Cloudflare urcă 16% după majorarea estimării veniturilor 2026 datorită cererii AI

Acțiunile Cloudflare NET au urcat puternic în tranzacțiile premarket vineri, după ce compania de servicii cloud a majorat prognozele anuale de venituri și câștiguri, semnalând o cerere susținută pentru infrastructură de inteligență artificială și servicii de securitate cibernetică.

Acțiunile au crescut cu mai mult de 16% înainte de deschiderea pieței, după ce compania și-a ridicat perspectiva pentru anul fiscal 2026 în urma rezultatelor din al doilea trimestru.

Prognoza optimistă a venit la scurt timp după ce Amazon a raportat cea mai puternică creștere a afacerii cloud din ultimii peste patru ani, avertizând totodată că cererea pentru capacitate cloud este estimată să depășească oferta în 2026, consolidând optimismul investitorilor privind cheltuielile pentru infrastructura AI.

Cloudflare estimează acum venituri anuale între 2,86 miliarde USD și 2,87 miliarde USD, față de previziunea anterioară de 2,805 miliarde USD până la 2,813 miliarde USD.

Noile perspective depășesc, de asemenea, estimarea consensului analiștilor de 2,81 miliarde USD, potrivit datelor LSEG.

Compania și-a majorat și estimarea câștigurilor ajustate la 1,25–1,26 USD pe acțiune, de la proiecția anterioară de 1,19–1,20 USD. Wall Street anticipase câștiguri pentru anul fiscal 2026 de aproximativ 1,20 USD pe acțiune.

Creșterea platformei AI îmbunătățește perspectivele

Analiștii au indicat expunerea în creștere a Cloudflare pe infrastructura AI ca factor cheie din spatele orientării mai optimiste.

Morgan Stanley a declarat că platforma pentru dezvoltatori Workers a companiei a fost cel mai rapid segment în creștere, beneficiind de tranziția către un model bazat pe utilizare.

Morningstar a descris Cloudflare drept o "picks-and-shovels play" convingătoare privind adoptarea AI, citând capacitatea sa de a susține sarcini de inferență la margine și modelul de business bazat pe consum.

Morningstar a observat că adoptarea de către dezvoltatori a continuat să accelereze, numărul acestora care folosesc Workers crescând la 7.4 milioane, de la 4.5 milioane în decembrie.

Vânzările prin parteneri de canal au crescut, de asemenea, cu 67% în trimestru și au reprezentat 31% din venitul total, reflectând o cerere enterprise mai puternică.

Analiștii au afirmat totodată că Cloudflare este bine poziționată să profite de creșterea cheltuielilor pentru securitate cibernetică pe măsură ce adoptarea AI reconfigurează peisajul riscului cibernetic.

RBC Capital Markets a declarat că compania „dispune de multiple căi durabile de monetizare a AI pe termen mediu‑lung, ceea ce justifică o evaluare premium”.

Wall Street majorează obiectivele de preț

Casele de brokeraj au reacționat pozitiv la rezultatele și perspectivele companiei.

TD Cowen și‑a ridicat prețul‑țintă pentru Cloudflare la 355 USD, de la 300 USD, păstrând ratingul Buy.

Firma a spus că compania a înregistrat creșteri record an‑la‑an în segmente mari de clienți și contracte majore, precizând că Cloudflare este „bine poziționată să joace un rol de lider pe măsură ce AI se dezvoltă”.

Barclays a majorat, de asemenea, prețul‑țintă la 355 USD, de la 300 USD, reiterând ratingul Overweight și indicând accelerarea creșterii veniturilor în trimestru.

CEO-ul subliniază ascensiunea „Internetului agentic”

Directorul executiv Matthew Prince a afirmat că avansul companiei s‑a accelerat în trimestrul al doilea, susținut de adăugări record de clienți mari, o adopție mai puternică din partea dezvoltatorilor și o cerere enterprise în creștere.

„Este clar că viitorul agentic are nevoie de un nou tip de cloud. Dezvoltatorii se îndreaptă spre Cloudflare pentru că platforma noastră pentru dezvoltatori, Workers, le oferă ceea ce au nevoie pentru a construi acel viitor agentic. Suntem cei mai rapizi, cei mai siguri și cel mai eficient din punct de vedere al costurilor loc pentru a construi, lansa și scala agenți și codul pe care aceștia îl generează”, a spus Prince în cadrul conferinței pentru rezultate.

Prince a mai spus că, pentru prima dată în trimestru, mai mult de jumătate din traficul care traversează rețeaua Cloudflare a fost non‑uman, pe măsură ce agenții AI au interacționat tot mai mult cu site‑urile și serviciile online.

El a descris schimbarea drept „o rescriere fundamentală a Internetului”, adăugând că Cloudflare construiește infrastructura, instrumentele pentru dezvoltatori și sistemele de plăți necesare pentru a alimenta ceea ce el a numit „Internetul agentic”.