Acțiunile Coherent și Lumentum continuă avansul: cât poate urca trendul AI?

Miercuri, acțiunile din sectorul rețelisticii optice și-au extins puternicul raliu din 2026, acțiunile Coherent și Lumentum Holdings urcând pe fondul unui entuziasm mai larg privind cererea pentru infrastructura de inteligență artificială.

Acțiunile Coherent COHR au urcat cu 7,2%, iar Lumentum a câștigat 3,68%.

Applied Optoelectronics a sărit cu 10,39%, iar Corning a adăugat 2,42% pe măsură ce investitorii au continuat să investească în companii legate de extinderile centrelor de date pentru AI.

Toate cele patru companii au înregistrat câștiguri de cel puțin 100% de la începutul anului, evidențiind apetitul investitorilor pentru firmele care furnizează hardware optic și de rețelistică esențial pentru infrastructura de calcul AI.

Applied Optoelectronics a condus grupul, cu un raliu de 440% în 2026.

Cererea pentru infrastructura AI impulsionează acțiunile din rețelistica optică

Câștigurile recente din sector nu par să provină dintr-un singur catalizator.

În schimb, investitorii au continuat să reacționeze pozitiv la semnele de consolidare a cererii în întregul ecosistem al centrelor de date pentru AI.

Companii precum Coherent și Lumentum furnizează transceivere optice și componente fotonice folosite pentru a transfera cantități masive de date între serverele AI.

Pe măsură ce operatorii de centre de date la scară hiperscală își extind infrastructura pentru a susține sarcinile de lucru generative AI, investitorii s-au concentrat tot mai mult pe furnizorii care permit transmiterea mai rapidă a datelor.

Acțiunile din sectorul semiconductorilor și rețelisticii optice au avansat, de asemenea, miercuri, după ce au apărut îngrijorări privind restrângerea ofertei mondiale de cipuri de memorie.

Sentimentul de piață s-a îmbunătățit și mai mult după ce directorul executiv al Nvidia, Jensen Huang, l-a însoțit pe președintele Donald Trump în vizita sa în China.

Îngrijorările privind aprovizionarea s-au intensificat după ce, potrivit relatărilor, negocierile de muncă la Samsung Electronics s-au prăbușit, ridicând posibilitatea unor perturbări suplimentare pe piața cipurilor de memorie.

Vizita lui Trump în China sporă impulsul pentru Coherent

Sentimentul investitorilor față de Coherent a primit, de asemenea, un impuls după ce CEO-ul Jim Anderson s-a alăturat delegației lui Trump în China.

Trump a scris într-o postare pe rețelele sociale că îl va ruga pe Xi Jinping "să 'deschidă' China astfel încât aceste persoane strălucite să-și poată face magia."

Separat, Needham a subliniat comentariile pozitive ale directorului de marketing al Coherent, Sanjai Parthasarathi, după o cină cu investitori marți.

Potrivit notei de cercetare, compania a livrat primul său transceiver din facilitatea de fabricație pe plăci de 6 inchi, o mișcare care ar trebui să îmbunătățească marjele brute în comparație cu produsele de generație anterioară.

Dezvoltarea a consolidat optimismul că Coherent ar putea să-și întărească poziția pe piața în rapidă creștere a transceiverelor de mare viteză.

BofA majorează ținta de preț pentru Coherent

BofA Securities și-a majorat ținta de preț pentru acțiune la $400 de la $365, păstrând în același timp un rating Neutru.

Arya a remarcat, de asemenea, că Coherent ar putea câștiga cotă suplimentară de piață datorită avantajului său de aprovizionare în substraturile de 6 inchi, ceea ce îi permite companiei să satisfacă cererea pe multiple platforme, inclusiv SiPho și EML.

BofA a prognozat în plus că piața totală adresabilă a centrelor de date pentru AI ar putea ajunge la $1.7 trillion până în 2030, comparativ cu o estimare anterioară de $1.4 trillion.