Trecerea UE la tranzacționarea cu energie în 15 minute alimentează o creștere a profitului de peste 15% pentru stocarea pe baterii

Sistemele de stocare pe baterii (BESS) sunt pregătite pentru profituri semnificativ mai mari în întreaga Europă, analiza Rystad Energy sugerând creșteri potențiale de peste 15% în unele țări. 

Această schimbare pozitivă vine după modificările structurii de preț a energiei electrice a Uniunii Europene (UE) introduse în octombrie, făcând economia proiectelor BESS mult mai atractivă.

Sistemul energetic actualizat al Uniunii Europene stabilește acum prețurile la electricitate la fiecare 15 minute, o schimbare față de sistemul orar anterior. 

Trecerea la intervale de tranzacționare de 15 minute

Această schimbare oferă operatorilor Battery Energy Storage System (BESS) oportunități sporite de arbitraj—cumpărarea electricității în perioadele de preț redus și vânzarea acesteia când prețurile sunt mai mari. 

De la implementarea sa, acest nou sistem a dus la o creștere medie de 14% a potențialului de arbitraj pe piețele europene de energie.

În timp ce unele țări, precum Austria și Slovacia, au înregistrat creșteri substanțiale ale prețului bateriilor, depășind 20%, altele, precum Portugalia, Norvegia și Suedia, au înregistrat doar creșteri modeste. 

Aceste fluctuații anuale ale prețurilor, dacă aduc o creștere de aproximativ 20% a câștigurilor din baterii, pot crește rentabilitatea totală a investiției cu aproximativ 3% pe o perioadă de două decenii, conform analizei.

"În țările cu mai puțină flexibilitate în generarea și consumul de energie, ponderea mare a surselor regenerabile intermitente poate provoca fluctuații mari de preț", a declarat Sepehr Soltani, analist senior, stocare a energiei la Rystad Energy, în analiză.

Trecerea de la setarea tradițională orară a prețurilor la electricitate în UE la intervale de tranzacționare de 15 minute sau unități de timp de piață (MTU) de 15 minute, deschide noi căi pentru generarea de venituri.

Cuantificarea câștigurilor de arbitraj în întreaga Europă

Schimbarea pieței europene de energie electrică cu o zi înainte în octombrie, care a trecut de la MTU orari la 15 minute, a facilitat tranzacționarea energiei la un sfert de oră. Această schimbare s-a dovedit a fi semnificativ mai profitabilă decât tranzacționarea pe parcursul unei ore întregi.

Oportunitățile de arbitraj s-au dovedit mai profitabile cu intervale de tranzacționare mai scurte, așa cum s-a demonstrat în Lituania și Germania.

În Lituania, transferul energiei pe parcursul a 15 minute a generat aproximativ 263 de dolari pe megawatt-oră (MWh), ceea ce a reprezentat o creștere de 14% comparativ cu tranzacționarea oră. 

În mod similar, în Germania, arbitrajul la un sfert de oră a fost cu 16% mai profitabil decât arbitrajul la oră.

"În contrast, în locurile cu o aprovizionare flexibilă cu electricitate, cum ar fi Norvegia cu hidroenergie și Portugalia cu hidroenergie și gaze, prețurile sunt mai stabile pe parcursul unei ore", a spus Soltani. 

O comparație realizată de Rystad Energy a analizat potențialele profituri din arbitrajul energetic de 1 oră pe piețele europene de energie în două scenarii distincte, sugerând o creștere potențială a veniturilor pentru operatorii europeni de stocare prin adoptarea unor intervale de tranzacționare mai scurte. 

Analiza a constatat că un ciclu de arbitraj în scenariul pieței de 15 minute necesită patru pași de încărcare și patru pași de descărcare. 

În contrast, același ciclu de arbitraj în scenariul piețelor de 60 de minute necesită doar un singur pas de încărcare și descărcare.

Proiecții de venituri pe termen lung și factori operaționali

Deși marjele actuale de arbitraj energetic sunt excepțional de mari (aproximativ +150$ pe MWh), acest nivel este nesustenabil pe termen lung. 

O proiecție medie de venituri pe termen lung mai pragmatică este de aproximativ 60 de dolari pe MWh. Această medie ar oferi o rată internă de rentabilitate (IRR) estimată de aproximativ 6% din arbitraj pur de energie. 

Totuși, creșterea detaliilor pieței ar putea crește veniturile medii la aproximativ 70 de dolari pe MWh, crescând astfel IRR-ul cu aproximativ trei puncte procentuale, potrivit Rystad. 

"Cea mai mare provocare pentru a câștiga bani prin arbitraj este că volatilitatea prețului este imprevizibilă. În Europa, piețele de 15 minute au început abia acum două luni," a adăugat Soltani. 

Oportunitățile de arbitraj oferă, în cele din urmă, un indicator valoros pentru estimarea profitabilității maxime potențiale a unui proiect BESS.

Luând în considerare factori precum pierderile de eficiență, disponibilitatea sistemelor, lichiditatea pieței și strategiile de acoperire — care reduc dependența de creșteri extreme izolate de preț — veniturile reale din arbitraj obținute pe piețele reale cu o zi înainte vor fi mai mici.