Princes Group vizează o evaluare de 1,24 miliarde de lire sterline în IPO-ul din Londra, în timp ce orașul caută renașterea listărilor

Princes Group are în vedere o evaluare de piață de până la 1,24 miliarde de lire sterline (1,66 miliarde de dolari) pentru viitorul său debut la Bursa de Valori din Londra, a declarat miercuri compania de alimente și băuturi cu sediul în Liverpool.

Mișcarea marchează una dintre cele mai semnificative listări pentru o firmă cu sediul în Marea Britanie din ultimii ani și vine în timp ce Londra caută să-și revigoreze piața lentă de IPO.

La începutul acestei luni, creditorul digital britanic Shawbrook a anunțat, de asemenea, că intenționează să se listeze pe piața principală a Bursei de Valori din Londra, într-o listare care se așteaptă să evalueze banca la aproape 2 miliarde de lire sterline.

Compania, cunoscută pentru mărci precum Princes Tuna, Napolina Pasta și Naked Noodle, oferă acțiuni la un preț cuprins între 475 și 590 de pence, cu potențialul de a strânge până la 400 de milioane de lire sterline în capital primar.

Princes a spus că încasările vor fi folosite pentru a finanța achiziții viitoare și pentru a sprijini strategia sa mai largă de creștere.

IPO: un "pas natural următor" pentru brandul vechi de 140 de ani

Princes Group a fost achiziționat anul trecut de NewPrinces S.p.A. DIN ITALIA (NWLF.MI) pentru 700 de milioane de lire sterline.

Compania-mamă s-a angajat să subscrie acțiuni în valoare de până la 200 de milioane de lire sterline la prețul final al ofertei, semnalând încredere în potențialul pe termen lung al afacerii.

Simon Harrison, CEO al Princes Group, a declarat la începutul acestei luni că listarea la Londra reprezintă un "pas următor natural" pentru brandul vechi de 140 de ani, în timp ce caută să construiască scară și să se diversifice.

"Dincolo de a oferi acces la capital pentru a ne executa ambițiile MandA [merger and acquisition] , va oferi o platformă pentru a accelera creșterea prin extinderea portofoliului nostru de produse și expertiza, extinderea acoperirii noastre internaționale și atragerea de talente de top pe măsură ce continuăm să construim pentru viitor", a spus el.

Acțiunile NewPrinces au scăzut cu peste 9% miercuri, după anunț.

În ciuda scăderii, acțiunile companiei au câștigat peste 75% în acest an, deoarece președintele său, Angelo Mastrolia, continuă să remodeleze strategia grupului în jurul achizițiilor și extinderii mărcii.

Planuri ambițioase de achiziție

IPO-ul va oferi, de asemenea, Princes propriul capital listat, care poate fi folosit ca monedă pentru fuziuni și achiziții.

Într-un interviu acordat Bloomberg, Mastrolia a declarat că compania caută afaceri cu alimente ambalate în Europa Centrală, cu venituri anuale de cel puțin 200 de milioane de euro.

În SUA și Asia, compania vizează active strategice mai mari.

În general, Mastrolia își propune să adauge între 1 miliard și 1,5 miliarde de lire sterline în venituri anuale prin achiziții pe termen mediu.

Princes Group a raportat venituri de 2,1 miliarde de lire sterline pentru ultimul an fiscal și 964 de milioane de lire sterline pentru prima jumătate a anului 2025.

Profitul net a crescut brusc la 30,5 milioane de lire sterline în prima jumătate a acestui an, comparativ cu 9,2 milioane de lire sterline în 2024.

Analiștii avertizează consumatorii cu privire la prudența consumatorilor

Analiștii de piață rămân optimiști cu prudență.

Dan Coatsworth, șeful piețelor la AJ Bell, a declarat că, deși mărcile Princes sunt produse de bază de uz casnic, ele se confruntă cu potențiale riscuri de înlocuire din partea mărcilor deținute de supermarketuri, pe măsură ce presiunile costului vieții persistă.

"Princes ar putea fi victima înlocuirii produselor alimentare, iar acesta ar fi un început teribil pentru viața unei entități listate în Marea Britanie", a spus Coatsworth, adăugând că viitoarele modificări ale politicii fiscale în bugetul de toamnă ar putea slăbi și mai mult sentimentul consumatorilor.

Cu toate acestea, Coatsworth a remarcat că strategia de creștere diversificată a Princes – inclusiv extinderea în alimente, uleiuri, fructe de mare, băuturi italiene și categorii emergente, cum ar fi nutriția infantilă și produsele fără conținut – ar putea atrage investitori pe termen lung.

Un impuls pentru piața IPO din Londra

Dacă va avea succes, IPO-ul Princes ar fi cea mai mare listare a Londrei de către o companie cu sediul în Marea Britanie de la Pantheon Infrastructure în 2021.

Se adaugă la o creștere modestă, dar vizibilă a ofertelor publice, deoarece orașul încearcă să recupereze încrederea investitorilor după ce a ieșit din primele 20 de piețe globale de IPO la începutul acestui an.

Debutul lui Prince va fi urmărit îndeaproape de analiști și factori de decizie deopotrivă, ca un test pentru a vedea dacă Londra își poate reaprinde atractivitatea pentru listări majore pe fondul concurenței globale în creștere.