Apar mai multe detalii despre mega-IPO-ul Anthropic: ce știm până acum

Anthropic, compania gigant din domeniul inteligenței artificiale (AI), plănuiește să lanseze cel mai mare IPO în următoarele săptămâni. Pe măsură ce acest lucru se desfășoară, apar mai multe detalii, inclusiv selecția bancherilor și data publicării prospectului.

Goldman Sachs și Morgan Stanley preiau roluri majore

Unul dintre mișcările atent urmărite ori de câte ori o companie de dimensiunea Anthropic intră la bursă este selecția bancherilor care vor conduce procesul. În acest caz, există informații că Morgan Stanley și Goldman Sachs vor fi cei care vor face acest lucru. Morgan Stanley va avea rolul de „lead left”, în timp ce Goldman Sachs va fi agentul de stabilizare, asigurând că acțiunea se tranzacționează bine după IPO.

Alte bănci care se așteaptă să participe la acest proces sunt Barclays și JPMorgan. În cele din urmă, toate aceste companii vor împărți probabil peste $500 million în comisioane. În ultimul IPO-ul SpaceX, ele au împărțit un fond de $500 million, Goldman Sachs și Morgan Stanley preluând câte $100 million fiecare. 

Prospectul Anthropic ar putea fi publicat chiar săptămâna aceasta

Un alt aspect important este depunerea prospectului, cunoscut de obicei ca S-1. Acesta este un document esențial care prezintă toate detaliile vitale ale unei companii. Include informații precum modelul de business, profituri, venituri și fluxul său de numerar liber. 

Documentul este esențial deoarece Anthropic a fost o companie privată și nu a avut obligația de a publica astfel de documente. Odată cu listarea, va trebui să furnizeze mai multe informații pentru a ajuta investitorii să ia decizii solide. 

Prospectul îi va fi de asemenea util în timpul roadshow-ului, proces în care conducerea discută cu investitorii. Potrivit FT, acest prospect va fi depus la SEC chiar în cursul acestei săptămâni.

Piața totală adresabilă (TAM) a Anthropic

Anthropic a făcut câteva anunțuri importante în ultimele luni. De exemplu, conducerea estimează piața totală adresabilă la $30 trillion, mai mare decât $28 trillion ale SpaceX. 

Cele mai recente divulgări au arătat, de asemenea, că veniturile sale au continuat să crească vertiginos în acest an, cu rata anualizată a veniturilor atingând $65 billion la sfârșitul lui iulie. Aceasta a reprezentat o creștere de șapte ori față de anul precedent și este mai mare decât ceea ce a înregistrat OpenAI.

Anthropic a depășit OpenAI concentrându-se pe modelele sale, care sunt cele mai avansate din industrie. Această creștere îi permite să practice prețuri mai mari decât OpenAI, concentrându-se pe clienți corporativi. 

Riscul, însă, este că această creștere vine la un cost enorm, compania cheltuind miliarde de dolari pe lună. Plătește SpaceX peste $1.5 billion pe lună pentru capacitate de calcul și a semnat recent noi acorduri.

Viitorul IPO-ul Anthropic va avantaja unii dintre cei mai mari investitori ai săi. Participația Amazon în companie va depăși $400 billion grație investiției sale de $8 billion. Alte companii care vor beneficia sunt Google și Nvidia.