Kvällsrapport: färre jobb i USA, guld upp, senaten godkänner sanktioner mot Ryssland

Ett svagare än väntat jobbstatistik från USA visade att arbetsmarknaden krympte i juli, vilket fick investerare att revidera ned förväntningarna på en räntehöjning från Federal Reserve.

Guldpriserna steg till en sjuveckorshögsta nivå när lägre ränteförväntningar ökade efterfrågan på guld.

Oljepriserna förblev volatila medan marknaderna bedömde förhandlingar om transit genom Hormuzsundet i samband med pågående spänningar i Mellanöstern.

Samtidigt godkände USA:s senat ett nytt sanktionspaket riktat mot Ryssland samtidigt som presidentens befogenheter att införa tullar mot stora köpare av rysk energi utökades.

USA:s jobbrapport pekar på en avmattande arbetsmarknad

Den amerikanska arbetsmarknaden krympte oväntat i juli, vilket markerar den första månatliga nedgången i antalet sysselsatta utanför jordbruket på flera år och stärker farhågorna att anställningstakten försvagas.

Enligt Bureau of Labor Statistics föll nonfarm payrolls med säsongsmässigt justerade 23,000 jobb i juli efter en nedreviderad minskning med 20,000 i juni.

Ekonomer hade väntat sig att payrolls skulle öka med omkring 83,000 jobb under månaden.

Rapporten innehöll också betydande nedrevideringar för tidigare månader, där payrolls-tillväxten för maj och juni reviderades ned med sammanlagt 103,000 jobb.

Trots svagare anställning sjönk arbetslösheten marginellt till 4.1% från 4.2%, till stor del eftersom arbetskraftsdeltagandet minskade till 61.4%, dess lägsta nivå på mer än fem år.

Genomsnittliga timlöner steg endast 3.2% från året innan, under förväntningarna.

Efter rapporten minskade handlare sina förväntningar på en räntehöjning från Federal Reserve i september.

Enligt CME Groups FedWatch-verktyg föll sannolikheten för en höjning i september till 44%, samtidigt som amerikanska aktiefutures steg och statsobligationsräntor sjönk när investerare förväntade sig en mindre aggressiv penningpolitisk bana.

Guld rusar när ränteförväntningar dämpas

Guld steg kraftigt efter den svaga sysselsättningsrapporten som minskade förväntningarna på ytterligare åtstramning från Federal Reserve.

Spotguld klättrade 2.3% till $4,340.19 per ounce efter att ha stigit mer än 3% tidigare under handelsdagen och nådde sin högsta nivå sedan 17 juni. USA:s guldterminer ökade också 2.53% och stängde på $4,408.

Ädelmetallen är på väg mot sin starkaste vecka sedan januari, med en uppgång på mer än 7% under veckan.

Marknaderna justerade också sina ränteförväntningar efter payrolls-rapporten.

UBS upprepade också sin positiva syn och prognosticerade att guld kan nå $5,000 per ounce under första halvåret 2027.

Oljepriserna förblir volatila under Hormuz-förhandlingar

Oljepriserna handlades lägre medan investerare fortsatte att bedöma förhandlingarna mellan Iran och Oman om transit genom Hormuzsundet.

Brent sjönk till $81.93 per barrel medan West Texas Intermediate steg till $76.91.

Även om båda riktmärkena återhämtade sig på fredagen, var de fortfarande på väg mot veckoförluster som överstiger 9% efter att tidigare optimism kring ett möjligt diplomatiskt genombrott pressat ned priserna.

Marknaderna fortsatte att följa diskussionerna om ett föreslaget transitramverk för Hormuzsundet.

Rapporter indikerade att Iran söker transiteringsavgifter på mellan 5% och 7% av godsvärdet, samtidigt som Oman diskuterat lägre avgifter och USA fortsätter att motsätta sig sådana avgifter.

Investerare fokuserade också på regionala säkerhetsrisker efter att Saudiarabien varnat för möjliga koordinerade attacker mot civil och energiinfrastruktur, samtidigt som Jemens Houthi-styrkor uppgav att de genomfört missil- och drönarattacker mot saudiska förband.

USA:s senat godkänner lagförslag om sanktioner mot Ryssland

USA:s senat godkände med stor majoritet ett lagförslag som skulle utöka sanktionerna mot Ryssland samtidigt som det gav president Donald Trump större befogenheter att införa tullar mot länder som köper rysk energi.

Förslaget godkändes med 86-11 och går nu vidare till representanthuset.

Enligt lagförslaget skulle presidenten kunna införa tullar på upp till 100% på de största köparna av rysk råolja och naturgas, samt på länder som anklagas för att hjälpa Ryssland att kringgå energisanktioner.

Lagförslaget tillåter också tullar på upp till 500% på ryska varor som importeras till USA.

Lagstiftningen skulle också förlänga Iran Sanctions Act fram till 2031.

Medan lagstiftare från båda partier beskrev förslaget som ett starkare verktyg för att sätta press på Moskva, hävdade kritiker att effektiviteten i slutändan kommer att bero på om Vita huset väljer att använda de utökade befogenheterna, eftersom lagen innehåller omfattande presidentsundantag.