CoinShares se va lista în SUA printr-o tranzacție SPAC de 1,2 miliarde de dolari cu Vine Hill

CoinShares International Ltd. a anunțat planurile de a intra pe piața americană printr-o fuziune cu firma de cecuri în alb Vine Hill Capital Investment Corp., evaluând afacerea la 1,2 miliarde de dolari pre-bani pe bază pro-forma.

Mișcarea marchează o schimbare semnificativă pentru CoinShares, care se tranzacționează în prezent pe Nasdaq Stockholm, și va duce la retragerea companiei din Suedia după finalizarea tranzacției.

Cu active de 10 miliarde de dolari în administrare, CoinShares este cunoscută pe scară largă pentru produsele sale tranzacționate la bursă, iar tranzacția vine într-un moment în care listările cripto din SUA câștigă ritm într-un context de reglementare mai prietenos.

CoinShares se extinde pe cea mai mare piață de gestionare a activelor

CoinShares și-a construit o prezență puternică în Europa, dar intrarea sa planificată în SUA marchează o ambiție mai largă de a concura pe cea mai mare piață de gestionare a activelor din lume, care reprezintă peste jumătate din activele globale administrate.

Fuziunea companiei cu Vine Hill va crea o nouă entitate numită Odysseus Holdings Limited, denumită și Holdco, la încheierea tranzacției.

Potrivit documentelor companiei, a fost asigurat și sprijinul instituțional, cu un angajament de 50 de milioane de dolari în acțiuni comune care ancorează tranzacția.

Acest lucru asigură o stabilitate sporită pentru tranzacție, care se așteaptă să fie finalizată până la sfârșitul celui de-al patrulea trimestru al acestui an.

Consiliile de administrație ale CoinShares și Vine Hill au aprobat fuziunea, iar acordul are sprijinul a 85% dintre acționarii CoinShares, deși rămâne supus aprobărilor autorităților de reglementare și ale acționarilor înainte de finalizare.

Un an de listări SPAC pentru firmele cripto

Debutul CoinShares în SUA prin Vine Hill se aliniază cu un val de companii de criptomonede care aleg să devină publice în țară.

În ultimul an, mai multe firme au ales companii de achiziție cu scop special (SPAC) sau listări directe ca rute de acces la piețele de capital din SUA.

Printre numele notabile se numără Circle Internet Group Inc., emitentul stablecoin USDC, și bursa de criptomonede Bullish.

Ambele au lansat listări în SUA, deoarece claritatea reglementărilor s-a îmbunătățit sub administrația Trump, creând un mediu mai definit pentru companiile de active digitale care caută listări publice.

Alăturându-se acestei tendințe, CoinShares se poziționează nu numai pentru a-și extinde acoperirea, ci și pentru a-și consolida credibilitatea în rândul managerilor de active globali, deoarece piața americană continuă să fie centrul dominant pentru produsele tranzacționate la bursă și capitalul instituțional.

Sprijinul instituțional pentru investiții stă la baza acordului

Tranzacția va fi susținută de o investiție instituțională de 50 de milioane de dolari în acțiuni comune, care adaugă un sprijin financiar semnificativ structurii fuziunii.

Acest sprijin întărește încrederea investitorilor în capacitatea CoinShares de a-și extinde amprenta și de a concura pe piața globală.

Afacerea combinată va funcționa sub numele de Odysseus Holdings Limited, care simbolizează tranziția de la un manager de active cripto axat pe Europa la un jucător global cu sediul pe cea mai mare piață de investiții.

Pentru CoinShares, fuziunea nu numai că permite accesul la fonduri mai mari de capital, dar susține și strategia sa de a capta noi oportunități de creștere în activele digitale, produsele tranzacționate la bursă și managementul investițiilor instituționale.

Calendarul de închidere

Fuziunea este programată să se încheie până la sfârșitul celui de-al patrulea trimestru al acestui an, sub rezerva aprobărilor autorităților de reglementare și ale acționarilor.

Odată finalizate, acțiunile CoinShares listate la Stockholm vor fi delistate, iar tranzacționarea se va muta pe piața americană sub noua structură Odysseus Holdings.

Cu active în administrare de 10 miliarde de dolari și o evaluare de 1,2 miliarde de dolari în cadrul acestui acord, CoinShares pune bazele unui rol global mai larg, asigurându-și în același timp poziția într-o cohortă în creștere de firme cripto care intră pe piețele americane prin tranzacții SPAC.