Temettü yatırımcıları için satın alınabilecek %8 getiri sağlayan 3 hisse senedi

Amerikan hükümet getirileri, daha şahin bir Federal Rezerv ihtimalinin artmasıyla son zamanlarda yükseldi. 10 yıllık hükümet getirisi %4,11'e sıçrarken, 30 yıllık ve 2 yıllık sırasıyla %4,41 ve %3,90'a yükseldi.

Yine de, faiz oranları 20 yıldan uzun süredir en yüksek noktada kaldığından, bu getiriler birkaç ay öncesine göre önemli ölçüde düşük kalmaya devam ediyor. Fed ekonominin yumuşak bir inişini sağlamak için çalışırken, faiz indirimleri önümüzdeki aylarda da devam edecek.

Bu makale, dikkate alınması gereken %8'in üzerinde temettü getirisi olan üç şirkete bakıyor. %8 getiri, hisse senedinin önümüzdeki on iki ayda hiçbir yere gitmediğini varsayarsak, 10.000 dolarlık bir yatırımın 800 dolar ve on yıl boyunca 8.000 dolar getiri sağlayacağı anlamına gelir.

Birçok yüksek getirili şirket bazı temel zorluklarla karşılaşma eğilimindedir, bu da Microsoft, Oracle ve Apple gibi güvenli şirketlerin neden düşük getiriye sahip olduğunu açıklar. Bu nedenle amaç, güçlü temellere sahip düşük değerli yüksek getirili şirketlere yatırım yapmaktır.

Brandywine Gayrimenkul Güveni | BDN

Brandywine Realty Trust, REITs sektöründe en iyi performans gösteren şirketlerden biridir. Hisse senedi son on iki ayda neredeyse %50 ve bu yıl %19 arttı. Bu yılki toplam getirisi %33,4'tü.

Güçlü performansına rağmen hisse senedinin temettü getirisi %9,6'dır ve bu onu bu listedeki en yüksek getiriye sahip şirket yapmaktadır.

BDN'nin de güçlü teknikleri var. Haftalık grafikte, hisse senedi 2023'teki 2,84$'lık düşük seviyeden bugün neredeyse 6,5$'a çıktı. Ayrıca %38,2 Fibonacci Geri Çekilme noktasının üzerine çıktı ve yavaş yavaş %50 seviyesine yaklaşıyor.

En dikkat çekici olanı, hisse senedinin 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkması, yani boğaların şimdilik kontrolde olduğu anlamına geliyor. Bu nedenle, boğalar bir sonraki önemli direnç seviyesi olan 7,65$'ı, %61,8'lik geri çekilmeyi hedefledikçe muhtemelen yükselmeye devam edecektir.

Brandywine Realty Trust, Philadelphia ve Austin'deki mülklere yatırım yapan bir REIT'tir. Ofis binalarına odaklanır, bu da birçok şirketin çalışanların ofislere geri dönmesinin gerekliliğini vurgulamasından bu yana hisselerinin neden toparlandığını açıklar.

En son finansal sonuçlar, Brandywine'ın temel portföyünün %87,3'ünün dolu ve %88,5'inin kiralanmış olduğunu gösteriyor. Net geliri 29,9 milyon dolardı ve geçen yılın aynı dönemindeki 12,9 milyon dolarlık net zarardan büyük bir artış oldu.

Brandywine'ın ileriye dönük rehberliğini düşürme kararıyla kanıtlandığı gibi zorluklar var. Ancak, uzun vadede hisse senedi muhtemelen iyi performans göstermeye devam edecektir.

Ana Cadde Başkenti | ANA

Main Street Capital, dikkate alınması gereken bir diğer %8 getirili şirkettir. Şirketlere finansman sağlamaya odaklanan bir İş Geliştirme Şirketidir (BDC).

Son yıllarda, özellikle küçük ve orta ölçekli şirketler arasında kredi talebi artmaya devam etti; çünkü birçok büyük banka büyük firmalara odaklandı.

MAIN, cirosu 10 milyon ila 150 milyon dolar arasında ve FAVÖK'ü 3 milyon ila 20 milyon dolar arasında olan şirketleri hedefliyor.

En önemlisi, şirket genellikle diğer borç türlerinden daha güvenli olan birinci derece teminatlı, kıdemli borçlara odaklanıyor.

Main Street Capital, 2007 yılında kurulduğundan bu yana temettülerini sürekli olarak artırıyor ve aylık ödemeleri %123 oranında artıyor.

Şirketin hissesi zaman içinde iyi performans gösterdi. Örneğin, hisse son 12 ayda neredeyse %30 artarken, Vanguard S&P 500 ETF'si %33 arttı. Temettüler dahil edildiğinde, fon VOO'nun %35'ine kıyasla %41 arttı.

Aynı eğilim son üç yılda da yaşandı, MAIN'in toplam getirisi VOO'nun %36'sına kıyasla %54,25'ti. Aşağıda gösterildiği gibi, MAIN'in bu yılki toplam getirisi VOO'nun %23'üne kıyasla %28'di.

Daha fazlasını okuyun: Main Street Capital hissesi: BDC'leri ve S&P 500'ü geride bırakıyor, ancak bir sorun var

Ares Başkenti | ARCC

Dikkate alınması gereken diğer şirket ise Ares Capital (ARCC)'dir. Dikkate alınması gereken bir diğer yüksek getirili şirkettir. Kısmen özel kredi sektöründeki en büyük şirketlerden biri olan Ares Management'a aittir. %8,90 temettü getirisi ve güçlü bir teminat oranına sahiptir.

Ares Capital, MAIN gibi, küçük ve orta ölçekli şirketlere nakit sağlayan özel kredi sektöründeki bir şirkettir. 25 milyar dolarlık bir portföye sahiptir ve 525 portföy şirketine finansman sağlamıştır.

ARCC'nin geliri büyüme eğilimindeydi, 2019'da 1,52 milyar dolardan son on iki ayda 2,8 milyar doların üzerine çıktı. Karları da 1,68 milyar doların üzerine çıktı.

Ares Capital hissesi yıllar içinde iyi performans gösterdi. Son beş yıldaki toplam getirisi %88,5 iken S&P 500 %110 getiri sağladı. Son üç yılda, S&P 500 endeksinin %36'sına kıyasla %37 getiri sağladı.

Şirketin uzun vadede iyi performans göstermeye devam etmesi muhtemeldir ve bu da onu temettü yatırımcıları için ideal bir şirket haline getirir.

Daha fazlasını okuyun: Ares Management hissesi yükseldi, ancak 1 önemli risk var