ABD öğle günü piyasa özet: Dow, daha geniş çatışmaya karşı bahis yaparken 800 puan sıçrayarak rekor zirveye çıktı

Dow Jones Sanayi Ortalaması Pazartesi günü 800 puanın üzerinde, yani yaklaşık %1,7 yükselerek 49.000'in üzerinde tüm zamanların rekorunu kırdı.

Tarihi miting, Wall Street'in ABD ordusunun hafta sonu Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'yu yakalamasını küresel istikrarsızlığa yol açması pek olası olmayan kontrol altında tutulan bir jeopolitik olay olarak değerlendirdiği bir dönemde gerçekleşti.

SandP 500 ve Nasdaq, yatırımcıların enerji, finans ve savunma hisselerine agresif şekilde dönmesiyle her biri %0,8 yükseldi.

Bu hamle, piyasaların Venezuela operasyonunu daha geniş ekonomik yayılmaya yol açmadan bölümlere ayırabileceğine dair güveni gösteriyor.

Enerji ve finans sektörleri geniş bir piyasa yükselişine öncülük ediyor

Katalizör kesinlikle belirgindi: Venezuela'da hâlâ faaliyet gösteren tek büyük ABD petrol şirketi Chevron, öğle içi işlemlerinde %6 fırlama yaptı.

Schlumberger gibi diğer enerji hizmetleri ise yeniden yapılanma sözleşmeleri ve varlık geri kazanımı spekülasyonları nedeniyle %8 ve ConocoPhillips %7 yükseldi.

Finansal hisseler de aynı şekilde katıldı; Goldman Sachs %4 yükseldi ve JPMorgan Chase sağlam kazançlar elde etti; yatırımcılar potansiyel olarak daha az kısıtlı bir sermaye piyasası için konumlandı.

Daha geniş olarak, Russell 2000 küçük ölçekli endeksi daha iyi performans gösterdi; piyasa açılışında %1,04 yükseldi ve seans boyunca kazançlarını sürdürdü.

Enerji sektörü açık kazanan oldu: Halliburton, Schlumberger, SLB, Valero Energy, Baker Hughes ve diğer petrol sahası hizmetleri şirketleri her biri %8 veya daha fazla kazanç elde etti.

Venezuela ağır ham petrolü konusunda uzmanlaşmış PBF Energy gibi rafinerler bile %5,2 ilerledi.

Ancak daha geniş hisse senedi yükselişi, piyasanın sadece enerji artışından çok daha fazlasını gördüğünü gösteriyor.

Bakır vadeli işlemleri, altın ile birlikte %2 yükselerek ons başına yaklaşık 4.440 dolara yükseldi, gümüş ise %7 yükseldi.

Bu hareketler, yatırımcıların uzun vadeli jeopolitik risklere karşı koruma yaptığını ve aynı zamanda hisse senetlerini yükselttiğini gösteriyor; bu, yakın vadede kontrol altına alınmaya olan güveni yansıtan klasik bir "risk-on" pozisyonudur.

Teknolojik olarak, büyüme isimleri de katıldı.

Tesla %4 yükseldi ve daha geniş piyasadaki yükselişe katıldı; yatırımcılar daha yüksek beta isimlere dönüşü tercih etti, jeopolitik gerilimin yerel kalacağını varsayarak.

Intel, çip sektöründeki güçle %6,7 artış göstererek 2 Ocak'tan itibaren elde edilen yarı iletken kazançlarını uzattı.

ABD piyasaları: Kontrol altında risk, sistematik tehdit yok

Sessiz Hazine getiri yanıtı, yatırımcı disiplinini vurguladı.

10 yıllık getiri sadece iki baz puanı azalarak %4,17'ye yükselirken, 2 yıllık getiri %3,46'da kaldı; bu da yatırımcıların Venezuela operasyonu nedeniyle enflasyon spirallerini veya zorunlu hareketleri yapmadığını gösteriyor.

Petrol kendisi beklenmedik şekilde davrandı: WTI ham petrolü %0,82 artışla varil başına 57,79 dolara, Brent ise %0,67 artışla 61,16 dolara yükseldi; her ikisi de erken seans düşüşlerinden toparlandı ve yatırımcılar arz dinamiklerini inceledi.

Petrol fiyatları temel barometre olmaya devam ediyor: Venezuela'nın üretim toparlanmasının uzlaşmadan daha hızlı ilerlediğine dair herhangi bir sinyal, hisse senedi yeniden savunma ve yüksek getiri isimlerine dönüşmesine yol açabilir.

Bu hafta Fed ve ECB'nin merkez bankası yorumları da eşit derecede önemli olacak; çünkü faiz oranları nihayetinde değerlemeleri tek bir jeopolitik olaydan çok daha fazla yönlendiriyor.

Yatırımcılar, Venezuela operasyonunun bölgeyi istikrara kavuşturmayı ve enerji varlıklarını Amerikan sermayesine açmada başarılı olacağına inanıyor.