4 büyük SWAN ETF'si: RWL, SCHD, DGRO, COWZ

Kaliteli borsa yatırım fonlarına yatırım yapmak, servetinizi muhafazakar bir şekilde büyütmek ve geceleri rahat uyumak için iyi bir yol olabilir (SWAN). Uzun yıllara dayanan deneyimimize dayanarak en iyi yaklaşım, S&P 500 ve Nasdaq 100 endekslerini takip eden popüler ana akım fonlara yatırım yapmaktır. İşte dikkate alınması gereken diğer en iyi SWAN ETF'lerinden bazıları.

Invesco S&P 500 Gelir ETF'si | RWL

Invesco S&P 500 Revenue ETF, akılda tutulması gereken en iyi SWAN ETF'lerinden biridir. S&P 500 gibi diğer piyasa değeri ağırlıklı fonların aksine, RWL ETF gelirlere odaklanır. Fikir, güçlü gelirleri olan şirketlerin zamanla iyi performans gösterme eğiliminde olmasıdır.

Portföyüne bakıldığında, fonun çoğu şirketi sağlık sektöründendir ve bunu finans, temel tüketim malları, tüketici takdir yetkisi ve endüstriyel sektörler takip eder. Teknoloji şirketleri fonun küçük bir bölümünü oluşturur çünkü çoğu gelir büyümelerine göre değerlenir.

Fonun en büyük hissedarı Walmart olurken onu Amazon, UnitedHealth, Berkshire Hathaway, Apple, Exxon ve CVS takip ediyor.

RWL ETF'nin gider oranı %0,39'dur ve fiyat-kazanç oranı 15'tir, bu da onu 21 çarpanı olan S&P 500 endeksinden daha ucuz hale getirir. Fon son birkaç yıldır iyi performans gösterdi. Yıl başından bu yana getirisi %14,6 iken 12 aylık getirisi %22 idi.

Piyasa zor bir dönemden geçtiğinde genellikle iyi performans gösterir. 2022'de S&P 500 ve Nasdaq 100 endeksleri çift haneli düşüş yaşadığında %6 düştü.

Schwab ABD Temettü Hisse Senedi ETF'si | SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF, son birkaç yıldır incelediğimiz bir diğer SWAN ETF'sidir; bunu burada , burada ve burada okuyabilirsiniz .

SCHD fonu 60 milyar doların üzerinde ve sadece %0,06'lık bir gider oranına sahip. Ayrıca Wall Street tarafından beş yıldızlı bir derecelendirmeye sahip ve performans ve temettü büyümesi açısından en iyi geçmişlerden birine sahip.

SCHD fonu, hisse senedi değerlemesi ve temettüler sayesinde son beş yılda %81,2'lik toplam getiri elde etti. Vanguard High Dividend Yield Index (VYM) ve SPDR S&P Dividend ETF (SDY) gibi en yakın rakiplerinin çoğunu geride bıraktı.

SCHD çoğunlukla finans, sağlık, temel tüketim malları ve endüstriyel şirketlerden oluşuyor. En büyük bileşeni olan Lockheed Martin, F-35 teslimatlarını yeniden başlattığı ve küresel gerginlikler arttığı için bu yıl rekor seviyeye ulaştı.

Bir diğer önemli bileşen olan Blackrock, varlıkları 10,7 trilyon doların üzerine çıkarken iyi bir performans gösterdi ve AbbVie talep arttıkça iyi bir performans gösteriyor. Ancak, Home Depot ve Texas Instrument gibi ilk on şirketten bazıları iyi durumda değil. SCHD ETF'nin bir P/E oranı var ve bu da onu oldukça uygun fiyatlı hale getiriyor.

iShares Core Temettü Büyüme ETF'si | DGRO

iShares Core Dividend Growth ETF, yıllar içinde iyi bir performans geçmişine sahip olan bir diğer üst düzey bileşik yatırım aracıdır.

Morningstar tarafından beş yıldızlı bir derecelendirmeye sahip olan bu ETF, dikkate alınması gereken en önemli ölçütlerden biri olan temettü büyümesine odaklanıyor. 29,8 milyar doların üzerinde varlığa ve %0,08'lik bir gider oranına sahip.

Fonlarının büyük çoğunluğu finans sektöründen olup, bunu sağlık, teknoloji, sanayi, temel tüketim malları ve kamu hizmetleri takip ediyor.

Fonun en büyük firması, 400 milyar doların üzerinde piyasa değeriyle sağlık sektöründeki en büyük isimlerden biri olan Johnson & Johnson'dır. Gelirleri, kârları ve temettüleri artırma konusunda uzun bir geçmişe sahip olan Üçlü A dereceli bir şirkettir.

DGRO ETF'deki diğer büyük isim, ABD'nin en büyük bankası olan ve sağlam bilançosuyla bilinen JPMorgan'dır . Fonun diğer önemli isimleri Abbvie, ExxonMobil, Microsoft, Apple, Chevron ve Broadcom'dur.

DGRO ETF, hisse senedi son beş yılda %77'den fazla arttığı için son birkaç yılda iyi performans gösterdi. Diğer alternatif ise aynı dönemde %96 yükselen First Trust Rising Dividend Achievers ETF'dir (RDVY). Önemli bir dezavantajı ise %0,49'luk bir gider oranına sahip olmasıdır.

Pacer ABD Nakit İnekleri 100 ETF | COWZ

Pacer US Cash Cows 100 ETF, 24 milyar doların üzerinde ve %0,49'luk pahalı bir orana sahip en iyi fonlardan biridir. Son beş yıldaki toplam getirisi, SCHD ve DGRO gibi diğer popüler fonlardan daha yüksek olan %117'nin üzerindeydi.

Piyasa değerine odaklanan SPY ve gelire bakan RWL'nin aksine, COWZ bir şirketteki en önemli ölçüt olan serbest nakit akışına odaklanır. COWZ, serbest nakit akışlarını büyütme konusunda uzun bir geçmişe sahip 100 şirkete sahiptir.

Bileşenlerinin çoğu tüketici takdir yetkisine sahip endüstride yer alıyor ve bunu teknoloji, enerji, endüstriyel ve sağlık hizmetleri takip ediyor. Fonun en dikkat çeken isimleri 3M, Gilead Sciences, Lennar Corp ve AT&T. 3M hisse senedi fiyatı, yatırımcıların dönüşümü alkışlamasıyla bu yıl yükseldi.