NOW, IBM și acțiunile software urcă după declarațiile lui Huang despre AI

Redresarea acțiunilor din sectorul software s-a accelerat luni după ce directorul executiv al Nvidia, Jensen Huang, a contrazis îngrijorările că inteligența artificială ar putea submina industria software.

Comentariile au oferit un impuls proaspăt unui sector care deja începuse să revină, pe măsură ce investitorii au cumpărat la corecție după luni de vânzări intense.

ServiceNow NOW a crescut cu 10% în tranzacțiile premarket, IBM a urcat în jur de 11%, iar Salesforce a câștigat peste 6%.

Câștigurile s-au bazat pe avansul de vineri, când ServiceNow a sărit cu peste 14%, IBM a urcat cu peste 12%, iar Salesforce a adăugat aproximativ 8,5%.

Șeful Nvidia oferă sprijin sectorului software

Vorbind la conferința Computex din Taiwan, Huang a contestat direct o narațiune care a apăsat asupra evaluărilor companiilor de software de la apariția sistemelor de inteligență artificială agentică.

„Mulți oameni au spus, 'Jensen, vine AI. Vine AI agentic. Prin urmare, toate companiile de software vor da faliment.' Eu am spus că este exact pe dos”, a declarat Huang în timpul discursului principal.

Inteligența artificială agentică se referă la sisteme capabile să îndeplinească sarcini și fluxuri de lucru cu intervenție umană minimă.

În timp ce unii investitori se temeau că astfel de sisteme ar putea înlocui aplicațiile software existente, Huang a susținut că utilizarea tot mai extinsă a agenților AI va crește de fapt cererea pentru instrumente software.

„Pentru că vor exista mulți agenți care vor face munca, ei vor folosi mai multe instrumente ca niciodată”, a spus el.

„Acesta este, de fapt, un moment incredibil pentru o companie de software, dar software-ul trebuie prezentat agentului într-un mod în care agentul îl poate folosi.”

Huang a respins, de asemenea, sugestiile că AI ar reduce angajările în industria software.

„Numărul de ingineri, de ingineri software, este, de fapt, în creștere. Oamenii vorbesc despre AI care reduce locurile de muncă — totală aberație. Aceasta duce la angajarea mai multor ingineri software”, a spus el.

Investitorii revin după o vânzare masivă

Acțiunile software au fost printre cele mai afectate de rotația pieței determinată de AI la începutul acestui an, pe măsură ce investitorii au mutat capital către companii de semiconductori și infrastructură care urmau să profite direct de creșterea cheltuielilor pentru AI.

Grija era că asistenții AI și agenții autonomi ar putea în cele din urmă să înlocuiască anumite funcții software, reducând cererea pentru platformele tradiționale de software enterprise.

Recent, tranzacționarea sugerează însă că investitorii reevaluează aceste presupuneri.

Acțiunile ServiceNow au urcat cu aproximativ 36% în ultima lună, în timp ce IBM a câștigat circa 28% în aceeași perioadă.

În ciuda revenirii, multe titluri din sectorul software rămân plate sau negative pe anul curent.

Sectorul software mai larg a arătat, de asemenea, semne de redresare.

ETF-ul iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV), deși este încă în scădere cu aproximativ 4% în 2026, a câștigat circa 17% în ultima lună.

Noua forță vine pe măsură ce participanții la piață se concentrează tot mai mult pe modul în care companiile de software ar putea beneficia de adoptarea AI în loc să fie înlocuite de aceasta.

AI trece de la amenințare la oportunitate

Declarațiile lui Huang au coincis cu dezvăluirea de către Nvidia a unui nou cip RTX Spark pentru PC conceput pentru a aduce capabilități AI direct pe laptopuri și calculatoare desktop.

Cipul face parte dintr-un efort mai amplu între Nvidia și Microsoft de a reconfigura calculul personal în jurul aplicațiilor conduse de AI.

Potrivit lui Huang, inițiativa urmează trei ani de colaborare având ca scop „reinventarea PC-ului” pentru era AI.

Observatorii din industrie cred că procesarea locală a AI ar putea accelera adoptarea agenților AI și ar crea noi oportunități pentru furnizorii de software ale căror produse se pot integra cu aceste sisteme.

Această schimbare de sentiment a influențat tot mai mult perspectiva Wall Street asupra companiilor de software enterprise.

Analiștii identifică câștigători pe termen lung

Acțiunile recente ale analiștilor sugerează o încredere tot mai mare în anumite titluri software poziționate să beneficieze de ascensiunea inteligenței artificiale agentice.

Bank of America a reluat acoperirea ServiceNow cu recomandarea 'Cumpărați' și un preț țintă de 130 USD pe 18 mai, argumentând că platforma de workflow a companiei ar putea deveni un strat central de orchestrare pentru agenții AI autonomi.

Casa de brokeraj a afirmat că integrarea profundă a ServiceNow în fluxurile de lucru IT, pentru angajați și clienți o poziționează bine pentru a servi drept „turn de control” pentru operațiunile AI enterprise.

Teza Bank of America se bazează pe credința că platformele capabile să coordoneze acțiuni conduse de AI la scară organizațională vor apărea drept beneficiarii-cheie ai următoarei faze de adoptare a AI.

IBM a atras, de asemenea, atenție pozitivă din partea analiștilor.

Barclays a inițiat recent acoperirea companiei cu un rating Supraponderat și un preț țintă de 350 USD, implicând un potențial de apreciere semnificativ față de nivelele recente.

Potrivit analistului Raimo Lenschow, divizia de software a IBM se bucură de o bază de clienți foarte stabilă, concentrată în industrii mari reglementate unde costurile de schimbare rămân ridicate.

Barclays a remarcat că aproape jumătate din veniturile IBM și majoritatea profiturilor provin din software, contribuție care se așteaptă să crească pe măsură ce software-ul continuă să depășească celelalte segmente ale afacerii.

Raliul recent sugerează că investitorii ar putea îmbrățișa ideea că companiile de software vor juca un rol critic în economia AI, nu ca victime ale perturbării tehnologice, ci ca furnizori esențiali de infrastructură care ajută sistemele autonome să funcționeze la scară.