Eli Lilly o depășește pe Novo Nordisk, în timp ce tot mai mulți rivali se grăbesc să intre: goana după aur pentru medicamentele pentru obezitate a început

Piața globală a medicamentelor pentru slăbit, cândva dominată de Novo Nordisk, trece printr-o transformare dramatică.

Vineri, gigantul farmaceutic danez a anunțat că îl va înlocui pe directorul executiv de lungă durată, Lars Fruergaard Jorgensen, în contextul în care compania se confruntă cu o presiune tot mai mare din partea rivalilor și cu o scădere bruscă a valorii acțiunilor sale.

Acțiunile Novo au scăzut cu 50% în ultimul an, o inversare uimitoare pentru producătorul Wegovy și Ozempic, două dintre cele mai recunoscute nume în domeniul îngrijirii obezității și diabetului.

Analiștii se așteaptă ca piața medicamentelor pentru slăbit să se extindă semnificativ în următorul deceniu, ajungând la 100 de miliarde de dolari la nivel global.

Înlăturarea lui Jorgensen semnalează o tulburare mai profundă în centrul pieței aflate în rapidă evoluție, unde medicamentele GLP-1 - cândva considerate tratamente miraculoase - se confruntă acum cu o concurență mai acerbă și cu o atenție sporită din partea asigurătorilor și a factorilor de decizie politică.

Ascensiunea Eli Lilly remodelează poziția de lider pe piață

Cel mai redutabil contracandidat a apărut sub forma companiei americane Eli Lilly, a cărei injecție cu GLP-1, Zepbound, a câștigat constant cotă de piață împotriva Wegovy, deținută de Novo.

Cele mai recente date clinice ale lui Lilly nu au făcut decât să-i consolideze avântul.

Un studiu recent, aflat în stadiu avansat, a arătat că orforglipronul, pilula experimentală a companiei, a ajutat pacienții cu diabet să piardă aproape 8% din greutatea corporală în 40 de săptămâni - depășind performanța Ozempic într-o cohortă similară.

Lilly se mândrește și cu retatrutidă, o injecție săptămânală care a dus la o pierdere în greutate de 24,2% într-un studiu clinic aflat în fază intermediară, unul dintre cele mai puternice rezultate din sector de până acum.

Compania se așteaptă să obțină aprobarea pentru orforglipron până la sfârșitul anului și continuă să investească agresiv, inclusiv printr-un acord recent cu biotehnologia chineză Laekna pentru dezvoltarea unui medicament pentru obezitate care menține masa musculară.

Novo se grăbește să ajungă din urmă medicamentele de generație următoare

Pentru a recupera terenul pierdut, Novo Nordisk mizează pe noi tratamente.

Dezvoltă amicretină atât sub formă de pilule, cât și injectabilă.

Datele preliminare din studiile clinice sugerează un potențial semnificativ de pierdere în greutate, versiunea injectabilă ajutând pacienții să piardă 22% din greutatea corporală în 36 de săptămâni.

Compania continuă și cu CagriSema, deși rezultatele studiilor din stadiu avansat au fost dezamăgitoare, neîndeplinind standardele interne.

Novo speră să supună CagriSema spre aprobare de către autoritățile de reglementare la începutul anului 2026.

De asemenea, și-a extins portofoliul de produse prin parteneriate, inclusiv un acord de licență de 2 miliarde de dolari cu United Laboratories pentru un medicament cu triplu hormon care vizează obezitatea.

Sursă: The Economist

Roche și Amgen se alătură și ele trenului

Lilly și Novo nu mai sunt singure în cursă. O serie de companii farmaceutice majore și firme de biotehnologie se îndreaptă către domeniul obezității, atrase de oportunitatea de piață de miliarde de dolari.

Pfizer s-a retras recent din cauza îngrijorărilor legate de siguranță într-un studiu clinic care implica danuglipron, candidatul său oral GLP-1.

Însă alții merg mai departe. Roche a făcut pariuri mari, achiziționând petrelintida de la Zealand Pharma și CT-388 de la Carmot Therapeutics, ambele medicamente pe bază de GLP-1, pentru o sumă combinată de 8 miliarde de dolari.

Datele timpurii despre al doilea candidat al lui Carmot par, de asemenea, promițătoare.

MariTide de la Amgen, un medicament experimental care a dus la o pierdere în greutate cu 20% într-un studiu clinic aflat în fază intermediară, urmează să înceapă studiile în fază avansată până la jumătatea anului.

Analiștii observă că efectele secundare ale medicamentului pot fi mai pronunțate decât cele ale concurenților, dar eficacitatea sa îl plasează printre fruntașii.

Merck, AstraZeneca și firme mai mici caută, de asemenea, o parte din piață

Giganții farmaceutici, în mod tradițional absenți din tratamentele pentru obezitate, caută acum o parte din piață.

În decembrie, Merck a încheiat un acord de licență de 2 miliarde de dolari pentru o pilulă GLP-1 dezvoltată de Hansoh Pharma.

Candidatul AZD5004, autorizat de AstraZeneca, a depășit obstacolele inițiale de siguranță și se află în faza intermediară a studiilor clinice.

Și firmele mai mici prezintă potențial. Pemvidutida, produs de Altimmune, a înregistrat o pierdere medie în greutate de 15,6% în studiile clinice, deși cu efecte secundare gastrointestinale notabile.

Viking Therapeutics a raportat o pierdere în greutate de aproape 15% în 13 săptămâni cu VK2735 injectabil, iar petrelintida companiei Zealand Pharma a înregistrat o pierdere medie în greutate de 8,6% într-un studiu timpuriu.

Între timp, Structure Therapeutics a demonstrat un succes modest cu candidatul său oral GPCR, asigurând o pierdere în greutate de 6,2% pe parcursul a 12 săptămâni.

Deși nu este la fel de puternic ca rivalii, confortul unui medicament oral rămâne atractiv atât pentru pacienți, cât și pentru investitori.

Accesul rămâne o problemă

În ciuda progreselor științifice, accesul la aceste medicamente rămâne o problemă critică.

Angajatorii se confruntă cu creșterea costurilor asigurării de sănătate, ceea ce îi determină pe mulți să excludă medicamentele pentru slăbit din planurile lor de asigurare.

Medicare încă nu rambursează tratamentele pentru obezitate în majoritatea cazurilor.

Un plan al administrației Biden de extindere a acoperirii medicale a fost recent respins de administrația Trump, obligând majoritatea pacienților să plătească din buzunar. La o medie de 500 de dolari pe lună, accesibilitatea rămâne o barieră pentru milioane de oameni.