American Airlines rehberliği keserken, United Airlines hisseleri satın alma yönünde

Jefferies analisti Sheila Kahyaoğlu, United Airlines Holdings Inc'in (NASDAQ: UAL), 2024 yılı için emsal American Airlines Group Inc'den (NASDAQ: AAL) çok daha iyi bir seçim olduğunu söylüyor.

Neden United Airlines hisselerini AAL $'a tercih ediyor?

$AAL, Çarşamba günü mevcut çeyreğe ilişkin satış görünümünü düşürdükten sonra yazı yazarken %15'e yakın düşüş yaşadı.

Amiral gemisi hava taşıyıcısı, daha önce öngördüğü yalnızca %3,0'a kıyasla, ikinci çeyrekte birim gelirlerinde %6,0'a varan bir darbe öngörüyor. American Airlines ayrıca düzeltilmiş EPS'nin daha önceki 1,45 $'a kıyasla artık 1,15 $ ile sınırlandırılmasını bekliyor.

Bu nedenle Sheila Kahyaoğlu, bu sabah American Airlines hisselerinin notunu "tutmaya" düşürdü ve fiyat hedefini büyük oranda 17 dolardan 12 dolara indirdi.

Öte yandan Çarşamba günü United Airlines hisselerini "satın alma" seviyesine yükseltti.

$UAL yükselişini hisse başına 65 dolara çıkarabilir

Bugün $AAL üzerinde ağırlık yaratabilecek bir diğer gelişme ise Vasu Raja'nın Haziran ayında ticari direktörlük görevinden ayrılmaya karar vermesidir.

Karşılaştırıldığında, United Airlines ikinci çeyrek için kar tahminini yineledikten sonra bugün yeşil renkte. Havayolu şirketi, hisse başına kazancının ikinci çeyrekte 3,75 ila 4,25 dolar arasına düştüğünü görmeye devam ediyor.

Jefferies analisti Sheila Kahyaoğlu bu nedenle United Airlines hisselerinde 65$'lık bir yükseliş görüyor ve bu da buradan %30'luk bir yükseliş anlamına geliyor. $UAL, şimdiden yılbaşından bugüne kadarki en düşük seviyesine kıyasla %40 artış gösterdi.

Ancak havayolunun şu anda temettü ödemediğini unutmayın; dolayısıyla hikayesinin bu kısmı şu anda pek çekici değil.

Başka neden United Airlines hisseleri konusunda iyimser?

Jefferies'ten Kahyaoğlu, United Airlines hisselerini "zenginlik yaratma fırsatı" olarak görüyor.

New York'ta listelenen firmayı, geçen yıl rekor uluslararası kar elde etmesine yardımcı olan (sektördeki emsallerinin çok üzerinde) geniş gövdeli filosunu KOVİD salgını boyunca koruduğu için övdü.

Analist, $UAL'in uluslararası gücünün muhtemelen 2024'te bir noktada normalleşmeye başlayacağını kabul etti ancak uluslararası marjındaki yükselişin hala hisse senedine yatırım yapılmasını garanti etmek için yeterli olduğunu söyledi.

Merkezi Chicago, Illinois'de bulunan 16 milyar dolarlık şirketin hisselerine ilişkin olumlu görüş için belirttiği diğer nedenler arasında serbest nakit akışı potansiyeli ve hissedar dostu yönetim yer alıyor.

Çarşamba günkü bir araştırma notunda müşterilere United Airlines Holdings Inc'in şu anda EV/FAVÖK (2025) bazında benzerlerine kıyasla yaklaşık %25 indirimli işlem gördüğünü söyledi.