Dow 400 puan düştü; petrol sıçrayışı ve Fed faiz artışı beklentileri yükseldi

ABD hisse senetleri Salı günü düştü; yatırımcılar Eylül ayına yükselen petrol fiyatları, artan küresel tahvil getirileri ve yeniden canlanan enflasyon endişeleriyle girdi.

Dow Jones Industrial Average %0,79 gerilerken, S&P 500 ve Nasdaq Composite da ABD ile İran arasındaki düşmanlıkların enerji fiyatları ve Federal Reserve politikası üzerindeki olası etkisini değerlendirirken günü ekside kapattı.

Petrol fiyatları enflasyon endişelerini körüklüyor, hisseler geriliyor

Dow 419,02 puan veya %0,79 kayıpla 52,766.88 seviyesinden kapandı. S&P 500 %0,71 düşüşle 7,631.47'ye inerken, Nasdaq Composite %1,03 değer kaybederek 26,099.77'ye geriledi.

ABD'nin İran'da İslami Devrim Muhafızları Kolordusu hedeflerine yönelik yeni saldırılar düzenlemesinin ardından petrol fiyatları sert şekilde yükseldi.

ABD West Texas Intermediate (WTI) ham petrolü %5,2 artışla varil başına $90.22'ye otururken, Brent vadeli işlemleri %4,6 yükselerek $94.65'ten kapandı.

Askeri çatışmanın ABD ile İran arasında yeniden başlamasının ardından gelen son yükseliş, petrolün tırmanışını uzattı. Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tanker de Pazartesi günü üç bilinmeyen cisim tarafından vuruldu.

Tırmanış, enerji arzında kesintilerin sürebileceği yönündeki endişeleri artırdı; bu durum enflasyon baskılarını güçlendiriyor ve finansal piyasalar için belirsizliği yükseltiyor.

Daha yüksek ham petrol fiyatlarıyla desteklenen Enerji, 11 büyük S&P 500 sektörü arasında en güçlü performans gösteren sektör oldu.

Dow Jones Transportation Average en fazla gerileyen endeksler arasındaydı; Philadelphia Yarı İletken Endeksi'nin tüm bileşenleri de günü ekside kapattı.

Küresel tahvil getirileri tırmanıyor, Fed faiz artışı beklentileri güçleniyor

Tahvil getirileri başlıca ekonomilerde yükselmeye devam ederek hisse senetleri üzerinde baskı oluşturdu.

ABD 10 yıllık Hazine getirisi Ocak 2025'ten bu yana görülmeyen seviyelere ulaşırken, Japonya 10 yıllığı Ağustos 1996'dan bu yana en yüksek seviyesine tırmandı. Almanya'nın referans getirisi de 2011'den beri görülmeyen bir zirveye ulaştı.

Piyasalar, yükselen petrol fiyatlarının enflasyonu yüksek tutabileceği ve merkez bankası kararlarını etkileyebileceği endişesini taşıyor.

Federal Reserve bu ayın ilerleyen günlerinde toplanacak; yatırımcılar faiz artışı olasılığını giderek daha fazla fiyatlamaya başladı.

CME'nin FedWatch aracı, Eylül toplantısında 25 baz puanlık bir artışın yaklaşık %68 olasılıkla fiyatlandığını gösterdi; bu oran bir hafta önce %39,6'ydı.

Son ekonomik veriler karışık sinyaller verdi.

Çalışma Bakanlığı'nın JOLTS raporu işgücü piyasası hareketliliğinin yavaşladığını gösterdi, imalat faaliyetleri zayıfladı ve konut inşaat harcamaları geriledi.

Veriler ayrıca fiyat baskılarının devam ettiğine ve tarifeler ile jeopolitik gerilimlere bağlı belirsizliklere işaret etti.

Eylül mevsimsel ve jeopolitik risklerle başlıyor

Piyasadaki düşüş, yatırımcıların tarihi olarak hisse senetleri için zorlu geçmiş bir aya girdikleri döneme denk geliyor.

Fisher Investments tarafından alıntılanan verilere göre Eylül, 1926'dan bu yana ortalama hisse senedi performansı açısından en zayıf ay olarak kaydedildi.

Yeniden alevlenen ABD-İran çatışması başka bir belirsizlik kaynağı ekledi.

ABD, Hürmüz Boğazı çevresinde yeni hava saldırıları düzenledi; İran ise Körfez'den petrol ihracatını engelleyebileceği uyarısında bulundu. ABD ayrıca İran'a yönelik ek yaptırımların açıklanabileceğine işaret etti.

Yatırımcılar şimdi Cuma günü açıklanacak Ağustos tarım dışı istihdam raporu ve diğer ekonomik göstergelerden Fed'in bir sonraki hamlesine ilişkin ipuçları bekliyor.

Petrol fiyatları yükselirken ve tahvil getirileri tırmanırken, piyasalar enflasyonun yüksek kalabileceğine dair her türlü işarete karşı hassasiyetini koruyor.

Jeopolitik riskler, sıkılaşan finansal koşullar ve para politikasına ilişkin belirsizliklerin birleşimi, yeni ayın başlamasıyla birlikte hisseler üzerinde baskı yarattı.