Nvidia pariază în tăcere 7 miliarde USD pe fotonică pentru următoarea etapă AI

Nvidia NASDAQ:NVDA își intensifică eforturile în fotonică, tehnologia bazată pe lumină care ar putea deveni următorul mare câmp de luptă în infrastructura inteligenței artificiale.

Compania a petrecut ultimele două luni încheind înţelegeri cu furnizori care fabrică lasere, componente optice și conexiuni prin fibră necesare pentru a muta datele în interiorul unor centre de date AI masive.

Cifra de titlu a început cu 4 miliarde USD (aprox. 17,8 miliarde RON) de investiții în Lumentum și Coherent. Dar când este inclus și noul parteneriat al Nvidia cu Corning, angajamentul pare mult mai mare.

Mesajul este clar: Nvidia nu vinde doar GPU-urile care antrenează și rulează modelele AI. Vrea mai mult control asupra căilor de comunicare care le leagă.

De la 4 miliarde USD la peste 7 miliarde în două luni

Impulsul Nvidia pentru fotonică a început pe 2 martie, când a anunțat investiții separate de 2 miliarde USD (aprox. 8,9 miliarde RON) în Lumentum și Coherent. Ambele companii produc produse optice și fotonice folosite în transmisia de date la mare viteză.

Acordurile nu au fost pariuri financiare pasive, deoarece Nvidia a asigurat și angajamente de cumpărare pe mai mulți ani și acces la capacitate viitoare pentru produse avansate de laser și echipamente de rețelistică optică.

Acest lucru contează deoarece sistemele AI nu mai sunt limitate doar de cipuri. Pe măsură ce modelele devin mai mari, blocajul se mută din ce în ce mai mult spre cât de repede pot comunica mii de procesoare între ele.

Apoi a venit Corning. Pe 6 mai, Nvidia și producătorul de sticlă cu 175 de ani vechime au anunțat un parteneriat pe termen lung pentru a extinde producția în SUA de produse pentru conectivitate optică.

Corning a spus că va crește de zece ori capacitatea de producție în SUA pentru conectivitate optică, va majora capacitatea de producție a fibrei cu peste 50%, va construi trei noi fabrici în Carolina de Nord și Texas și va crea peste 3.000 de locuri de muncă.

Componenta de capital oferă Nvidia opțiunea de a construi o participație în valoare de aproximativ 3 miliarde USD (aprox. 13,3 miliarde RON).

Asta ridică amploarea strategiei fotonice mult dincolo de cifra de 4 miliarde USD (aprox. 17,8 miliarde RON) care a dominat acoperirea inițială.

Jensen Huang a încadra mișcarea ca parte din „cea mai mare extindere a infrastructurii” a erei AI. În termeni simpli, Nvidia vede tehnologia optică ca esențială pentru a menține fabricile AI rapide, eficiente și scalabile.

De ce lumina îl întrece pe cupru

Centrele de date AI de astăzi se bazează încă în mare măsură pe conexiuni cupru, deoarece cuprul este familiar, ieftin și fiabil pe distanțe scurte.

Dar acesta are limite. Pe măsură ce datele se mișcă mai repede și sistemele cresc, cuprul generează mai multă căldură, consumă mai multă energie și devine mai greu de gestionat la scară.

Fotonica schimbă mediul. În loc să împingă semnale electrice prin fire metalice, folosește lumină pentru a transmite date prin componente optice și fibră.

Rezultatul este o transmisie mai rapidă, pierderi de semnal mai mici și o eficiență energetică mai bună la nivelul clusterelor mari.

Cea mai simplă comparație este un sistem de drumuri. Cuprul este o autostradă aglomerată cu două benzi, pe când fotonica este o șosea expres mai largă care poate transporta mai mult trafic consumând mai puțin combustibil.

De aceea optica co-ambalată, sau CPO, a devenit atât de importantă. CPO aduce modulele optice mai aproape de cipul de rețelistică, reducând necesitatea transceiverelor detașabile și a căilor electrice lungi.

Nvidia spune că switch-urile Spectrum‑X Ethernet Photonics integrează CPO direct pe cipul switch-ului și sunt proiectate pentru clustere AI cu milioane de GPU-uri.

Nu este vorba numai de economisirea energiei. Interconexiunile mai rapide pot îmbunătăți viteza de răspuns a sistemelor AI, în special în timpul inferenței, când utilizatorii se așteaptă la răspunsuri aproape instantanee.

În acest sens, fotonica este atât o poveste despre energie, cât și despre viteză.