BTG Pactual, HSBC'nin Uruguay operasyonlarını 175 milyon dolara satın alıyor

Brezilya bankası BTG Pactual Pazartesi günü yaptığı açıklamada, eski yatırım bankasının İspanyolca konuşulan bir ülkeye ilk adımı olan Uruguay'daki HSBC operasyonlarını 175 milyon dolara satın almayı kabul ettiğini duyurdu.

Düzenleyici onay uyarınca, öz sermaye ve diğer sermaye araçlarından oluşan anlaşmanın altı ila on iki ay içinde kapanması bekleniyor.

Bu satın alma, BTG Pactual'ın Latin Amerika'daki ayak izini büyük ölçüde artıracak.

Anlaşmaya göre banka, Uruguay'da bireylere ve işletmelere perakende bankacılık, kurumsal kredi, yatırım bankacılığı ve varlık yönetimi dahil olmak üzere çok çeşitli hizmetler sunacak.

Latin Amerika'da stratejik çeşitlendirme

Bankanın Brezilya dışındaki faaliyetlerini yöneten BTG Pactual'ın ortağı Rodrigo Goes, satın almayı "çok ilginç ve fırsatçı bir işlem" olarak nitelendirdi ve bankanın satın alma fiyatının makul olduğuna inandığını belirtti.

Goes ayrıca BTG'nin şu anda 50.000'den fazla müşterisi ve yaklaşık %7'lik bir pazar payına sahip olan yeni Uruguay operasyonundan da sorumlu olacak.

Goes gazetecilere verdiği demeçte, "Bu hareket, Brezilya'nın ötesinde Latin Amerika'da gelir çeşitliliğini artırma stratejimizle yakından uyumlu" dedi.

Uruguay'ın satın alımı, BTG Pactual'ın bölgesel erişimini güçlendirmeye ve iç pazarına olan bağımlılığını azaltmaya yönelik daha büyük stratejisinin bir parçası.

Brezilya'nın ötesinde, banka zaten Şili, Kolombiya, Meksika, Peru ve Arjantin'de mevcut.

Uruguay'ın eklenmesi, BTG'nin kıtada baskın bir finansal oyuncu olma hedefini ilerletiyor.

Uluslararası genişlemeyi hızlandırma

BTG'nin Uruguay'ı satın alması, son yıllarda bir dizi uluslararası genişlemenin ardından geldi.

2024'te ABD'de M.Y. Safra'yı satın aldı ve 2023'te BTG Pactual Europe'u oluşturmak için Lüksemburg'daki FIS Privatbank'ı aldı.

Bu tür satın almalar, hedefli ve fırsatçı satın almalar yoluyla küresel olarak öne çıkmak için bilinçli bir strateji oluşturur.

Bu arada BTG Pactual, Latin Amerika'daki büyüme fırsatlarıyla devam ediyor.

Banka, Peru'da dokuz ila on iki aylık bir zaman diliminde sonuçlandırılmasını beklediği bir bankacılık lisansı başvurusu için hükümetin onayını bekliyor.

Goes, BTG'nin Meksika'daki anlaşmaları da incelediğini, ancak henüz orada herhangi bir işlemi kapatmadığını söyledi.

"Ödediğimiz fiyat konusunda her zaman çok dikkatli olduk... çok ilgileniyoruz, ancak henüz doğru uyumu bulamadık" dedi.

Anlaşma şartları ve görünümü

HSBC'nin Uruguaylı operasyonları için 175 milyon dolarlık fiyat etiketi, hisse senedi ve ekstra sermaye araçlarını içeriyor ve nihai meblağ, işlem kapanana kadar hisse senedi hareketlerine dayalı olarak revizyona tabi tutuluyor.

Düzenleyici onay, işlem tamamlanmadan önceki son engeldir.

Satın alma işlemi tamamlandığında, BTG Pactual'ın bölgesel stratejisinde önemli bir kilometre taşı olacak ve bankanın Latin Amerika'da daha çeşitli bir müşteriye hizmet verme yeteneğini geliştirirken yeni bir pazar ekleyecek.

Bu hamle, BTG'nin bankacılık ve varlık yönetimindeki temel becerilerini güçlendiren ölçülü, stratejik yatırımlar yoluyla büyümeye olan uzun vadeli bağlılığını gösteriyor.

Goes'un Uruguay şubesini devralmasıyla birlikte, BTG Pactual, güçlü bölgesel uzmanlık ve titiz anlaşmalarla desteklenen kapsamlı bir finansal hizmetler yelpazesi sunarak Brezilya ve diğer pazarlardaki başarısını tekrarlamaya çalışacak.