Dow urcă 600 de puncte după o pauză SUA‑Iran; acțiunile cresc înainte de decizia Fed

Acțiunile americane au deschis în creștere luni, pe măsură ce detensionarea dintre Statele Unite și Iran a îmbunătățit sentimentul investitorilor, iar o scădere puternică a prețurilor petrolului a susținut acțiunile din sectorul turismului înaintea unei săptămâni cruciale ce include rezultatele companiilor mari de tehnologie, date importante despre inflație și decizia privind dobânda a Federal Reserve.

Indicele Dow Jones Industrial Average a urcat cu aproximativ 602 puncte, sau 1.16%, în timp ce S&P 500 a avansat cu 0.79%.

Nasdaq Composite a câștigat 0.86% pe măsură ce investitorii au privit dincolo de slăbiciunea pieței de săptămâna trecută generată de tensiuni geopolitice și de îngrijorările privind cheltuielile pentru inteligența artificială.

Reluarea creșterii a venit după ce Statele Unite și Iranul au întrerupt ostilitățile pe parcursul weekendului, reducând temerile imediate legate de întreruperile în aprovizionarea cu energie.

Totuși, piețele au rămas vigilente, atacurile grupării houthi din Yemen, aliniată Iranului, asupra instalațiilor petroliere saudite de-a lungul Mării Roșii continuând, în timp ce traficul maritim prin Strâmtoarea Hormuz a rămas sub nivelurile normale.

Prețurile petrolului scad puternic, acțiunile din turism urcă

O scădere abruptă a prețurilor la țiței a susținut sectoarele care beneficiază în mod tipic de costuri mai mici ale combustibililor.

Contractele futures pentru Brent au scăzut cu aproximativ 6.8% la circa 90.10 USD pe baril, în timp ce țițeiul US West Texas Intermediate a coborât cu aproximativ 5.7% la circa 84.20 USD pe baril, după ce întreruperea ostilităților a diminuat temerile imediate privind întreruperile de aprovizionare.

Scăderea prețurilor petrolului a impulsionat acțiunile companiilor aeriene și ale celor de croaziere în tranzacționare.

United Airlines și Southwest Airlines au urcat cu peste 3%, în timp ce Royal Caribbean a crescut cu 2.7%, iar Carnival a avansat cu 4.3%.

Companiile energetice, însă, s-au mișcat în scădere pe măsură ce prețul țițeiului a recul, Occidental Petroleum și Exxon Mobil înregistrând fiecare scăderi de circa 2% în tranzacționare.

Investitorii au continuat, de asemenea, să urmărească evoluțiile geopolitice mai largi după ce Ucraina ar fi lovit o navă comercială iraniană în Marea Caspică, determinând Teheranul să acuze Kievul de desfășurarea unui act ostil.

Decizia Fed și datele despre inflație domină atenția pieței

Atitudinea s‑a mutat către ședința de politică monetară a Federal Reserve programată pentru miercuri, investitorii anticipând pe scară largă că factorii de decizie vor menține ratele dobânzii neschimbate.

Participanții la piață, totuși, continuă să includă în preț cel puțin 25 de puncte de bază de majorări ale dobânzilor mai târziu în acest an.

Indicele prețurilor PCE (Personal Consumption Expenditures) din iunie, măsura preferată de inflație a Fed, va fi publicat la o zi după decizia de politică și se așteaptă să ofere indicații suplimentare privind perspectiva politicii monetare.

Așteptările privind volatilitatea s‑au temperat, indicele de volatilitate CBOE scăzând la 17.77.

Piețele au încheiat săptămâna trecută sub presiune, pe măsură ce creșterea prețurilor petrolului și escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu au amplificat temerile că inflația ar putea rămâne ridicată înaintea ședinței Fed.

Rezultatele Big Tech vor testa perspectiva investițiilor în AI

Sezonul raportărilor de săptămâna aceasta este așteptat să ofere un nou test major pentru încrederea investitorilor în cheltuielile pentru inteligență artificială.

Microsoft, Amazon, Meta Platforms și Apple urmează toate să raporteze rezultatele trimestriale, după ce îngrijorările s‑au intensificat săptămâna trecută în urma planurilor Alphabet de creștere a cheltuielilor de capital și a fluxului de numerar liber negativ, precum și a generării slabe de numerar de către Tesla.

În tranzacționare, Microsoft, Amazon și Meta au crescut fiecare cu peste 1%, în timp ce Apple a urcat cu 0.7%.

Totuși, Nvidia a scăzut cu 0.26%.

În ciuda relansării de luni, investitorii rămân prudenți după vânzările recente din sectorul semiconductorilor.

Nasdaq Composite este în scădere cu aproximativ 8% față de maximul istoric, în timp ce Philadelphia Semiconductor Index a intrat în teritoriul pieței bear la începutul acestei luni, după ce a scăzut cu peste 20% față de vârful recent.

Rapoartele viitoare ale celor mai mari companii de tehnologie sunt așteptate să decidă dacă entuziasmul pentru cheltuielile pe infrastructura AI va reveni sau dacă îngrijorările privind creșterea cheltuielilor de capital vor continua să apese asupra acțiunilor din sectorul semiconductorilor și tehnologiei.