Dow Jones urcă, petrolul peste $103; ședința Fed în prim-plan

Acțiunile americane au încheiat ziua de marți în creștere, continuând avansul din sesiunea precedentă, în contextul în care investitorii au cântărit creșterea prețurilor la petrol, tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și debutul ședinței de politică monetară de două zile a Rezervei Federale.

S&P 500 a urcat cu 0.25% până la închidere la 6,716.09, în timp ce Nasdaq Composite a câștigat 0.47% până la 22,479.53. Dow Jones Industrial Average a urcat cu 46.85 puncte, sau 0.1%, și a încheiat la 46,993.26.

Piețele au rămas sensibile la evoluțiile din conflictul cu Iranul, care continuă să genereze volatilitate pe piețele energetice globale și să modeleze sentimentul investitorilor.

Creșterea prețului petrolului și riscurile geopolitice domină sentimentul

Prețurile petrolului și-au reluat ascensiunea marți, Brent urcând cu aproximativ 3% și tranzacționându-se peste $103 pe baril.

Raliul a urmat unor declarații ale președintelui Donald Trump, care a sugerat că eforturile de formare a unei coaliții pentru asigurarea navigației prin Strâmtoarea Hormuz sunt în curs, deși ulterior a indicat că Statele Unite nu necesită sprijin din partea aliaților NATO.

„Din fericire, am decimat forțele militare ale Iranului”, a scris Trump într-o postare. „Din cauza faptului că am avut un astfel de succes militar, nu mai ‘avem nevoie’, sau dorim, de asistența țărilor NATO — NU AM FOST NICIODATĂ.”

Acțiunile s-au temperat față de maximele din sesiune după remarci, în timp ce prețurile țițeiului au urcat, reflectând îngrijorările legate de perturbări prelungite ale ofertei.

Prețurile petrolului au crescut puternic de la începutul atacurilor lansate de SUA și Israel asupra Iranului, pe fondul temerilor că o închidere susținută a Strâmtorii Hormuz ar putea perturba semnificativ aprovizionarea energetică la nivel global.

Investitorii monitorizează, de asemenea, evoluțiile în escaladare, inclusiv relatările că șeful securității Iranului, Ali Larijani, a fost ucis în lovituri aeriene nocturne, conform ministrului israelian al Apărării, Israel Katz.

Acțiunile din turism revin, sectoarele energie și discreționar în creștere

În ciuda prețurilor mai ridicate la petrol, acțiunile din sectorul turismului și cele orientate către consumatori au înregistrat câștiguri notabile.

Sectorul bunurilor de consum discreționar al S&P 500 a crescut cu aproximativ 1%, condus de companii precum Expedia Group și Booking Holdings.

Acțiunile companiilor aeriene au revenit după scăderile recente, Delta Air Lines urcând cu peste 6% și American Airlines câștigând 3.5% după ce ambele companii au majorat estimările de venituri pentru trimestrul curent.

United Airlines a crescut cu 3.2%, în timp ce Norwegian Cruise Line Holdings a avansat cu peste 2%.

Acțiunile din sectorul energetic au condus avansurile sectoriale, urcând puțin peste 1% și extinzând creșterea de la începutul lunii la peste 4%. Sectorul utilităților a avansat, de asemenea, reflectând o deplasare către sectoare defensive.

În altă parte, compania de ride-hailing Uber a câștigat 4.2% după ce a anunțat planuri de implementare a robotaxi-urilor în 28 de orașe folosind software-ul de conducere autonomă al Nvidia.

Acțiunile financiare s-au redresat, Blackstone urcând cu 4.6%, Apollo Global adăugând 5.3%, iar KKR câștigând 3.3% după pierderi recente legate de îngrijorări privind piețele de credit privat.

Perspectivele politicii Fed și preocupările legate de evaluări în prim-plan

Atenția investitorilor se îndreaptă acum către decizia de politică a Rezervei Federale, piețele anticipând pe scară largă că banca centrală va menține ratele dobânzii neschimbate.

Contractele futures pe rate sugerează că așteptările s-au mutat către o singură reducere de 25 de puncte de bază mai târziu în acest an, de la aproximativ două înainte de escaladarea conflictului.

Participanții la piață rămân prudenți, dar optimiști, în ciuda riscurilor în curs.

În ciuda câștigurilor, volumele de tranzacționare au rămas relativ scăzute, sugerând o convingere limitată, în timp ce investitorii continuă să navigheze printr-un amestec complex de riscuri geopolitice și macroeconomice.