De exemplu, Google a încheiat un acord cu Oklo prin care acesta va primi energie nucleară modulară de la firmă, care este susținută de Sam Altman.

Aceasta înseamnă că cererea de energie este în creștere în SUA, condusă de centrele de date, care alimentează inteligența artificială (AI).

Analiștii anticipează că cererea de energie va continua să crească în următorii câțiva ani, o mișcare de care va beneficia majoritatea companiilor de utilități.

Citește mai mult: Acțiunile NEE ale NextEra au randament de 2,8%, NEP dă 14%: cumpără mai bine?

Reeves Utility Income Trust | UTG

XLU este una dintre cele mai bune companii de utilități în care să investești. Celelalte alternative sunt fonduri precum iShares US Utilities ETF (IDU), Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) și Vanguard Utilities Index Fund ETF (VPU). Toate acestea sunt fonduri similare care tind să aibă randamente similare, deoarece urmează aceleași companii.

Reeves Utility Income Trust (UTG) este un alt fond în care puteți investi pentru a completa XLU. spre deosebire de XLU, este un fond închis cu peste 2,7 miliarde de dolari și un randament de dividende mult mai mare de aproape 7%. Scăzând randamentul de 7% cu rata de cheltuieli de 2,2%, fondul are un randament net de aproximativ 5%, mai mare decât cel de 2,7% al XLU.

Are 64 de companii, dintre care cele mai mari includ Constellation Energy, Public Service Enterprise Group, Deutsche Group și PPL Group.

Înființat în 2004, fondul a returnat acționarilor săi peste 1,5 miliarde de dolari. Are, de asemenea, randamente totale anuale de aproape 10%.

De-a lungul anilor, ETF-ul XLU s-a descurcat mai bine decât UTG. De exemplu, rentabilitatea totală a acționarilor în ultimii cinci ani a fost de 50%, mai mare decât cea a UTG de 31,30%. Are, de asemenea, o rată a cheltuielilor mai mică de 0,09%, comparativ cu 2,23% a UTG.

Riscul pentru investiția în XLU și UTG este că cele două fonduri s-au descurcat bine în acest an, ceea ce înseamnă că o inversare nu poate fi exclusă în 2023.