Acțiunile Nvidia sunt pe roșu miercuri: devine AMD o amenințare majoră?

Acțiunile Nvidia s-au luptat miercuri pentru direcție, deoarece optimismul tot mai mare cu privire la perspectivele pe termen lung ale Advanced Micro Devices (AMD) în inteligența artificială a reaprins dezbaterea dacă dominația Nvidia pe piața cipurilor AI s-ar putea confrunta în curând cu o provocare credibilă.

Acțiunile Nvidia au crescut cu 1,4%, la 195,95 dolari, reducând pierderile după ce au scăzut cu aproape 3% marți, după dezvăluirea SoftBank Group că a vândut o participație de 5,83 miliarde de dolari în companie.

La momentul redactării acestui articol, acțiunile Nvidia au scăzut cu aproximativ 0,4%.

Acțiunile rămân sub control înainte de raportul său de câștiguri programat pentru 19 noiembrie.

În același timp, AMD a crescut cu peste 6% la începutul tranzacționării, la 251,77 USD, susținut de anunțul său de proiecții agresive de creștere pe termen lung legate de cererea de hardware AI.

AMD vizează piața centrelor de date AI de 1 trilion de dolari

În cea mai recentă prognoză, AMD a declarat că se așteaptă să crească veniturile anuale cu peste 35% în următorii trei până la cinci ani, determinate în principal de procesoarele AI și produsele pentru centre de date.

Directorii companiei văd acum oportunitatea totală de piață pentru componentele centrelor de date AI ajungând la 1 trilion de dolari până în 2030, în creștere de la o estimare anterioară de 500 de miliarde de dolari până în 2028.

Anunțul, care a trimis acțiunile AMD în creștere bruscă, a venit în timp ce investitorii caută alternative la Nvidia, pe fondul îngrijorărilor legate de evaluările întinse ale acesteia din urmă și restricțiile de export pentru cele mai avansate cipuri AI ale sale.

Analistul Benchmark Research, Cody Acree, a făcut paralele între poziția în creștere a AMD în AI și creșterea sa anterioară față de Intel în procesoare.

"Credem că poziția actuală a AMD față de Nvidia este foarte analogă cu concurența sa anterioară cu furnizorul de procesoare dominant anterior, Intel, unde AMD a redus constant și metodic cota de piață a Intel prin mulți ani de design din ce în ce mai competitiv și o foaie de parcurs de dezvoltare agresivă în mod constant", a scris Acree într-o notă către clienți.

Comparația subliniază modul în care capacitatea AMD de a oferi modele competitive și eficiente din punct de vedere al costurilor ar putea eroda în cele din urmă cota de piață a Nvidia, în special pe măsură ce hyperscalerii și furnizorii de cloud încearcă să-și diversifice furnizorii de cipuri.

În timp ce majoritatea analiștilor au salutat îndrumările revizuite ale AMD, opiniile rămân împărțite cu privire la posibilitatea ca compania să perturbe în mod semnificativ aproape monopolul Nvidia în ceea ce privește cipurile AI.

Unii cred că liderul tehnologic al Nvidia, baza de dezvoltatori înrădăcinată și stiva de software avansată – în special platforma sa CUDA – vor rămâne bariere formidabile la intrare.

Nvidia încă controlează câmpul de luptă AI

În ciuda impulsului puternic al AMD, Nvidia rămâne liderul incontestabil în ecosistemul global de hardware AI, controlând peste 80% din piața GPU-urilor pentru centre de date.

Câștigurile viitoare ale companiei vor oferi o imagine mai clară a cât de bine a susținut cererea în fața intensificării concurenței și a vânturilor geopolitice nefavorabile.

Nvidia continuă să beneficieze de parteneriate profunde cu furnizori importanți, cum ar fi Foxconn Technology Group, care miercuri a raportat o creștere de 17% de la an la an a profitului din al treilea trimestru, determinată în mare parte de cererea de infrastructură AI.

Foxconn – cel mai bine cunoscut ca principalul producător contractual al Apple – a declarat că serverele AI au reprezentat 42% din veniturile sale totale, depășind pentru prima dată electronicele de larg consum ca cel mai mare segment al său.

Firma cu sediul în Taiwan, cunoscută și sub numele de Hon Hai Precision Industry, a declarat că veniturile cumulate din serverele AI au ajuns la 1 trilion de dolari NT (32,2 miliarde de dolari) până la sfârșitul lunii septembrie.

Nvidia și Foxconn colaborează la mai multe inițiative hardware AI, reflectând puterea continuă a ecosistemului Nvidia, chiar și atunci când apar noi rivali.