ETF-ul VIG al Vanguard formează o încrucișare a morților rare: urmează un accident mai profund?

Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) s-a prăbușit în acest an și a format un model încrucișat, indicând mai multe dezavantaje pe termen scurt. După ce a atins un vârf de 204 de dolari la începutul acestui an, fondul s-a retras la 184,40 de dolari și a format un model încrucișat, indicând mai multe dezavantaje pe termen scurt.

VIG este un ETF cu dividende de top

ETF-ul Vanguard Dividend Appreciation este unul dintre cei mai mari jucători din industria de investiții în dividende. A ajuns să acumuleze peste 102 de miliarde de dolari în active din cauza ratei sale scăzute de cheltuieli de 0,05% și a istoriei lungi de plată a dividendelor. Are un randament al dividendelor de doar 1,8% datorită performanței sale puternice a acțiunilor.

ETF-ul VIG și-a crescut dividendele în ultimii unsprezece ani. Performanța acțiunilor sale a fost, de asemenea, mai bună decât alte ETF-uri comparabile, cum ar fi Schwab US Dividend Equity (SCHD), Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares (VYM) și iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

VIG ETF urmărește companiile în indicele S&P US Dividend Growers, care urmărește companiile în indicele S&P 500 care și-au sporit dividendele de peste un an. Ca atare, indicele este alcătuit în mare parte din companii din sectorul tehnologiei.

Potrivit Vanguard, 22% dintre companiile din fondul VIG sunt din sectorul tehnologiei. Ele sunt urmate de firme din domeniul financiar, din domeniul sănătății, produse de consum de bază și din industria.

Cele mai mari companii din fond sunt Apple, Microsoft, Broadcom, JPMorgan Chase, Eli Lilly, Visa, Exxon Mobil și Mastercard.

Citiți mai multe: 5 cele mai bune ETF-uri de dividende de cumpărat pentru T2 2025

Este ETF-ul Vanguard Dividend Appreciation un fond de dividende bun de cumpărat?

Un ETF cu dividende bun ar trebui să prezinte câteva caracteristici cheie. Pe lângă faptul că are o rată scăzută a cheltuielilor, ar trebui să aibă un randament ridicat al dividendelor. În plus, scopul investiției în aceste fonduri este de a obține o plată lunară, trimestrială sau anuală.

De exemplu, indicele S&P 500 nu este considerat un fond de dividende, dar are un randament de 1,39%. În mod similar, nu se spune că ETF-ul Invesco QQQ nu este un randament al dividendelor de 0,70%.

Prin urmare, nu l-am clasifica drept fond de dividende. Mai degrabă, ar trebui să fie clasificat ca un ETF general cuprinzând 338 de companii.

O modalitate de a determina dacă un ETF este o investiție bună este de a compara performanța sa cu cea a altor fonduri generale care urmăresc indicii S&P 500 și Nasdaq 100.

Fondul ar trebui să fie o investiție bună dacă are un randament total superior în timp. În acest caz, VIG are o rentabilitate totală de 81% în ultimii cinci ani. În comparație, ETF-urile SPY și QQQ au returnat 103%, respectiv 117%.

Aceasta înseamnă că o investiție în fondurile generice generează un randament mai bun în comparație cu fondul VIG. Acest lucru se aliniază cu istoria, care arată că doar câteva fonduri au reușit să depășească indicele S&P 500 de-a lungul timpului.

Analiză tehnică VIG ETF

Graficul zilnic indică faptul că ETF-ul VIG a atins un maxim de 204 USD la începutul acestui an. A format un model dublu, cu decolteul la 191,25 USD. Un vârf dublu este un model popular de inversare la urs.

Mai rău, fondul a format un model încrucișat pe măsură ce mediile mobile exponențiale de 50 de zile și 200 de zile (EMA) s-au încrucișat. Acest model este unul dintre cele mai populare modele de urs de pe piață.

ETF-ul VIG s-a mutat sub nivelul de 23,6% Fibonacci Retracement. Prin urmare, fondul va continua probabil să scadă, deoarece vânzătorii țintesc minimul până în prezent de 170 USD, în scădere cu 8,2% față de nivelul actual. O mișcare deasupra rezistenței la 190 USD va invalida viziunea de urs.