Dow scade a cincea zi, petrolul urcă; Fed păstrează ratele

Wall Street a încheiat mixt miercuri, pe măsură ce investitorii au navigat printre o confluență de forțe care mișcă piața: creșterea accentuată a prețurilor petrolului brut cauzată de o blocadă americană în escaladare a porturilor iraniene, o decizie a Rezervei Federale privind ratele care s-a dovedit mai divizată decât se anticipase și rezultate cu miză ridicată raportate după închiderea bursei de la patru dintre "Magnificent Seven" din sectorul tehnologic.

Indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 280.12 puncte, sau 0.57%, închizând la 48,861.81, consemnând a cincea zi consecutivă de pierdere.

Indicele S&P 500 a coborât ușor cu 0.04% până la 7,135.95, în timp ce Nasdaq Composite a înregistrat un câștig marginal de 0.04%, închizând la 24,673.24.

Prețurile petrolului urcă din cauza temerilor privind blocada Iranului

Pretul petrolului a dominat narațiunea pieței pentru a doua zi consecutiv. Cotațiile au urcat brusc după ce Wall Street Journal a relatat că președintele Donald Trump ar fi cerut colaboratorilor să se pregătească pentru o blocadă prelungită a porturilor iraniene.

Câștigurile s-au accelerat după ce Axios a raportat că Trump ar fi respins propunerea Iranului de a redeschide Strâmtoarea Hormuz, blocada navală americană urmând să rămână în vigoare până la încheierea unui acord care să abordeze îngrijorările legate de programul nuclear iranian.

Contractele futures US West Texas Intermediate au sărit cu 7.17% până la o închidere de $107.16 pe baril, în timp ce cotația de referință internațională Brent a avansat cu 6.78%, încheind la $118.80 pe baril.

Un oficial al Casei Albe a confirmat, de asemenea, că Trump s-a întâlnit cu directori executivi de la Chevron și alte companii energetice pentru a discuta posibile măsuri de calmare a piețelor petroliere în cazul în care blocada va dura luni de zile.

Perturbarea aprovizionării a reaprins temerile privind o inflație mai largă.

Fed păstrează ratele în cel mai divizat vot din 1992

Rezerva Federală a încheiat ceea ce este probabil ultima sa ședință de politică monetară sub președinția lui Jerome Powell, lăsând rata sa de referință neschimbată în intervalul 3.5%–3.75%, așa cum piețele anticipaseră pe scară largă.

Totuși, decizia a fost departe de a fi unanimă — Comitetul Federal pentru Piața Deschisă a votat 8-4 pentru menținere, marcând prima dată din octombrie 1992 când patru membri au exprimat dezacord, invocând motive diferite pentru voturile lor.

Prețurile ridicate ale petrolului "vor impulsiona inflația generală" pe termen scurt, a declarat Powell la conferința de presă ulterioară.

Powell a confirmat, de asemenea, că va rămâne în calitate de guvernator al Fed pentru o perioadă nedeterminată după încheierea mandatului său de președinte în mai, iar Kevin Warsh, succesorul propus de Trump, pare a fi pe drumul cel bun pentru a prelua funcția.

Analiștii au subliniat că menținerea lui Powell ca guvernator ar putea face Fed mai puțin dispusă să reducă ratele, deoarece guvernatorii numiți de Trump ar constitui în continuare doar trei din cei șapte membri ai Consiliului Guvernatorilor, și nu o majoritate.

Rezultatele "Magnificent Seven" captează atenția

O mare parte din atenția investitorilor miercuri a fost îndreptată către rezultatele raportate după închidere de la patru dintre "Magnificent Seven": Alphabet, Amazon, Meta Platforms și Microsoft.

Cvartetul se află sub o supraveghere crescută pentru a vedea dacă nivelul lor ridicat de cheltuieli de capital pentru inteligență artificială se traduce în randamente măsurabile.

Microsoft a raportat rezultate pentru trimestrul al treilea fiscal mai bune decât se aștepta, cu cloud-ul și AI conducând o creștere largă, deși acțiunile au scăzut cu 2% în tranzacțiile post-închidere.

Alphabet a depășit prognozele privind veniturile și profiturile din primul trimestru, divizia sa de cloud computing devenind principalul motor de creștere.

Meta Platforms a înregistrat venituri peste așteptări pentru primul trimestru, dar a dezamăgit la creșterea numărului de utilizatori și la cheltuielile de capital, trimițând acțiunile în scădere abruptă în tranzacțiile prelungite.

Sentimentul din sectorul tehnologic fusese zdruncinat cu o zi înainte, după ce Wall Street Journal a relatat că OpenAI ar fi ratat recent propriile ținte de venituri și creștere a utilizatorilor.

Totuși, miercuri a adus un oarecare calm pe acest front, deoarece Seagate Technology și NXP Semiconductors au sărit cu peste 11% și, respectiv, 25% după ce ambele companii au raportat rezultate peste estimări și au oferit previziuni pozitive de venituri.

Indicele Philadelphia SE Semiconductor a urcat cu 1.5% în cursul zilei.

În altă parte, Starbucks a avansat după ce și-a majorat prognoza anuală de profit, iar Visa a urcat după ce compania de plăți și-a ridicat perspectiva pentru câștigurile pe întregul an.

Robinhood Markets a scăzut după ce brokerul online a ratat așteptările privind profitul din primul trimestru.