SCHD ETF: Önümüzdeki hafta bu üst düzey fonda büyük değişiklikler bekleniyor

SCHD ETF bu yıl iyi bir performans gösterdi, S&P 500, Nasdaq 100 ve Dow Jones endekslerini takip eden ana akım fonları geride bıraktı. Bu yıl %2,8 yükseldi, üç büyük endeks ise %1'den fazla düştü.

SCHD ETF'nin mavi çipli endeksleri neden geride bıraktığı

SCHD ETF'si iki ana nedenden ötürü iyi performans gösterdi. Birincisi, yakın zamanda yazdığımız gibi, ABD hisselerinin çökmesinin ana nedeni Donald Trump'ın tarifeleri değil. Bunun yerine, AI balonunun patladığına dair genel korku. ve ABD teknoloji hisselerinin oldukça değerli olduğu.

Bu, birçok büyük teknoloji şirketinin son birkaç ayda neden yükselişe geçtiğini açıklıyor. Bunlara NVIDIA, Salesforce, AMD ve Apple gibi tanınmış markalar da dahil. Magnificent 7 grubundaki tüm şirketler bu yıl keskin bir düşüş yaşadı. Öte yandan, Ford ve Kroger gibi Donald Trump'ın tarifelerine karşı oldukça savunmasız olan şirketler iyi iş çıkardı.

SCHD, teknoloji ve yapay zeka endüstrisindeki zorluklardan çoğunlukla etkilenmiyor çünkü teknoloji endüstrisinde yalnızca küçük bir maruziyeti var. Teknoloji şirketleri fonun yalnızca %10'unu oluşturuyor.

İkincisi, SCHD ETF iyi performans gösterdi çünkü fonun en büyük şirketleri Trump'ın tarifelerinden büyük ölçüde etkilenmedi. Fondaki en büyük isimler ilaç sektöründe ve AbbVie, Amgen, Bristol-Myers Squibb ve Pfizer gibi firmalar.

Donald Trump ithal ilaçlara gümrük vergisi koymaya yemin etmiş olsa da, hastalar reçetelerini doldurmaya devam edeceğinden bu şirketler etkilenmeyecek. Bu ilaçların çoğu sigorta şirketleri tarafından ödeniyor ve bu şirketler fiyatları biraz artırmaya karar verebilir.

SCHD ETF'deki diğer büyük şirketler Coca-Cola, Chevron, Verizon, Blackrock ve Altria'dır. Coca-Cola, her türlü piyasa koşulunda iyi performans gösteren her türlü hava koşuluna uygun bir şirket olarak görülmektedir.

Chevron da petrol sektöründe faaliyet gösterdiği ve sanayisi olduğu için etkilenmeyecek, Altria'nın işleri ise iyi gitmeye devam edecek.

SCHD ETF yeniden yapılandırması yaklaşıyor

SCHD ETF için bir sonraki ana katalizör Dow Jones Endeksi 100 Endeksi yeniden yapılandırılması olacak. SCHD, her yıl yeniden yapılandırılan bu endeksi takip ediyor.

Bu yeniden yapılanma zaten gerçekleşti, ancak gerçek uygulama 31 Mart'ta gerçekleşecek. Bu nedenle, SCHD yatırımcıları fona giren ve çıkan şirketlerle ilgilenebilir.

Geçtiğimiz yıl yaşanan dikkat çekici bir gelişme ise SCHD fonunun Broadcom'u piyasadan çekmesiydi; bu bir hataydı çünkü hisse senedi yükselmişti.

SCHD ETF'deki birkaç şirket bu yıl kaldırılacak. En dikkat çekenler Pfizer, Blackrock, US Bancorp, M&T Bank, KeyCorp, Huntington Bancorporation, Synovus, H&R Block, Tapestry ve DICK's Sporting Goods.

Dikkat çeken nokta ise bu şirketlerin çoğunun son yıllarda baskı altına giren bölgesel bankalarda yer alması.

SCHD ETF'ye çeşitli sektörlerden bazı tanınmış şirketler katılacak. En dikkat çekici yeni giriş şirketlerinden bazıları Merck, ConocoPhilips, Target, General Mills, Archer-Daniels-Midlands, Moelis, Flowers Foods, Signet Jewelers ve Interpafums. SCHD fonunun parçası olacak diğer şirketler Federated Hermes, Autoliv, Schlumberger ve Halliburton.

Bu nedenle, yeniden yapılanma gerçekleştikten sonra SCHD ETF'nin bir miktar oynaklık yaşaması olasılığı vardır. Ancak uzun vadede, performansının geçmişte olduğu gibi devam etmesi muhtemeldir.