Dow, S&P 500 ating maxime istorice pe fondul rezultatelor AI și al scăderii petrolului

Acțiunile au urcat puternic marți, trimițând atât Dow Jones Industrial Average, cât și S&P 500 la noi maxime istorice, pe măsură ce rezultatele corporative solide și o nouă scădere bruscă a prețurilor petrolului au susținut sentimentul investitorilor.

Optimismul legat de cheltuielile pentru inteligența artificială a continuat să crească după rezultate optimiste de la Palantir Technologies și Caterpillar, în timp ce speranțele de diminuare a tensiunilor din Orientul Mijlociu au apăsat asupra prețurilor petrolului și randamentelor titlurilor de stat.

Dow Jones Industrial Average a urcat cu aproximativ 912 puncte, sau 1,7%, închizând la 54.090,66, marcând a doua închidere record consecutivă.

S&P 500 a crescut cu 1,8% până la 7.737,70, prima închidere la un nivel record din prima parte a lunii iulie, în timp ce Nasdaq Composite a câștigat 2,6% până la 26.581,99.

Raliul cu acoperire largă a urmat unei noi zile puternice pentru acțiunile din tehnologie, sectorul tehnologic al S&P 500 conducând câștigurile.

Philadelphia Semiconductor Index a sărit aproape 7%, extinzându-și revenirea după scăderea accentuată din iulie.

Rezultatele AI alimentează raliul din sectorul tehnologic

Inteligența artificială a rămas tema dominantă care a tras piețele, investitorii primind cu satisfacție încă o serie de raportări care au consolidat încrederea în cheltuielile corporative pentru AI.

Palantir Technologies a urcat cu aproape 30%, înregistrând cel mai mare câștig într-o zi din februarie 2024 după ce a raportat rezultate pentru trimestrul al doilea mai bune decât se așteptau și și-a majorat prognoza anuală de venituri.

Rezultatele companiei au ajutat la diminuarea îngrijorărilor privind cererea pentru software enterprise de AI.

Producătorii de cipuri au urcat, de asemenea, puternic. Micron Technology a avansat cu 7%, în timp ce Marvell Technology a sărit cu 12% pe măsură ce acțiunile din sectorul semiconductorilor și-au continuat recuperarea după vânzările de luna trecută.

Dincolo de tehnologie, Caterpillar a oferit un alt impuls sentimentului de piață.

Acțiunile producătorului de utilaje industriale au crescut cu aproximativ 6% după ce compania a raportat câștiguri trimestriale peste așteptări și și-a majorat perspectiva de creștere a veniturilor pentru întregul an.

Caterpillar a menționat cererea în creștere pentru echipamente legate de extinderea centrelor de date AI și a afirmat că costurile sale legate de tarife sunt estimate să se situeze la capătul inferior al intervalului anterior de prognoză.

Acțiunile financiare au participat, de asemenea, la raliu, Goldman Sachs câștigând peste 3%, în timp ce sectoarele industrial și materiale au urcat fiecare aproape 2%.

Rezultatele corporative au depășit, în general, așteptările în această perioadă de raportări.

Conform datelor LSEG, 85,2% din cele 304 companii din S&P 500 care raportaseră câștigurile pentru trimestrul al doilea până vineri au depășit estimările analiștilor, mult peste media pe termen lung de 67,5%.

Prețurile petrolului se prăbușesc pe fondul negocierilor cu Iranul

Piețele au beneficiat, de asemenea, de o nouă scădere pronunțată a prețurilor țițeiului, întrucât speranțele pentru o rezolvare diplomatică între Statele Unite și Iran au îmbunătățit sentimentul investitorilor.

West Texas Intermediate s-a închis cu 5,69% mai jos, la 75,77 USD pe baril, în timp ce Brent a scăzut cu 5,26% până la 79,36 USD pe baril.

Scăderea a urmat declarațiilor secretarului Trezoreriei SUA, Scott Bessent, care a indicat că discuțiile cu Iranul sunt în curs și că un acord pentru redeschiderea Strâmtorii Hormuz ar putea fi atins în câteva zile.

Rapoartele că eforturile diplomatice continuă au redus, de asemenea, temerile privind perturbările aprovizionării energetice globale.

Prețurile mai scăzute ale petrolului au contribuit la temperarea așteptărilor privind inflația, ceea ce a condus la scăderea randamentelor titlurilor de stat.

Conform datelor CME FedWatch, probabilitatea unei majorări a dobânzii de către Federal Reserve în septembrie a scăzut la 56,9% față de 67,2% în sesiunea precedentă.

Investitorii urmăresc date economice și noi raportări de câștiguri

Piețele au digerat și date economice noi care arată că posturile vacante din SUA au scăzut în iunie, în mare parte din cauza cererii mai slabe de angajare în sectorul sănătate și asistență socială.

Totuși, creșterea activității de angajare și concedierile relativ reduse sugerează că piața muncii rămâne stabilă.

Raportul marchează începutul unei săptămâni urmărite îndeaproape pentru datele privind ocuparea forței de muncă, care culminează vineri cu publicarea datelor privind salariile non-agricole (nonfarm payrolls), pe care investitorii le vor folosi pentru a evalua perspectiva politicii Federal Reserve.

În altă parte, Amazon a scăzut cu aproximativ 2% după ce Jeff Bezos a dezvăluit planuri de a vinde acțiuni ale companiei în valoare de aproximativ 4 miliarde USD, în timp ce McDonald's și Pfizer au crescut după ultimul lor raport trimestrial de câștiguri.