Trump'ın yapay zeka 'Manhattan Projesi' geliyor: Wall Street, sismik bir teknoloji dönüşü için hazırlanıyor

Başkan Trump, Pazartesi günü Beyaz Saray'da Manhattan Projesi ve uzay yarışına eşdeğer yapay zeka olarak markalanan kapsamlı bir federal girişim olan Genesis Misyonu'nu açıklayacak.

Yürütme emri, ulusal laboratuvarları harekete geçirmek, veri merkezi onaylarını kolaylaştırmak ve kamu-özel ortaklıkları kurmak için yerel yapay zeka üstünlüğüne eşi benzeri görülmemiş bir bağlılığı işaret ediyor.

Projeyi denetleyen Enerji Bakanlığı yetkilisi, hem ölçek hem de ulusal öncelik açısından Manhattan Projesi ile karşılaştırdı.

Wall Street ve sektör, duyuru öncesinde konumlanıyor; yarı iletkenler, veri merkezleri, enerji ve savunma alanlarında piyasa değerlerini yeniden şekillendirebilecek büyük altyapı yatırımları ve düzenleyici değişiklikler bekliyor.

Trump'ın yapay zeka 'Manhattan Projesi': Girişimin kapsamı ve stratejisi

Genesis Misyonu, Çin ile rekabetin arttığı bir ortamda yapay zeka alanındaki ABD liderliğini geri kazanmak için tüm hükümet stratejisini temsil ediyor.

Girişim, yapay zeka araştırmaları için büyük ölçekli federal finansmanı, 100 megawatt kapasiteyi aşan veri merkezleri için kolaylaştırılmış izinleri ve ulusal laboratuvarlar, üniversiteler ve teknoloji firmalarını kapsayan kamu-özel araştırma ortaklıklarının koordinasyonunu kapsamaktadır.

Yönetim, federal kurumlara veri merkezi inşaatı için devlet arazilerini belirlemeyi ve kullanmayı, çevresel incelemeleri hızlandırmasını ve mevcut Çip Yasası kapsamında yarı iletken üretiminin ötesinde altyapıyı da kapsayacak vergi teşviklerini genişletmesi için yönlendirecek.

Genesis'in arkasındaki mantık, ulusal güvenlik ve ekonomik rekabetçiliği yansıtan çift zorunluluğu yansıtır.

YZ, askeri yetenekler, küresel ekonomik etki ve teknolojik liderlik için temel stratejik bir varlık olarak görülür.

Trump'ın göreve dönmesinden bu yana, Amerikan şirketleri 400 milyar dolardan fazla yapay zeka altyapı yatırımı açıkladı ve bu, Apollo Programı ile Manhattan Projesi'nin toplam harcamalarını aştı.

"Manhattan Projesi" olarak tanımlanması, kasıtlı olarak hükümet odaklı, büyük ölçekli endüstriyel seferberliği çağrıştırıyor; bu, daha önce ABD yapay zeka politikasını domine eden parçalı, piyasa odaklı yaklaşımla tezat oluşturuyor.

Wall Street teknoloji yönüne hazırlanıyor

Wall Street şimdiden tüm bunların ne anlama geldiğini anlamaya çalışıyor.

Nvidia gibi yarı iletken devleri, çip tasarımcıları, Microsoft ve AWS gibi büyük bulut oyuncuları, veri merkezi REIT'leri ve nükleer altyapılar erken kazananlar ve potansiyel kaybedenler olarak ayrılıyor.

Çip üreticileri ve yapay zeka donanım uzmanları ilk olarak faydalanacak gibi görünüyor.

Trump ekibinin zaten başlattığı müzakerelerin olduğu gibi, yeni federal destek, yeni veri merkezi inşaatları için daha hızlı onaylar ve Suudi Arabistan gibi müttefik ülkeler için olası ihracat gevşemlerinden fayda sağlayacaklar.

Öte yandan, daha sıkı ihracat kurallarına veya ağır eyalet düzeyinde düzenlemelere karşı koyulan şirketler biraz sıkıntı hissedebilir.

Ancak enerji sektörü en büyük yükselişi görebilir. Yapay zeka veri merkezleri enerji açıyor ve Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı araştırmacıları, 2028'e kadar ABD elektriğinin yüzde 12'sine kadar tüketebileceklerini söylüyor.

Bu artış, yönetimin nükleer genişleme ve enerji altyapısının yükseltilmesini teşvik etmesine neden oldu; bu da uranyum madencileri, yakıt hücresi üreticileri ve iletim hattı operatörleri için bir destek olabilir.

Soğutma ve enerji sistemlerini yöneten Vertiv Holdings gibi firmaların güçlü talep görmesi bekleniyor ve bu dalga etkileri, fiziksel inşaatla bağlantılı olarak telekom, inşaat ve gayrimenkul sektörlerine de yayılıyor.

Zamanlama da başka bir baskı noktasıdır. Duyuru, yapay zeka sektörü için çalkantılı birkaç haftanın ardından geldi; Nvidia, değerleme endişeleri nedeniyle Kasım ayında yüzde 10 geriledi.

Yatırımcılar, Genesis'in piyasaya sürülmesini yakından izliyor, özellikle arkasındaki para, yeni izin kuralları ve yönetimin yapay zeka altyapısını yeniden konumlandırma konusundaki ihracat tutumu.

Ve Beyaz Saray vaat ettiği "tek onay süreci"ni yerine getirir ve çelişkili eyalet kurallarını geçersiz kılarsa, bir zamanlar düzenleyici belirsizlikte kalan projeler çok daha hızlı ilerleyebilir ve birden fazla sektörde rekabet ortamını sarsabilir.