Uită de SCHD: Iată de ce ETF‑ul BWET a crescut cu 1,720% anul acesta

Investitorii și-au îndreptat atenția către Schwab US Dividend ETF (SCHD) în acest an, după ce acesta a urcat la un maxim istoric, depășind fondurile de referință care urmăresc indicii Nasdaq 100 și S&P 500. SCHD a crescut cu 27% în acest an și urmează să o depășească pe Vanguard Dividend Appreciation (VIG).

Breakwave Tanker Shipping ETF este fondul cu cea mai bună performanță anul acesta

Totuși, un alt fond mai mic, Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET), are rezultate mult mai bune. A urcat cu peste 1,718% în acest an, devenind cel mai performant fond din Statele Unite. Activele sale administrate (AUM) au crescut la $119 million, în timp ce raportul de cheltuieli este de 3.50%.

BWET a crescut din cauza crizei în curs din Orientul Mijlociu, care a împins tarifele de transport maritim la cele mai ridicate niveluri din ultimii ani. Fondul folosește contracte futures pe transport pentru a urmări mișcările tarifelor pentru petroliere. Nu investește în companii de transport maritim.

CITEȘTE MAI MULT: SCHD se apropie de titlul de cel mai mare ETF de dividende, dar riscuri tehnice amenință

BWET face acest lucru prin investiții în contracte futures pe transport cu scadențe de la una la șase luni, care au o scadență medie ponderată între 60 și 90 de zile. 90% dintre aceste contracte sunt pe Very Large Crude Carriers (VLCC), iar restul pe clasa Suezmax.

Prețurile la transport au crescut brusc în ultimele luni, ceea ce a contribuit și la urcarea companiilor de shipping la maxime istorice. Un coș de 35 de acțiuni de transport maritim listate în SUA și Europa a urcat cu aproximativ 68% în acest an și cu 82% în ultimele 12 luni. 

Costurile de transport au continuat să crească săptămâna aceasta după ce SUA și Iranul au reluat acțiunile militare. Joi dimineață, Iranul a anunțat că a lansat mai multe rachete și drone către Kuweit, un aliat major al SUA. A făcut acest lucru pentru a riposta la atacurile recente.

Criza în curs a dus la o scădere a traficului prin Strâmtoarea Ormuz, care reprezintă aproximativ 20% din transporturile mondiale de petrol. Multe nave sunt în prezent blocate în apropierea strâmtorii, iar operatorii majorează tarifele.

Această tendință poate continua pe termen previzibil, în special dacă criza dintre cele două țări escaladează. 

În același timp, războiul Rusia‑Ucraina continuă, ambele părți vizând infrastructuri cheie de transport maritim. Se estimează că cele două părți își vor continua confruntările, acum că negocierile au eșuat.

Analiză tehnică a ETF‑ului BWET

Graficul ETF‑ului BWET | Sursa: TradingView

Graficul zilnic arată că ETF‑ul BWET a urcat accentuat în ultimele luni și se află acum în apropierea maximului istoric. A rămas peste toate mediile mobile și peste indicatorul Supertrend. 

Riscul, însă, este că fondul formează o structură de tip dublu vârf la $483 și o linie de gât (neckline) la $336. Un dublu vârf este una dintre cele mai frecvente formațiuni de inversare bearish în analiza tehnică.

Prin urmare, există riscul ca fondul să scadă, cu excepția cazului în care tauriștii îl împing peste nivelul-cheie de rezistență la $483. O ruptură clară peste acest nivel va indica noi câștiguri spre $500.