Portekizli Novo Banco, banka konsolidasyonu spekülasyonları arasında halka arz gerçekleştirecek

Portekizli Novo Banco'nun geleceği, ABD'li özel sermaye şirketi Lone Star'ın, bankada yüzde 30'a kadar hisse için halka arz (IPO) yapma niyetini belirtmesiyle daha da netleşiyor.

Bu hamle, ülkenin dördüncü büyük bankası için önemli bir gelişmeye işaret ederek, daha önce ortaya atılan tam satış olasılığına ilişkin spekülasyonlardan bir sapma niteliğinde.

Portekiz Maliye Bakanı Joaquim Miranda Sarmento, Cuma günü bu stratejiyi doğrulayarak kurumun gelişen mülkiyet yapısına ilişkin bilgi verdi.

Tam satıştan halka arza: Lone Star'ın stratejisinde bir değişim

Reuters'ın haberine göre, konuya yakın kaynaklar, Novo Banco'nun şu anda yüzde 75 hissesini elinde bulunduran Lone Star'ın Eylül ayında hem tam satış hem de halka arz seçeneğini değerlendirdiğini belirtti.

Söz konusu kaynaklar, bankanın değerlemesinin 5 milyar avro (5,2 milyar dolar) civarında olabileceğini öne sürdü.

Ancak Lone Star'ın Portekiz hükümetine gönderdiği son iletişim, halka arz yoluyla kısmi bir elden çıkarma işlemine daha dar bir şekilde odaklanıldığını ortaya koyuyor.

Bu yön değişikliğinin Portekiz bankacılık sektörünün genel görünümünü etkilemesi muhtemel.

Novo Banco: Yeniden yapılanmanın mirası

Novo Banco'nun geçmişi, Portekiz hükümetinin 2014 yılında Banco Espirito Santo'yu kurtarma operasyonuna dayanıyor ve bu operasyon bankanın kurulmasına yol açtı.

Lone Star, şirketin çoğunluk hissesini 2017 yılında satın alırken, geri kalan hisseler Portekiz çözüm fonu ve devlette bulunuyor.

Hükümet halka arz planlarını doğruladı

Maliye Bakanı Miranda Sarmento, Cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, hem Novo Banco'nun hem de Lone Star'ın bankanın "sermayesinin yaklaşık yüzde 25 ila 30'unu kapsayan bir halka arz" gerçekleştirme niyetlerini ilettiklerini söyledi.

Hükümetin "Lone Star'ın bankadaki %75'lik hissesinin tamamını satacağı konusunda hiçbir zaman bilgilendirilmediğini" açıklayarak, tam bir mülkiyet değişikliği söylentilerini ortadan kaldırdı.

Novo Banco konuyla ilgili yorum yapmayı reddederken, Lone Star'a da yorum talebi gönderildi.

Bankacılık sektörünün konsolidasyonu ve Novo Banco'nun bağımsızlığı

Portekiz'in en büyük beş bankası ülkedeki bankacılık varlıklarının %80'inden fazlasını kontrol etse de analistler rekabeti artırmak için daha fazla konsolidasyon potansiyeli görüyor.

Ancak Novo Banco'nun yönetim kurulu, bankanın geleceği için ideal yapıya ilişkin farklı görüşleri yansıtarak, bağımsız bir kredi kuruluşu statüsünün sürdürülmesi yönünde bir tercihte bulundu.

Haziran ayında, devlete ait Caixa Geral de Depositos'un (CGD) CEO'su Paulo Macedo, Portekiz'in en büyük bankasının, özellikle komşu İspanya'dan gelenler olmak üzere yabancı bankaların artan varlığı nedeniyle, piyasadaki konumunu korumak için başka bir kredi kuruluşunu satın almak için tüm olası yolları araştırdığını belirtmişti.

Miranda Sarmento ise konuya ilişkin şunları söyledi:

Portekiz'in diğer önde gelen bankaları arasında Millennium bcp, Santander Portugal (İspanya'nın Santander şirketine ait) ve BPI (İspanya'nın CaixaBank şirketine ait) yer alıyor ve bu durum ülkenin bankacılık sektörünün rekabetçi yapısını daha da belirginleştiriyor.