Smartphone-urile și PC-urile urmează să devină scumpe anul viitor; Iată de ce

Consumatorii care plănuiesc să cumpere un PC sau smartphone nou anul viitor s-ar putea confrunta cu prețuri mai mari, iar motivul este din ce în ce mai clar: costurile în creștere ale memoriei, determinate de cererea pentru inteligență artificială.

Cele mai recente rezultate financiare ale Micron Technology oferă o perspectivă asupra modului în care boom-ul AI remodelează piața globală a memoriei — cu efecte de undă în electronica de consum.

Producătorul american de cipuri de memorie a înregistrat venituri record și venituri operaționale pentru primul trimestru fiscal, semnalând o cerere tot mai mare pentru dispozitive de memorie, care sunt necesare pentru sistemele AI.

În timp ce investitorii Micron au salutat performanța sa, cererea în creștere pentru cipuri de memorie crește presiunile asupra costurilor pentru producătorii de dispozitive și, în cele din urmă, pentru consumatori.

Cererea de IA absoarbe stocul de memorie

Micron a raportat venituri fiscale din primul trimestru de 13,6 miliarde de dolari, în creștere cu 57% față de anul precedent, și vânzări estimate de 18,7 miliarde de dolari pentru trimestrul curent încheiat în februarie.

Acea prognoză a depășit cu mult așteptările Wall Street, reflectând creșterea accentuată a prețurilor pentru cipurile de memorie.

Această creștere este determinată de sisteme de inteligență artificială, care necesită cantități mari de memorie specializată, în special memorie cu lățime de bandă mare.

Pe măsură ce centrele de date AI cresc rapid, acestea absorb o cotă tot mai mare din stocul global de memorie.

Directorii Micron au recunoscut în cadrul conferinței de rezultate că cererea depășește ceea ce industria poate oferi.

Compania a declarat că este "mai mult decât epuizată" din anumite produse și se așteaptă ca oferta agregată să rămână "substanțial sub cerere pentru viitorul previzibil."

La începutul acestei luni, Micron a anunțat că părăsește afacerea sa de memorie pentru consumatori pentru a se concentra pe cipuri de memorie cu lățime de bandă mare, care sunt folosite în centrele de date AI.

Acest dezechilibru este deja evident în prețurile de pe piață.

Potrivit Trendforce, prețul spot al unui modul dinamic de memorie cu acces aleatoriu folosit frecvent a crescut cu peste 60% în ultimele șase luni și se așteaptă să se apropie de 500 de dolari în trimestrul următor — aproape dublu față de prețul de acum un an.

Capacitate limitată de a crește rapid producția

În teorie, prețurile mai mari ar trebui să încurajeze producătorii să extindă capacitatea.

În practică, fabricile de fabricare a memoriei necesită ani de zile pentru a fi construite.

Micron plănuiește să înceapă construcția unei noi fabrici în nordul statului New York la începutul anului viitor, dar producția din acea facilitate nu este așteptată până în 2030.

Compania crește cheltuielile în alte zone, planificând un buget record de 20 de miliarde de dolari în acest an fiscal, aproximativ dublul cheltuielilor medii anuale din ultimii cinci ani.

Chiar și așa, Micron a avertizat că acest nivel de investiții va rămâne sub nivelul cererii pentru memoria conectată la AI.

Odată cu limitarea creșterii ofertei, costurile mai mari ale memoriei devin integrate în lanțul de aprovizionare al electronicelor.

Fiecare unitate centrală de procesare — nucleul PC-urilor, smartphone-urilor, tabletelor, consolelor de jocuri și altor dispozitive — necesită memorie pentru a funcționa, ceea ce face dificilă evitarea acestor presiuni pentru producători.

Consumatorii și producătorii de dispozitive simt presiunea

Producătorii de PC-uri și smartphone-uri avertizează deja investitorii cu privire la impact.

Directorul Operațional al Dell, Jeff Clarke, a declarat în conferința telefonică de rezultate a companiei de luna trecută că compania va încerca să minimizeze efectul creșterii costurilor componentelor, dar a recunoscut că "baza de cost crește pentru toate produsele."

Business Insider a raportat că Dell intenționează să crească prețurile produselor sale comerciale.

HP a avertizat că prețurile mai mari ale memoriei ar putea împinge profiturile operaționale spre limita inferioară a intervalului său de estimare.

Unele dintre aceste costuri sunt probabil transferate consumatorilor.

Counterpoint Research a redus recent prognoza pentru livrările globale de smartphone-uri anul viitor, așteptând acum o scădere de 2,1% în loc de o creștere modestă.

Momentul este deosebit de dificil pentru smartphone-urile premium cu funcții AI, care necesită și mai multă memorie de sistem.

Efectele se extind dincolo de telefoane și PC-uri.

Acțiunile Nintendo au scăzut brusc pe fondul îngrijorărilor legate de costurile memoriei pentru consola sa Switch de generație următoare.

Analiștii estimează că un cost suplimentar de 40 de dolari pe unitate pentru memorie ar putea afecta semnificativ profiturile companiei, crescând posibilitatea unui preț de retail mai mare.

O schimbare structurală, nu o creștere pe termen scurt

Rezultatele Micron subliniază că aceasta nu este o defecțiune temporară a aprovizionării.

Compania estimează că piața totală adresabilă pentru memoria cu lățime de bandă mare ar putea crește cu o rată anuală compusă de 40% și ar putea ajunge la 100 de miliarde de dolari în trei ani.

Pentru consumatori, asta înseamnă că prețurile mai ridicate pentru electronice pot persista atât timp cât investițiile în IA rămân puternice și oferta are dificultăți în a recupera.