ABD hisseleri, beklenenden iyi gelen enflasyon verileri ve güçlü kazanç raporlarının ardından yükseldi

ABD hisse senetleri Çarşamba günü, çekirdek enflasyondaki yavaşlama ve büyük bankaların beklenenden iyi gelen kazançlarının etkisiyle yükseldi.

Dow Jones Sanayi Ortalaması 804 puan veya %1,9 yükselirken, S&P 500 %2 ve Nasdaq Composite %2,6 yükseldi.

Yatırımcılar, Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) raporunun, gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyonun bir önceki aya göre gerileyerek yüzde 3,2'ye gerilediğini ve ekonomistlerin yüzde 3,3 olan beklentisinin altında kaldığını göstermesiyle rahat bir nefes aldı.

Janus Henderson Investors'ın ABD menkul kıymetleştirilmiş ürünler başkanı John Kerschner, TÜFE verilerinin faiz oranlarında daha fazla artış yapılacağı yönündeki endişeleri ortadan kaldırdığını söyledi.

10 yıllık Hazine tahvili getirileri sert bir şekilde düşerken, Tesla ve Nvidia gibi büyüme hisseleri Hazine tahvili getirilerinin düşmesiyle sırasıyla yaklaşık %5 ve %2 oranında sağlam kazançlar elde etti.

Güçlü kazanç sezonu, finans sektörünün üstün performansıyla başlıyor

Dördüncü çeyrek kazanç raporları özellikle büyük bankalardan güçlü bir notla başladı.

JPMorgan Chase, sabit gelirli ticaret ve yatırım bankacılığı sonuçlarının sağladığı güçlü performansla beklenenden daha iyi hisse başına kazanç (EPS) ve gelir bildirmesinin ardından hisselerinde yaklaşık %2'lik artış gördü.

Goldman Sachs'ın hisseleri hem en yüksek hem de en düşük tahminleri aştıktan sonra %6 artarken, Wells Fargo 2025 yılı için daha yüksek net faiz geliri tahmin ettikten sonra %7 yükseldi. Citigroup da dördüncü çeyrek beklentilerini aştıktan sonra %7 değer kazandı.

“Finans sektörünün genel ekonomiyle sıkı bir şekilde bağlantılı olması nedeniyle banka kazançları kritik öneme sahiptir.

Blue Chip Daily Trend Report'un baş teknik stratejisti Larry Tentarelli, "Büyük bankalardan gelen bugünkü yükseliş yönlü sonuçlar, genel piyasa için olumlu bir ivme olduğunu gösteriyor" dedi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) raporunun ardından faizlerde yaşanan geri çekilme, hisse senedi yatırımcılarını rahatlattı.

Kuantum hisseleri ve enerji sektörü yükselişte

Microsoft'un 2025'i "kuantuma hazır olma" yılı olarak adlandırmasının ardından kuantum bilişim şirketlerinin hisseleri yükseldi.

D-Wave Quantum ve Rigetti Computing sırasıyla %34 ve %27 yükselirken, Defiance Quantum & AI ETF'si %3 değer kazandı.

Bu ivme, Nvidia'nın yaklaşan GTC konferansında "Kuantum Günü" etkinliğini duyurmasıyla daha da güçlendi.

Bu arada petrol fiyatları yükseldi ve Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı. Batı Teksas Orta ham petrolü varil başına 80,04 dolara çıkarak enerji hisselerini destekledi.

Enerji Seç Sektör SPDR Fonu (XLE) %1,3 değer kazanarak üst üste altıncı pozitif seansını gerçekleştirdi.

ABD Merkez Bankası'nın "Bej Kitabı", tüketici harcamalarının artması ve araç satışlarının iyileşmesiyle ilçeler genelinde hafif ila orta düzeyde büyüme gösterdi.

Ancak malzeme ve finansman maliyetlerinin artması inşaatı yavaşlattı.

İşgücü piyasası karışık bir tablo çizdi; bazı bölgelerde işe alımlarda hafif bir artış ve ücretlerde orta düzeyde bir artış görüldü.

UBS, olumlu ekonomik verilere rağmen faiz belirsizliği ve seçilen Başkan Donald Trump yönetimindeki olası politika değişiklikleri nedeniyle hisse senedi oynaklığının önümüzdeki aylarda da devam edebileceği konusunda uyardı.

UBS ayrıca Fed'in bu yılın sonlarına doğru faiz oranlarını 50 baz puan düşürmesini bekliyor.

Sektörel açıdan bakıldığında, iletişim hizmetleri %2,7'lik artışla S&P 500'e öncülük ederken, tüketici ihtiyari, finans ve bilgi teknolojisi sektörlerinin her biri %2 veya daha fazla artış kaydetti.

Kırmızıda olan tek sektör ise %0,04'lük hafif bir düşüşle temel tüketim malları oldu.