Mărfuri: Brent sub 100 USD după derogarea SUA pentru petrolul rusesc; aur în scădere

Prețurile petrolului au scăzut cu peste 2% vineri, după ce SUA au acordat o derogare pentru țițeiul rusesc sancționat și un petrolier indian a ieșit din Strâmtoarea Hormuz.

Totuși, ambele etaloane, Brent și țițeiul West Texas Intermediate, erau pe cale să înregistreze câștiguri săptămânale din cauza conflictului în curs din Orientul Mijlociu.

Pe de altă parte, prețurile aurului se îndreptau spre a doua pierdere săptămânală consecutivă, întrucât prețurile ridicate ale petrolului au redus așteptările privind tăierile de dobândă, iar un dolar mai puternic a afectat sentimentul.

În altă parte, argintul la COMEX a scăzut aproape 1% vineri.

Între timp, prețurile aluminiului erau în scădere după ce metalul atinguse un maxim de mai mulți ani în sesiunea precedentă.

Scăderi la petrol

În pofida persistenței perturbărilor de aprovizionare generate de conflictul din Orientul Mijlociu, prețurile petrolului au scăzut vineri.

Această scădere a avut loc în momentul în care un petrolier indian a părăsit Strâmtoarea Hormuz, iar SUA au introdus măsuri menite să atenueze îngrijorările legate de aprovizionare.

Cu toate acestea, prețurile petrolului erau în continuare pe cale să înregistreze câștiguri săptămânale.

Potrivit unor relatări din media vineri, un petrolier sub pavilion indian a părăsit zona estică a Strâmtoarei Hormuz, transportând benzină cu destinația Africa.

„O parte din petrol trece prin strâmtoare, dar asta nu înseamnă că se va redeschide”, a declarat Tamas Varga, analist petrolier la casa de brokeraj PVM. „Această scădere ar trebui privită ca pe una de scurtă durată.”

Pentru a stabiliza piețele energetice globale, secretarul Trezoreriei Scott Bessent a anunțat o licență americană de 30 de zile care permite țărilor să cumpere petrol rusesc și produse petroliere aflate în prezent blocate pe mare.

Decizia vizează perturbarea cauzată de conflictul dintre SUA și Israel cu Iranul.

Potrivit reprezentantului prezidențial al Rusiei, Kirill Dmitriev, această licență temporară afectează aproximativ 100 milioane de barili de țiței rusesc, echivalent aproape de o zi din producția mondială totală de petrol.

Cu o zi înainte de anunțul privind petrolul rusesc, Departamentul de Energie al SUA a declarat că Washingtonul va elibera 172 milioane de barili de petrol din Rezervele Strategice de Petrol.

Această măsură avea scopul de a ajuta la temperarea creșterii galopante a prețurilor petrolului.

Câștigurile recente de pe piață au fost abia afectate, chiar și după ce secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a anunțat ridicarea timp de o lună a sancțiunilor asupra petrolierelor ruse aflate în prezent pe mare.

„Problema principală este că Strâmtoarea Hormuz rămâne practic blocată pentru toate navigațiile, tăind astfel aproximativ 20% din aprovizionarea energetică mondială,” a spus David Morrison, analist senior de piață la Trade Nation.

La ora redactării, prețul țițeiului WTI era de $93.41 pe baril, în scădere cu 2.4%, în timp ce Brent era la $98.86 pe baril, în scădere cu 1.5% față de închiderea precedentă.

Aurul se îndreaptă spre pierdere săptămânală

Prețurile aurului au revenit sub pragul de $5,100 pe uncie, o scădere atribuită conflictului în desfășurare și nerezolvat din Iran.

Deși contractul pe aur la COMEX era la ultimul nivel de $5,114.41 pe uncie, acesta atinsese anterior în zi un minim de $5,066.51 pe uncie.

Aurul se îndrepta spre a doua scădere săptămânală consecutivă, pe măsură ce mai mulți factori, inclusiv creșterea bruscă a prețurilor petrolului, au redus așteptările privind tăierile de dobândă, determinând investitorii să acopere apelurile în marjă.

În plus, întărirea dolarului și creșterea randamentelor titlurilor de stat americane au mai apăsat asupra metalului.

Îngrijorările privind aprovizionarea energetică globală și activele cu risc s-au amplificat după ce Iranul a amenințat că va închide Strâmtoarea Hormuz.

Dolarul a urcat la un maxim de trei luni, iar randamentele titlurilor de trezorerie americane pe 10 ani au atins un nivel aproape de maximul din ultimele șase săptămâni.

Investitorii sunt concentrați asupra a două evenimente cheie: publicarea iminentă, vineri, a datelor Personal Consumption Expenditures (PCE) întârziate pentru ianuarie și ședința de două zile a Rezervei Federale săptămâna viitoare.

În ciuda datelor recente privind inflația care sugerează că creșterea prețurilor este controlată, efectul complet al creșterii bruște a prețului țițeiului nu s-a realizat încă.

Traderii anticipează în mare măsură că Fed va menține ratele dobânzii neschimbate săptămâna viitoare, conform instrumentului FedWatch al CME Group.

Piața americană, de exemplu, nu se așteaptă în totalitate nici măcar la o reducere a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază de către Fed până la sfârșitul acestui an, o schimbare semnificativă față de sfârșitul lunii februarie, când piața încă anticipa 2½ astfel de măsuri, potrivit lui Thu Lan Nguyen, șef al cercetării FX și mărfuri la Commerzbank AG.

„Aceasta este principala cauză pentru care prețul aurului a fost pus sub presiune.”

Aluminiul coboară de la maxime

Indicele metalelor de bază rămâne în mare măsură afectat de incertitudinea geopolitică din Orientul Mijlociu.

Piața aluminiului continuă să resimtă efectele îngrijorărilor legate de aprovizionare generate de conflictul din Iran.

Săptămâna aceasta, cererile de retragere a aluminiului din depozitele LME au crescut la cel mai ridicat nivel de la primăvara lui 2024.

Majoritatea acestor cereri au vizat depozitele din Malaezia, indicând o situație de aprovizionare deosebit de strânsă pe piața asiatică, a spus Nguyen.

Relatările au sugerat, de asemenea, că o mare companie minieră a majorat substanțial primele pentru cumpărătorii de aluminiu din Japonia, marcând cel mai ridicat nivel din peste un deceniu.

„Totuși, având în vedere că China este de departe cel mai mare producător mondial de aluminiu, producătorii de acolo ar putea crește exporturile pe termen scurt — nu în ultimul rând din cauza prețurilor mai atractive — și ar putea oferi, eventual, o ușurare,” a spus Nguyen.

Cu toate acestea, contractul pe trei luni la aluminiu de la London Metal Exchange a scăzut din cauza unui dolar mai puternic.

Un dolar mai puternic face ca mărfurile cotate în moneda americană să fie mai scumpe pentru cumpărătorii externi, limitând astfel cererea.

La ora redactării, contractul pe aluminiu la LME era la $3,484.45 pe tonă, în scădere cu 1%. Contractul pe cupru era în scădere cu 0.5%, la $12,920 pe tonă.