Cum s-au descurcat băncile de top ASX 200 în 2024?

Indicele ASX 200 a avut câștiguri modeste în 2024, deoarece a continuat să rămână în urmă față de indicii americani, cum ar fi indicii S&P 500 și Nasdaq 100. A crescut cu aproximativ 7% în termeni de monedă locală și mult mai scăzut în termeni de USD de când dolarul australian s-a prăbușit. Deci, cum s-au descurcat primele bănci cu indexul ASX 200 în 2024?

Prețul acțiunilor Westpac a crescut cu 42%

Westpac, una dintre primele patru bănci din Australia, a avut o performanță puternică în timpul anului, crescând cu 42%. Acest raliu a făcut-o cele mai bune bănci australiene și unul dintre cei mai buni câștigători în indicele ASX 200.

Performanța acțiunilor Westpac s-a datorat creșterii afacerii sale, ajutată de ratele dobânzilor relativ mai mari. Cele mai recente rezultate anuale au arătat că venitul net din dobânzi a crescut cu 3% la peste 18 miliarde de dolari în ultimul an financiar. Excluzând elementele notabile, NIM a scăzut cu aproximativ 1 punct de bază.

Veniturile din afara dobânzilor au scăzut cu 15%, până la 2,8 miliarde de dolari, în timp ce numărul total de împrumuturi emise a crescut ușor la peste 807 miliarde de dolari. Depozitele au crescut cu 5% la 674 de miliarde de dolari.

Prețul acțiunilor Westpac a crescut, deoarece compania și-a folosit profiturile excedentare pentru a plăti dividende, care acum au randament de 4,78%. A plătit 151 de cenți pe acțiune, aproape de partea superioară a ghidului său.

Citiți mai multe: Iată de ce prețurile acțiunilor ANZ, CBA, NAB și Westpac sunt în creștere

Prețul acțiunilor CBA a crescut cu 37%

Prețul acțiunilor Commonwealth Bank of Australia (CBA) a crescut cu 37% în 2024, devenind una dintre cele mai bune performanțe anuale ale sale. La fel ca Westpac, afacerea sa a mers bine din cauza ratelor ridicate ale dobânzilor RBA. Spre deosebire de alte bănci centrale, RBA a menținut rate mai mari și a sugerat că va începe să le reducă în 2025.

CBA, care are peste 17,4 milioane de clienți, a declarat că profitul său net pentru anul a fost de 9,48 miliarde de dolari, în scădere cu 6% față de anul precedent. Acest declin s-a produs din cauza bazei mai mari stabilite în 2023, pe măsură ce ratele dobânzilor au crescut.

Profitul net după impozitare a scăzut cu 2%, până la 9,8 miliarde de dolari, în timp ce venitul operațional a fost de peste 27 de miliarde de dolari. Afacerile CBA au avut rezultate bune în diviziile sale de retail, banca instituțională și piețe și business banking.

CBA a continuat să-și plătească dividendele, ducând randamentul său la aproximativ 3,60%. A plătit un dividend de 4,65 USD pe acțiune în cursul anului.

Prețul acțiunilor NAB Bank a crescut cu 20% în 2024

Prețul acțiunilor NAB Bank a crescut cu 20% în cursul anului, deoarece profitul net statutar a urmărit cel al altor bănci mari. Cu toate acestea, profitul său a scăzut cu 6,1%, până la 6,9 miliarde de dolari, în timp ce câștigurile sale în numerar au scăzut cu 8,1%, până la 7,1 miliarde de dolari.

La fel ca și celelalte bănci, compania a înregistrat marje scăzute ale venitului net în cursul anului, deoarece concurența a determinat-o să scadă ratele de creditare.

Acțiunile au crescut, deoarece conducerea și-a exprimat speranța că presiunile asupra veniturilor și a marjelor se vor modera în a doua jumătate a anului. NAB Bank a plătit 85 de cenți pe acțiune, oferindu-i un randament al dividendelor de 4,75%.

Acțiunile ANZ Bank au crescut cu doar 10%

ANZ Bank a fost cea mai proastă performanță a celor patru bănci mari din Australia, deoarece acțiunile sale au crescut cu aproximativ 10% în cursul anului. Această performanță se datorează în mare parte faptului că compania are un rol mai mare în economia Noii Zeelande decât celelalte trei. Are o cotă de piață de 28% în economie care nu merge atât de bine.

De asemenea, acțiunile ANZ Bank au rămas în urmă din cauza achiziției sale gigantice a Suncorp Bank. La fel ca și celelalte patru mari bănci, profitul în numerar al ANZ Bank a scăzut la 6,92 miliarde dolari în ultimul an financiar de la 7,4 miliarde dolari cu un an mai devreme. Câștigul pe acțiune a trecut, de asemenea, de la 247 de cenți la 231 de cenți. Acest declin s-a produs pe măsură ce compania a înregistrat o marjă de venit net mai slabă, care a scăzut ușor.

Privind în perspectivă, marile bănci ASX 200 vor reacționa la viitoarele rate ale dobânzilor de către Reserve Bank of Australia. Analistii se asteapta ca companiile isi vor continua recuperarea in urmatorul exercitiu financiar.