İzlenecek FTSE 100 endeks hisseleri: Shell, BP, Standard Chartered, HSBC

FTSE 100 endeksi, bu yılın başlarında yaşanan yükselişin azalmasıyla son birkaç ayda derin bir uykuya daldı. İngiltere'deki en büyük şirketleri takip eden endeks, Perşembe günü bir süredir olduğu gibi 8.270 £'dan işlem görüyordu.

8.400 £'daki temel direnç noktasının ve 8.110 £'daki desteğin içinde kaldı. Ayrıca, bu yılın Ocak ayındaki en düşük noktasından %11 sıçradı.

Endeks, birkaç önemli bileşenin finansal sonuçlarını yayınlamasının ardından dalgalandı. En dikkat çekeni, daha yüksek faiz oranlarının da yardımıyla çeyrek boyunca güçlü bir performans gösteren Lloyds Bank'tı. Unilever, Barclays ve NatWest gibi diğer büyük şirketler de bu yıl rakamlarını yayınladı.

İngiltere Merkez Bankası eylemleri ve bütçesi

FTSE 100 endeksi, yatırımcıların İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) oldukça şahin bir ton tutturmasını değerlendirdiği bir ortamda dalgalı bir seyir izledi.

Bu yıl faiz oranlarını %0,25 oranında düşürdü ve bir sonraki toplantılarda daha ölçülü veya kademeli bir ton benimseyeceğinin ipuçlarını verdi. Bu, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) geçen hafta üçüncü indirimini yaparken benimsediği görüşten farklı.

Analistler BoE'nin 7 Kasım'daki bir sonraki toplantısında %0,25'lik bir indirim daha yapmasını bekliyor. Bunun nedeni, %2,0'lık enflasyon hedefine çoktan ulaşmış olması. Geçtiğimiz hafta yayınlanan veriler, başlık Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) Ekim ayında %1,7'ye düştüğünü gösterdi.

Ayrıca İngiltere ekonomisinin beklenenden daha iyi performans gösterdiğine dair işaretler var. Perşembe günü yayınlanan veriler, üretim ve hizmet PMI'larının Ekim ayında 50'nin üzerinde kaldığını gösterdi. Diğer ülkelerdeki üretim sektörü daralma bölgesinde kaldı.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan veriler, İngiltere'nin perakende satışlarının Eylül ayında büyümeye devam ettiğini ortaya koydu. Ancak, iş ve tüketici güveni bu ay düşmeye devam ederek Ocak ayından bu yana en düşük seviyelerine ulaştı.

FTSE 100 endeksi için bir sonraki önemli katalizör, Rachel Reeves'in ülkenin mali kuralını, yılda 20 milyar sterlini artan borçlanmayla finanse edecek şekilde değiştirmesinin beklendiği yaklaşan 30 Ekim bütçesi olacak.

Kuraldaki değişiklik, Reeves'in ülkenin borç ölçüsünü hesaplarken hükümet varlıklarını dahil edeceği anlamına geliyor. Bunu yaparak, ülkenin borcunun GSYİH'ye oranının önümüzdeki beş yıl içinde düşeceğini umuyor.

Tarihsel olarak, İngiltere bütçesi ülkenin tahvillerini ve hisse senetlerini hareket ettirme eğilimindedir. Bu, İngiltere Gilt'lerinin neden düştüğünü açıklar, on yıllık, yıl başından bu yana en yüksek seviyesi olan 103,9 £'dan 96 £'a düştü.

İzlenmesi gereken en iyi FTSE 100 hisseleri

FTSE 100 endeksi önümüzdeki hafta şirket kazançlarına tepki verecek. Bu şirketlerin en önemlileri Amerika Birleşik Devletleri'nden olacak ve Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft ve Eli Lilly gibi şirketleri içerecek.

Bunlar Amerikan şirketleri olsa da, FTSE 100 ve diğer Avrupa hisse senetleri üzerinde büyük bir etkiye sahipler. Ayrıca, 3,5 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip Apple gibi bir şirket, İngiltere'de halka açık tüm şirketler kadar değerlidir. FTSE 100 endeksindeki tüm şirketlerden çok daha büyüktür.

Birkaç FTSE 100 bileşeni sonuçlarını yayınlayacak. En dikkat çekeni, varlıklara göre en büyük Avrupa bankası olan HSBC olacak. Şirketin bu hafta yeni bir strateji açıklaması nedeniyle sonuçları dikkat çekici olacak. Yeni yaklaşımın bir parçası olarak şirket, daha fazla maliyeti düşürmek amacıyla kurumsal ve kurumsal işletmeyi birleştirecek.

İzlenecek diğer en iyi FTSE 100 endeks şirketi, yaklaşık 800 milyar dolarlık varlığa sahip önde gelen bir banka olan Standard Chartered olacak. HSBC gibi, banka da gelirlerinin çoğunu Asya'da, özellikle Hong Kong'da elde ediyor. Banco Santander ayrıca mali sonuçlarını yayınlayacak.

İzlenecek diğer en iyi FTSE 100 endeks şirketi, en büyük bileşenlerinden bazıları olan BP ve Shell gibi enerji devleri olacak. Bu şirketler, enerji fiyatlarının önemli ölçüde dalgalı kalması ve bu durumun onları kâr tahminlerini düşürmeye itmesiyle sonuçlarını yayınlayacaklar.

FTSE 100 endeks analizi

TradingView'dan FTSE 100 grafiği

Günlük grafik, FTSE 100 endeksinin son birkaç ayda bir konsolidasyon aşamasında kaldığını gösteriyor. Destek ve direnç seviyeleri 8.115 £ ve 8.400 £ olan bir dikdörtgen deseni oluşturdu.

Endeks 50 günlük ve 25 günlük Üstel Hareketli Ortalamalarda (EMA) konsolide olmaya devam etti. Ayrıca piyasada popüler bir yükseliş işareti olan yükseliş bayrağı örüntüsüne benzeyen bir şey oluşturdu.

FTSE 100 endeksi ayrıca, devam etmenin popüler bir işareti olan boğa bayrağı deseni oluşturdu. Bu nedenle, boğalar 8.400 £'daki bir sonraki önemli noktayı hedefledikçe muhtemelen yükselmeye devam edecektir. Bu seviyenin üzerinde bir kırılma, yıl başından bu yana en yüksek seviye olan 8.472 £'a daha fazla kazanç anlamına gelecektir.