Jensen Huang'ın Çin kumarı: Nvidia, jeopolitik çapraz ateşin ortasında yapay zekanın büyümesine bahse giriyor

Nvidia, 4 trilyon dolarlık dönüm noktası niteliğinde bir değere ulaştıktan sonra, ABD ihracat kısıtlamaları sıkılaşırken ve yerel rakipler zemin kazanırken bile Çin'in yapay zeka pazarına odaklanıyor. CEO Jensen Huang'ın, özellikle Çinli müşteriler için tasarlanmış yeni bir AI çipinin piyasaya sürülmesiyle uyumlu bir gezi olan Eylül ayında Çin'i ziyaret etmesi bekleniyor.

Ziyaret, hem stratejik hem de sembolik bir ağırlık taşıyor ve Çinli ortaklara ve yetkililere, artan siyasi sürtüşme ve düzenleyici rüzgarlara rağmen Nvidia'nın geri adım atmayacağına dair bir işaret veriyor.

Jensen Huang'ın Çin'e planlanan ziyareti, Nvidia'nın ülkedeki uzun vadeli varlığını yeniden teyit etmeye yönelik daha geniş bir çabanın parçası olan Başbakan Li Qiang ve Başbakan Yardımcısı He Lifeng gibi üst düzey yetkililerle üst düzey toplantılar içeriyor.

Aynı zamanda Huang, Nvidia'nın bölgedeki hakimiyetini azaltırken Çin'in yerel yapay zeka endüstrisini hızlı bir şekilde takip ederek yarardan çok zarar verdiklerini savunarak ABD ihracat kontrollerini eleştirmekten geri durmadı.

Bir zamanlar Çin AI çip pazarının% 95'ine komuta eden şirket, şimdi sadece% 50'ye sahip, Huang'ın doğrudan Washington'daki politika yanlış adımlarına atfettiği bir düşüş.

Çin'e özel AI çipi

Yaklaşan çip, Nvidia'nın Blackwell RTX Pro 6000'inin daha katı ABD ihracat kurallarını karşılamak için yeniden tasarlanmış yeniden işlenmiş bir çeşididir.

Yüksek bant genişliğine sahip bellek (HBM) ve NVLink gibi temel özellikler kaldırıldı, bu da çipin Nvidia'nın küresel amiral gemisi modelleriyle aynı üst düzey performansı sunmayacağı anlamına geliyor.

Yine de, artan yerel alternatiflere rağmen alışılmadık platformlara geçmek konusunda isteksiz olan birçok Çinli geliştirici için kritik bir satış noktası olan Nvidia'nın tescilli CUDA yazılımıyla uyumluluğunu koruyor.

Nvidia, ABD'li düzenleyicilerden yeni çipin lansman sonrası ani kısıtlamalarla karşılaşmayacağına dair net sinyaller aradığı için Eylül ayına kadar satışları duraklatıyor.

Şirket, daha önceki H20 modelinin aniden kara listeye alınmasının ardından hala 5,5 milyar dolarlık bir zarardan sarsılıyor ve tekrarını önlemeye kararlı.

Çipin nihai özellikleri, Washington ile devam eden görüşmelerde hala şekilleniyor, bu da ABD-Çin teknoloji politikası söz konusu olduğunda manzaranın ne kadar akıcı ve dolu olduğunun bir işareti.

Yeni çipin, 10.000 ila 12.000 dolar arasında satılan önceki H20 modelinden daha düşük bir fiyat etiketi taşıması muhtemel.

Mevcut tahminler, yaklaşmakta olan sürümü 6.500 ila 8.000 dolar aralığına yerleştiriyor, bu da daha basit tasarımını ve üst düzey özelliklerin kaldırılmasını yansıtan bir düşüş.

Jensen Huang ve dengeleme eylemi

Nvidia'nın çipleri şu anda bazı teknik alanlarda Huawei'nin Ascend 910B'si gibi yerel rakiplerin gerisinde kalsa da, Alibaba, ByteDance ve Tencent gibi büyük Çinli teknoloji oyuncuları hala Nvidia'nın donanımını aktif olarak test ediyor.

Sebep? Nvidia'nın köklü yazılım ekosisteminden uzaklaşmak maliyetli ve teknik olarak zordur.

Özellikle öngörülemeyen bir politika ortamında, ABD teknolojisine aşırı bağımlılığın artan endişesine rağmen, birçok Çinli firma tam bir geçiş yapma konusunda isteksiz olmaya devam ediyor.

Çin, Nvidia'nın dördüncü en büyük pazarı olmaya devam ediyor ve geçen mali yılda 17,1 milyar dolar, yani şirketin toplam gelirinin yaklaşık %13'ünü getiriyor.

Ancak orada rekabetçi kalmak hiç de kolay olmuyor. Nvidia şimdi bir dengeleme eylemiyle karşı karşıya: olası düzenleyici şoklara hazırlanırken tedarik zincirlerini sabit tutmak için yeterli envanter stoklamak.

Aynı zamanda, aradaki farkı hızla kapatan yeni bir yetenekli yerli rakip dalgasıyla mücadele ediyor.