5 tranzacții de acțiuni defensive cumpără înainte de decizia Fed privind reducerea ratelor

Cu Rezerva Federală pregătită să anunțe miercuri decizia finală de politică pentru 2025, investitorii adoptă poziții defensive.

Mai mult decât posibilitatea reducerii ratelor (care este în jur de 90% conform estimărilor recente), traderii sunt îngrijorați dacă banca centrală va semnala o relaxare mai mare sau va adopta o poziție mai fermă.

Această incertitudine a declanșat o cerere reînnoită pentru acțiuni care să rămână stabile indiferent de condițiile economice.

Iată cinci nume care câștigă teren în rândul traderilor care caută adăpost înainte ca volatilitatea potențială să lovească.

5 acțiuni câștigând teren înainte de decizia Fed

1. Johnson and Johnson se remarcă ca o ancoră defensivă clasică.

Gigantul din domeniul farmaceutic și al sănătății și-a majorat dividendele timp de 63 de ani consecutivi și în prezent oferă un randament de 2,58%, cu o plată anuală de 5,20 dolari pe acțiune.

JNJ tranzacționează aproape 202,50 dolari cu un raport de plată rezonabil de aproximativ 50%, lăsând loc pentru creșteri viitoare.

2. Coca-Cola oferă un adăpost similar, așa cum imperiul de băuturi al KO generează venituri previzibile din produsele cumpărate de oameni în perioade de creștere sau de criză.

Acoperirea sa globală și portofoliul de branduri consacrate oferă putere de stabilire a prețurilor chiar și atunci când consumatorii reduc cheltuielile.

Compania menține una dintre cele mai solide istorii de dividende de pe Wall Street și în prezent oferă un randament de aproximativ 3,0%, atractiv pentru traderii axați pe venituri care caută stabilitate în timpul volatilității ratelor.

3. Procter and Gamble domină produsele de îngrijire casnică și personală la nivel global, cu branduri care garantează loialitate indiferent de condițiile economice.

Analiștii acordă lui PG un "Cumpărare" cu un preț pe 12 luni de 174,43 dolari, ceea ce implică un potențial de creștere de 26% față de nivelurile actuale de aproape 139,50 dolari.

Compania a crescut constant dividendele și se mândrește cu o generare puternică de flux de numerar liber.

4. Duke Energy reprezintă atractivitatea sectorului utilităților pentru investitorii defensivi. DUK oferă un randament de 3,56% cu un dividend anual de 4,26 dolari și se mândrește cu 20 de ani consecutivi de creșteri ale dividendelor.

Compania deservește aproape 10 milioane de clienți în sud-est, cu venituri previzibile, reglementate și o prognoză de creștere a câștigurilor de 5–7% până în 2028.

5. NextEra Energy, cel mai mare operator de energie regenerabilă și nucleară din țară, obține un randament de 2,91%, cu planuri de a crește dividendele cu 10% anual până în 2026.

NEE a depășit DUK în ultimul deceniu, beneficiind de cererea crescută de energie din partea centrelor de date și infrastructurii AI.

Goldman Sachs prevede că cererea de energie pentru centrele de date ar putea crește cu 160% până în 2030.

Căutând adăpost înainte ca Powell să vorbească

Acțiunile defensive sprijină de obicei portofoliile atunci când ratele sau macro surprind piețele de tip spook.

Istoria arată că acțiunile din domeniul sănătății, bunurilor de bază și utilităților tind să se mențină pe poziții în săptămânile de decizie ale Fed.

Randamentele dividendelor de pe această listă, variind între 2,6% și 3,6%, atrag și investitorii din domeniul veniturilor, îngrijorați că randamentele titlurilor de stat ar putea să nu crească mai mult dacă Fed semnalează răbdare în privința viitoarelor reduceri.

Totuși, creșterea ratelor poate comprima evaluările pentru numele cu multe dividende. Ratele de actualizare mai mari teoretic reduc valoarea actuală a fluxurilor viitoare de dividende.

Decizia Fed de miercuri și comentariile lui Powell vor da tonul.

Dacă banca centrală va oferi o scădere dovish și va sugera o relaxare mai mare, acțiunile de creștere ar putea crește, limitând potențialul de creștere pentru aceste acțiuni defensive.