Acțiunile JEPQ ETF se află la un nivel maxim: 3 catalizatori de urmărit

ETF-ul JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income (JEPQ) s-a descurcat bine în acest an și a urcat la un nivel record de 56,65 USD. A sărit cu 13% și se află la maximul istoric. În special, stocul a crescut cu peste 80% de la cel mai scăzut nivel din 2022.

Randamentul total al JEPQ, care include dividende, a crescut cu 23,3% în acest an, în timp ce Invesco QQQ ETF (QQQ) a crescut cu 25%. Acest articol explorează câteva dintre motivele pentru care ETF-ul JEPQ are mai multe avantaje în lunile următoare.

Cum funcționează ETF-ul JEPQ

ETF-ul JEPQ este un activ popular care oferă investitorilor o expunere la companiile din indicele Nasdaq 100, unul dintre cei mai populari indici din Statele Unite. Apoi îi recompensează pe acești deținători cu plăți lunare regulate.

JEPQ investește cel puțin 80% din fondurile sale în companii precum NVIDIA, Apple, Microsoft, Amazon și Meta Platforms. Alte companii de top din fond sunt Broadcom, Tesla și Netflix.

Apoi folosește fondurile rămase pentru a scrie opțiuni de cumpărare pe Nasdaq 100, ceea ce conferă deținătorului un drept, dar nu și obligația de a cumpăra un activ la un anumit preț. Prin scrierea opțiunii de apel, fondul primește o plată de primă.

Apoi face aceste prime și dividende sub formă de distribuții lunare. Acest lucru explică de ce ETF-ul JEPQ are un randament al dividendelor de aproximativ 9,36%.

Prin urmare, așa cum este structurat, ETF-ul JEPQ își câștigă cei mai mulți bani atunci când indicele Nasdaq 100 crește. Cu toate acestea, din cauza prețului de exercitare, aceste câștiguri pot fi limitate dacă indicele crește brusc, așa cum a făcut în ultimele luni.

Catalizatori pentru ETF-ul JPMorgan Nasdaq Equity Premium

Există mai mulți catalizatori potențiali pentru ETF-ul JPMorgan Nasdaq Equity Premium. În primul rând, companiile americane se descurcă bine, așa cum demonstrează sezonul de câștiguri în curs. Majoritatea firmelor precum Netflix, Microsoft și Google au publicat rezultate mai puternice decât se așteptau.

Potrivit FactSet, creșterea combinată a câștigurilor tuturor companiilor care și-au publicat rezultatele financiare până acum a fost de 5,3%. Aceasta este a cincea lună consecutivă de creștere a câștigurilor, ceea ce este un semn pozitiv.

În al doilea rând, stocurile tehnologice vor prospera probabil, pe măsură ce ratele dobânzilor continuă să scadă în acest an. Fed a redus deja ratele cu 0,75% în acest an și a sugerat că vor veni mai multe dintre ele.

În plus, inflația se îndreaptă spre ținta de 2,0%, în timp ce piața muncii nu merge bine. Cele mai recente date au arătat că economia a adăugat doar 12.000 de locuri de muncă în octombrie, mult mai puțin decât 100.000 așteptați.

În al treilea rând, Donald Trump a fost bun pentru acțiuni de-a lungul timpului. Majoritatea acțiunilor au crescut după alegerea sa din 2016, impulsul s-a încheiat după pandemia de COVID-19. Acest lucru s-a întâmplat din cauza concentrării sale asupra dereglementării și reducerilor de taxe.

Riscul, însă, este că Trump s-a angajat și să introducă mai multe tarife, ceea ce ar putea duce la un război comercial de lungă durată, care nu aduce beneficii nimănui.

Analiza stocurilor JEPQ ETF

Graficul zilnic arată că acțiunile JEPQ ETF au fost într-o plimbare puternică în ultimele câteva luni. Cel mai recent, a depășit nivelul important de rezistență la 54,12 USD, cel mai înalt nivel pe 11 iunie. Deplasându-se peste acest nivel, acțiunea a invalidat modelul dublu-top care se forma.

JEPQ a rămas, de asemenea, peste mediile mobile pe 50 și 100 de zile. În același timp, indicele de forță relativă (RSI), oscilatorul stocastic și oscilatorul preț procentual (PPO) au îndreptat toate în sus.

Prin urmare, stocul JEPQ ETF va continua probabil să crească, deoarece taurii vizează următorul nivel cheie de rezistență la 65 USD. O scădere sub suportul de 45 USD va invalida viziunea optimistă.