Yapay zeka talebi çip kıtlığını tetikleyerek 2025'te telefonları ve arabaları tehdit ediyor

Yapay zeka sektöründen gelen artan talebin üretimi temel tüketici ve otomotiv uygulamalarından uzaklaştırması nedeniyle küresel tedarik zincirlerinde bir bellek yongası darboğazı oluşuyor.

Üreticilerin yüksek değerli yapay zeka çiplerine öncelik vermesiyle birlikte, mobil cihazlar ve gömülü sistemler de dahil olmak üzere kitlesel pazar cihazlarında kullanılan standart belleğin kullanılabilirliğinin azalmasıyla ilgili endişeler artıyor.

Çin'in en büyük sözleşmeli çip üreticisi Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), gelecekteki bellek tedarikine ilişkin belirsizlik nedeniyle müşterilerin diğer bileşenlere yönelik siparişleri duraklattığını bildirdi.

Cep telefonu, araba ve elektronik eşya üreten şirketler, stoklama stratejilerinin ihtiyatlı bir şekilde değerlendirilmesiyle 2025'in başlarında olası eksikliklere hazırlanıyor.

Yapay zeka tedarik önceliği alıyor

Çip üretimindeki mevcut değişim, Nvidia gibi firmaların işlemcileri etrafında oluşturulan yapay zeka sunucularının gerektirdiği bir format olan Yüksek Bant Genişlikli Belleğe (HBM) odaklanıyor.

SK Hynix ve Micron'un da aralarında bulunduğu bellek üreticileri, veri merkezi ve bulut sektörlerindeki yapay zeka altyapı oluşturucularının yüksek marjlı talebini karşılamak için operasyonlarını ayarladı.

Bu yeniden tahsis artık daha geniş çip pazarını zorluyor. Tüketici elektroniği, dizüstü bilgisayarlar ve araçlar, fiyatlandırmayı sabit tutmak için genellikle düşük maliyetli bellek bileşenlerine bağımlıdır.

Tedarikçilerin yapay zeka ile ilgili birinci sınıf çiplere odaklanmasıyla, çeşitli üretim hatlarında temel bellek türlerinin bulunabilirliği azalıyor.

Tahminler, 2026'daki yapay zeka sunucu dağıtımlarının mevcut seviyeleri aşabileceğini ve veri kullanımı arttıkça sektör genelinde bellek kapasitesi üzerinde ek baskı oluşturabileceğini gösteriyor.

Üretim hala geride

2023'te ve 2024'ün bir bölümünde uzun süreli bir gerileme, birçok çip üreticisinin yatırım ve üretimi azaltmasına yol açtı. Yeni kapasite geliştiriliyor olsa da, faaliyete geçmesi ve günümüzün artan küresel ihtiyaçlarını karşılaması zaman alacaktır.

Yapay zeka talebi ile üretime hazır olma durumu arasındaki fark şimdiden fiyatları artırıyor.

Samsung Electronics, Eylül ayından bu yana seçili bellek yongalarının fiyatlarını %60'a kadar artırdı. Bu, arzın daralması ve maliyetlerin artması gibi daha geniş bir endüstri eğilimini takip ediyor.

Bir pazar istihbarat firması olan TrendForce, bellek fiyatlarının güçlü bir yükseliş döngüsüne girdiğini belirtti . Sonuç, verimli performans için bellek bileşenlerine bağlı olan akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve diğer ürünler için muhtemelen daha yüksek maliyetler olacaktır.

Daha geniş pazar etkisi

Giriş seviyesi akıllı telefonlar ve set üstü kutular gibi daha ucuz cihazlar halihazırda tedarik kısıtlamalarının etkilerini yaşıyor. Sektör analistleri, arz sınırlamalarının düşük kaliteli malların ötesine geçmeye başladığını belirtti.

Büyük ölçüde uygun fiyatlı teknolojiye bağımlı olan Çin, azalan stoklar ve artan ithalat maliyetleri nedeniyle artan baskıyla karşı karşıya.

Ancak sorun tek bir bölgeyle sınırlı değil. Çip tedarik zincirlerinin küresel doğası, fiyatlandırma ve bulunabilirlik risklerinin Avrupa ve ABD de dahil olmak üzere dünya çapındaki pazarları etkileyebileceği anlamına geliyor.

Tüketici elektroniği markaları, bileşen maliyetlerini dengelemek için perakende fiyatlarını artırmak zorunda kalabilir ve bu da 2025 yaklaşırken yeni zorluklar yaratabilir.

Yapay zekanın büyümesi yarı iletken önceliklerini ve tedarik stratejilerini şekillendirmeye devam ettikçe, uygun fiyatlı belleğe bağımlı sektörler, yeni talep ortamına uyum sağlama ve maliyet ile kullanılabilirliği dengeleme konusunda artan baskıyla karşı karşıya kalacak.